国产替代站上时代潮头:软件不能被卡脖子 政务系统需求是动力
原创
2020-07-08 11:55 星期三
财联社 张鹤仪

财联社(上海,研究员 张鹤仪)讯,今日早盘中,国产软件板块涨幅高达2%。鼎捷软件、中国软件、捷安高科等个股涨停,宝信软件、京北方等跟涨。今日上市的科创板新股中科星图涨幅超400%。

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事实上,计算机领域的外部现状较为严峻。早在5月,美国商务部工业与安全局(BIS)以“国家安全或外交政策利益”为由,将33家中国企业与机构列入实体清单,其时华泰证券王林发表评论称,结合此前美商务部拟对华为芯片采取限制,短期压制科技板块;长期来看,国产替代需求向好。

根据工信部信软司《信息产业发展指南》,基础软件主要包括操作系统、数据库和办公软件(版式/流式),是国家信息产业发展和信息化建设的重要基础和支撑。3月,工信部信软司司长在新闻发布会上介绍,在基础软硬件方面,将实施国家软件重大工程,集中力量解决关键软件的“卡脖子”问题

兴业证券计算机团队分析师蒋佳霖等对近期计算机板块投资思路进行整理,称以信创为代表的产品化转型,是当前中国的计算机产业主流趋势之一,且呈现出加速的态势。其中,基础软件国产化是上述产品化转型浪潮的核心风向标

其建议关注操作系统相关上市公司:诚迈科技、中国软件、东方中科;数据库相关上市公司:科蓝软件、中国软件、太极股份;版式软件相关上市公司:福昕软件、万兴科技;版式与流式软件相关上市公司:金山办公。

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操作系统:仍待完善

目前,国产操作系统主要由开源Linux系统二次开发而来。主要的产品与开发商为麒麟OS(麒麟软件/中国软件)、统信UOS/深度OS(统信软件/诚迈科技)和万里红(万里红/东方中科)。但截至2020年6月,Windows在中国的市场占有率仍为87.23%

当前,国产操作系统主要活跃在政务端,兴业证券称,同Windows、OS X相比,产业生态仍有待进一步完善。

根据赛迪顾问统计,麒麟软件旗下操作系统产品已连续8年位列中国Linux市场占有率第一名,麒麟软件和中国软件各种资质齐全,在政务内网份额有望超过90%,同时由于内外网的一致性,在外网中也有望获得大多数份额。

数据库:多在政务云市场

国产传统数据库也多在政务市场,受益于政策利好,主要以华为、腾讯、阿里以及武汉达梦(中国软件)、人大金仓(太极股份)和SUNJESoft(科蓝软件)为代表的不同梯队厂商与国际厂商进行角力。

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艾瑞咨询近日发布报告显示,2019年中国政务云市场规模为527.7亿元,到2023年政务云市场规模将达到1114.4亿元,年复合增长率为20.6%。国盛证券分析师宋嘉吉预计,随着我国各级政府上云速度不断加快,政务云市场将进一步加速增长,具有出色产品及服务能力且在政务云上具有成功案例的头部云厂商如阿里云、华为云将更具优势。

办公软件:软件正版化是趋势

据国家版权局资料显示,2017年各级党政机关、中央企业和金融机构共采购操作系统、办公和杀毒软件共372.8万套,采购金额27.6亿元。兴业证券称,软件正版化对国产软件的发展具有关键扶持作用。目前占据全球办公软件市场主要份额的公司中,国产福昕软件覆盖全球市场,在PDF的市场地位仅次于Adobe,位居行业第二名。万兴科技则专注于国内市场。

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