财联社7月3日早报(周五)
2020-07-03 07:00 星期五

一、【财联社7月3日早间新闻精选】

宏观新闻:

1、7月2日,沪指放量上行涨逾2%,市场情绪高涨,证券、保险、银行等板块涨幅居前,两市成交额破万亿,逾80股涨停。北向资金全天合计买卖总额1491.7亿元,创历史新高。

2、据霍普金斯大学疫情统计数据显示,全球新冠肺炎确诊病例接近1080万例。7月1日全天,全球新增新冠肺炎确诊病例21.8万例,其中,美国新增新冠肺炎确诊病例5.07万例,全球和美国单日新增均创新高。

行业新闻:

1、普华永道会计师事务所发布报告预计,2020年全年A股IPO企业数量有望超过300家,融资规模达3000亿元以上。

2、据第一商用车网公布的数据,6月,我国重卡市场预计销售各类车型16.5万辆左右,环比下滑8%,同比增长59%。

3、创业板试点注册制下再受理26家企业IPO申请,截至7月2日,创业板改革并试点注册制下申请IPO企业合计168家。

4、针对昨天“中信证券与中信建投合并”的市场传闻,中信建投予以否认,称公司未曾召开过党委会审议批准上述传闻所称的相关计划,也未得到任何股东有关上述传闻的书面或口头的信息。

5、泸州老窖国窖酒类销售股份有限公司下发停货通知,并将团购价上调至980元。

6、国家卫健委发布通知要求进一步加快提高医疗机构新冠病毒核酸检测能力,避免局部疫情出现甚至暴发时,医疗资源挤兑导致检测能力严重滞后。

7、水利部副部长叶建春表示,加快重大水利工程开工建设,充分发挥重大工程投资拉动作用。

8、两家新能源汽车企业交付量超预期。特斯拉第二季度交付量9.1万辆,好于市场预估的8.3万辆。蔚来汽车在6月交付了3740辆汽车,在二季度交付了10331辆汽车,超出了此前预期上限。

9、中汽协预计,6月汽车行业销量完成228万辆,环比增长4%,同比增长11%;1-6月汽车行业累计销量预计完成1024万辆,同比下降17%。

10、商务部表示,在前期调研的基础上,正在会同相关部门,抓紧研究制定稳外贸稳外资的新举措。

公司新闻:

1、万科6月合同销售金额733.7亿元,同比增长10.5%。

2、上汽集团拟不超19.02亿港元入股神州租车,上汽集团方面表示,此举旨在加快推动“电动化、智能网联化、共享化、国际化”的创新转型发展。

3、7天4板光大证券公告称,经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻及市场热点概念。

4、乐视退澄清贾跃亭公开信称,公司无法判断是否未来乐视网股东可以向贾跃亭先生提出补偿申请,亦无法判断索赔池预留信托资产对乐视网股东进行补偿的可行性。

5、威华股份公告称,宁德时代拟于2020年7月至2021年6月期间向公司采购1万吨电池级碳酸锂和3000吨电池级氢氧化锂。

6、卓胜微公告,持股6.81%的股东南通金信计划在6个月内拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过3%。

7、交易所终止*ST银鸽、*ST大化B股票上市,此外*ST北讯股票自7月9日起暂停上市。

8、沃特股份8名董监高及股东拟合计减持不超11.54%股份。

9、*ST长动公告,公司与江西江豫文化发展有限公司于近期成功签署共建动漫电竞VR直播产业园战略合作协议,达成战略合作事项。

10、深交所对宣亚国际发关注函,要求其说明字节跳动是否属于公司重要供应商。

11、紫光国微公告,收到证监会不予核准公司发行股份购买资产的决定,公司董事会将尽快对是否修改或终止本次方案作出决议。

12、北上资金昨日净流入171亿元。沪股通方面,贵州茅台净买入7.3亿,三一重工净买入5.8亿。深股通方面,泸州老窖净买入8.5亿,万科A净买入5.8亿。招商银行净卖出3.6亿元,五粮液净卖出4.5亿元,东方财富净卖出7.7亿元。

13、中光防雷持股12.87%的大股东上海广信拟再减持不超过6%。

14、孚能科技:戴姆勒参与本次科创板发行战略配售。

环球市场:

纳指再创收盘新高 特斯拉收于1200美元上方

美股三大股指全线收涨,纳指续创收盘新高,截至收盘,纳指涨0.52%,标普500指数涨0.46%,道指涨0.36%。科技股普涨,微软、亚马逊续刷历史新高;特斯拉涨近8%,刷新收盘历史高位至1208美元。国际油价走高,美油涨超2%。黄金期货收涨0.6%。

二、【投资机会参考】

1、【特斯拉第二季度交付量超预期 产业链持续受益】

特斯拉第二季度交付量9.065万,市场预估8.3071万,超出市场预期,第二季度汽车产量8.2272万辆。此前有香港媒体报道,今年第二季度,特斯拉全球最重要的电动汽车工厂因新冠疫情关闭了大约 7 周,但新建的上海工厂或许挽救了局面,有望助其避免季度亏损。

业内人士表示,特斯拉随着Model 3和Model Y量产,全球销量持续突破前高,推动特斯拉市值超越丰田。特斯拉代表未来汽车发展方向,品牌力强,且持续推出新车型,全球产销量有望持续高增长,利好特斯拉产业链零部件企业。

A股上市公司中,银轮股份(002126)子公司上海银轮向特斯拉供应汽车换热模块产品。三花智控(002050)子公司三花汽零是特斯拉一级供应商,为特斯拉供应新能源车热管理系统零部件。

2、【重大水利工程开工建设被重视 投资拉动作用有望增长】

水利部副部长叶建春主持开展2020年度第3次中央水利投资计划执行调度会商,叶建春要求,加快重大水利工程开工建设。对于可研已批的项目,省级水利部门要指导督促项目法人,积极落实财政资金、地方政府专项债券、银行贷款等建设资金,加快完善开工条件,尽量早开。对于今年有望批复可研的项目,要尽快完成可研审查审批和要件办理,争取多开,充分发挥重大工程投资拉动作用。

地方项目完成投资和小型及其他项目完成投资在水利建设投资中占绝对主导地位。机构预计,在建项目有望加速推进,尚未开工的30项重大水利工程,在今年有望加快开工;而且稳投资的必要性加强,预计今年我国水利投资有望继续增长。

相关上市公司中,葛洲坝(600068)具有水利水电工程施工总承包特级资质,是水利电力工程建设行业的龙头企业。青龙管业(002457)目前是我国供排水管道行业中产品品种和规格最齐全的企业,是国内目前唯一的覆盖混凝土管道和塑料管道的规模化生产企业。

3、【特斯拉电池日时间节点临近 产业链伺机而动】

从特斯拉获悉,特斯拉电池日和2020年的特斯拉股东大会或将合并举行。由于7月7日之前不允许举行大型集会,因此电池日具体举办日期将在7月4日这一周之后择机宣布。在此之前,电池日已多次推迟。此外,Cybertruck将亮相本次活动,暂定在Fremont工厂召开。

电池日核心新专利动向包括:添加两种电解液改进配方;干电极及预补锂;无钴化;结构层面改进。电池新技术方面,2019年,特斯拉相继收购了Maxwell和Hibar,Maxwell主要业务领域涉及超级电容器和干电极技术等,Hibar是电池制造专家。分析认为,无论是干电极技术,还是预锂化技术,本质上仍然是基于现有体系的锂离子电池,因此对锂需求并不会因技术迭代而改变。

公司方面,赣锋锂业(002460)子公司赣锋国际与特斯拉签订《战略合作协议》,特斯拉指定其电池供货商向公司及赣锋国际采购电池级氢氧化锂产品。天齐锂业(002466)中期锂化工产品规划产能合计超过11万吨/年,旗下泰利森锂精矿建成产能达134万吨/年,规划产能达194万吨/年。

4、【华为车联网解决方案应运而生 产业化元年开启】

在GSMA(全球移动通信系统协会)举办的“GSMA Thrive·万物生晖”线上展会上,华为C-V2X与车路协同领域总经理缪军海指出,当下汽车正朝着智能化、互联化和电动化方向发展,而华为的“5G+C-V2X”车联网解决方案应运而生。缪军海表示,从LTE-V2X发展到5G-V2X经过了5年时间。C-V2X已经得到了美国、欧盟和中国的认可。

我国2018年V2X示范项目建设开始加速,按照《C-V2X产业化路径和时间表研究白皮书》显示,2025年C-V2X新车搭载率达到50%。在政策推动及示范项目扩大背景下,2020年产业化元年开启。业内人士指出,随着C-V2X部署工作落地,首先将带来芯片、模组、终端设备、管理平台、安全认证等的海量需求,同时实施能力较强的交通信息化厂商也将直接受益。而基础设施工作建设完成之后,平台运营有望衍生出更大价值,

A股上市公司中,金溢科技(002869)作为华为5G工业模组的首发合作伙伴,已开始基于5G+V2X的研究。千方科技(002373)国内C-V2X车联网工作组织标准成员,5GAA联盟中国区交通领域成员,也推出自己研发的路侧、车侧和协同控制设备。

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