5G又迎重磅催化:R16标准冻结 受益股名单出炉
原创
2020-07-06 08:43 星期一
财联社 吴悠

财联社(上海,研究员 吴悠)讯,7月3日晚23点,在3GPP TSG第88次会议上,5G R16标准宣布冻结。

业内人士称,此次冻结标志着5G第一个演进版本标准正式完成,意味着技术已经全部成型,可以初步投入商用,实现了5G 标准从“能用”到“好用”的转变。

相较于 R15,R16 在工业互联网、车联网、5G定位和定位服务等 5G 典型场景都做出了进一步的改进。前期建设5G基站、生产终端等都是按照2018年冻结的R15这个标准来进行的。这次冻结的是R16是R15的增强版本,R16不仅增强了5G的功能,让5G进一步走入各行各业,催生新的数字生态产业,还更多兼顾了成本、效率、效能等因素,使通信基础投资发挥更大的效益,进一步助力社会经济的数字转型。

本次冻结的R16标准亮点有:

(1)uRLLC增强,这是R16的“当家花旦”:主要场景包括无人驾驶汽车、工业互联及自动化、交通安全和控制、远程制造、远程培训、远程手术等,要求极低时延和高可靠性。

(2)增强V2X支持,这是R16的“先锋大将”,高可靠、低时延,最直接的应用将是车联网,Rel-16对车联网部分花费了很大的篇幅。作为5G应用核心落地领域,V2X车联网空间广阔。

(3)增强网络切片,R16版本有对网络切片功能的增强部分,网络切片可以让行业应用和公共网络之间实现隔离,是很多行业应用必须的功能。此外,不同应用的分层,也可以让运营商有更灵活的计费方式。

(4)增强毫米波和中频段的载波聚合,全球各地已经有很多sub6 GHz和毫米波的部署,下一步就是通过毫米波与中频波段的载波聚合,进一步提高峰值速率和数据容量。

(5)NR-U,也就是5G免许可频谱设计,让5G也工作在非授权频段上,充分利用所有频谱资源。

(6)IAB,集成接入回传,R16增加了更多对于毫米波波束的增强功能,需要为毫米波的部署提供更多方便。

天风通信团队唐海清等人认为,流量持续增长、5G建设全面推进下,产业链相关采购等持续落地,5G和新基建建设预计如期推进。近期通信板块滞涨明显,判断通信产业景气度持续向上,R16冻结加速5G发展,看好下一阶段的通信板块趋势。

投资机会上,唐海清等人建议围绕中报高景气方向布局,重点关注5G、云计算赛道的优质标的。5G投资机会核心机会在5G网络(主设备为核心)+5G应用(视频+流量+物联网)。

一、5G硬件设备器件:

1、主设备商(直接受益):重点推荐中兴通讯、烽火通信;

2、光通信:重点推荐:中天科技(海缆+特高压拉动业绩反转)、中际旭创(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、新易盛(电信+数通光模块)、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、太辰光、剑桥科技、博创科技、亨通光电等;

3、交换机/路由器(5G+云计算):重点推荐:星网锐捷,关注:紫光股份;

4、射频领域:重点推荐:科创新源、世嘉科技、沪电股份(通信和电子联合覆盖)、通宇通讯,俊知集团;建议关注:生益科技、深南电路、武汉凡谷、华正新材、天和防务;

二、5G应用端:

1、云计算:重点推荐:星网锐捷、光环新网(IDC龙头)、佳力图(精密空调+IDC)、南兴股份(通信和机械联合覆盖)、深信服(天风通信、计算机联合覆盖),建议关注:数据港(阿里合作)、奥飞数据(小而美IDC厂商)、紫光股份、鹏博士、网宿科技、英维克、城地股份等;

2、在线办公/视频会议:重点推荐:亿联网络(SIP话机龙头,VCS视频会议重点推进)、会畅通讯(视频会议软硬件布局)、星网锐捷(云办公/云桌面、视频会议)、梦网集团(富媒体短信龙头,布局企业云视信)等;

3、物联网/车联网:重点推荐:移远通信、移为通信、广和通、有方科技、拓邦股份、和而泰(通信和机械军工联合覆盖);建议关注:高新兴、日海智能、宁波水表、鸿泉物联、金卡智能等;

4、MCN:立昂技术(通信和传媒联合覆盖)、三维通信;

5、工业互联网:建议关注:工业富联、东土科技、映翰通;

三、5G边缘生态:

重点推荐:星网锐捷、华体科技、三维通信、立昂技术;建议关注:中国铁塔(港股)、中嘉博创、天源迪科。

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