聚焦|政府信创全面开标,中软、诚迈双雄争霸,国产OS重构将走向何方
原创
2020-07-15 15:12 星期三
科创板日报记者 莫磬箻

《科创板日报》(深圳,记者 莫磬箻)讯,近期,各地政府信创招标正式启动,国产软件替代全面加速。

在国产操作系统领域,据报道龙头企业中国软件曾在一次调研中透露,未来5-8年内,能源、电力、交通、水利、医疗、教育和公共事业等8个行业以及党政口,国产操作系统的市场预计可以达到1.4万亿元的规模,操作系统要在三年内基本完成党政军领域的国产化替代改造。

“神秘”的信创招标

随着信创招标逐步展开,国产软件板块持续走强。

7月以来,银之杰、鼎捷软件、中国软件等软件服务类个股频掀涨停潮,至14日WIND指数(930601.WI)上涨17.20%。其中,国产操作系统龙头中国软件(600536.SH)、诚迈科技(300598.SZ)多日飘红,期间股价分别上涨38.50%、15.20%。

国产OS的春天已来?国信证券研究指出了背后逻辑——目前应用软件和基础硬件(与国外)的差距逐步缩小,但芯片、基础软件等方面的差距仍然较大,短板亟待补齐,有望成为国家重点发展领域。

《科创板日报》记者从业内获悉,6月底以来,全国范围内的政府信创招投标工作已全面铺开。该领域招标预计在7-9月份完成,具体项目将在2年左右时间完成。

image

图〡信创产业推进节奏;来源:华泰证券研报

不过尽管资本市场行情火爆、招标工作也正如火如荼开展,但信创招投标信息并不对外公开,不同于以往的其他类政府采购。

据国内一家知名私募的计算机首席透露,国产替代工作是绝对保密的,他们的信息渠道更多是来自产业。

据介绍,近期云南省40亿的招标就被透露了出来,从而引发了机构和游资的轮番炒作。“最近中国软件涨停就是这么回事儿。根据我们掌握的消息,云南省是中国软件的麒麟拿了7成,诚迈科技的UOS 3成;市场就是云南省麒麟7成炒的中软。但在其他几个省份就是UOS拿大头了,比如四川省外网UOS就占了10成;而在山西省也是UOS占大头。已知的信息大体是这些,还有一些细分地方和部门的,不过比较零散。”

某知名券商计算机研究员也向记者确认,目前信创招投标信息是整个市场非常关心的问题,是市场博弈的核心点。政府采购理论上是公开的,但由于信创采购较为敏感,目前信息全部保密的,没有公开的、权威的第三方或者是地方信息渠道。

的确有招标,但招标的所有信息都是保密的,除非是核心人员才能确知。具体公司所占份额、采购量、采购价格,可以说是道听途说、众说纷纭,甚至部分信息是互相矛盾的。更多其实是在互相博弈。”该券商计算机分析师向记者透露。

双雄争霸

尽管招投标信息并不甚明确,但在这一赛道上的实力型OS“选手”却是公认的。

众多周知,IT行业细分领域五花八门,既包括服务器、电脑等硬件,也包括基础、应用和安全软件。

image

image

图〡国内信创产业主要参与厂商;来源:山西证券研报

不过记者接触到的多名行业研究人士普遍认为,考虑到激烈的行业竞争现状,目前国产IT替代意义下操作系统是较为看好的领域之一——目前国产操作系统整体销售额市占率不到 10%,有望成为“IT 重构”浪潮的核心力量。

而目前国产操作系统主要是两家争霸——中国软件和诚迈科技。

当下,全国所有省份的信创产品都在开标中。作为国产OS“两强”,中国软件和诚迈科技对如此巨额的政府采购订单自然是势在必得。

资料显示,中国软件是央企中国电子集团软件板块的龙头核心企业,一直以“根正苗红”为外界所知。

今年初,中国软件将旗下中标软件和天津麒麟正式整合成麒麟软件,该品牌是最早在党政机关和企事业单位中应用的国产操作系统。此外公司还发布了1000人招聘计划。

而诚迈科技旗下的统信软件被称代表目前我国PC端自研操作系统的最高水平。据了解,公司已与龙芯、飞腾、申威、鲲鹏、兆芯、海光等芯片厂商取得合作,并在今年初向合作伙伴发布了统信UOS正式版,以及祭出了扩招5000人计划。

两家公司似乎都在摩拳擦掌,蓄势待发。二者最新的中标情况如何?

据媒体报道,中国软件曾在一次调研中称,麒麟软件对每个省的考核目标基本都设定在七八千万元的规模。而诚迈科技则已经在线上、线下各开了一次财政采购招商会。

《科创板日报》记者致电中国软件希望进一步了解政府采购情况,公司表示出于多方面考虑,暂时不便对外交流。而至截稿时间,记者暂未取得与诚迈科技联系。

国产OS现在就主要是这两家去争夺信创的份额。政府采购东西有很多决定因素,一个是产品自身的因素,一个是非产品的因素,包括价格、企业背景,这些都会影响招标结果。”不具名的基金投研人士向记者分析。

市场普遍的评价是,统信的桌面操作系统对用户更友好,与各种版本硬件的适配度更高。而麒麟是央企,天然更容易取得政府的信任感。

“创造性重构”

但不管是麒麟还是统信,其主要还是依托于Linux。而Linux具有天然的服务器系统设计的特点,尽管保密性优良,但与桌面级操作系统还是有不小差距。

“这可能也是多数OS系统一直竞争不过Windows的原因之一。目前国产的系统大部分都一个样,就是基于开源的Linux,在某一方面优化、定制,然后包装概念。”不具名的资深软件开发工程师向《科创板日报》分析,“但这其实是一个赢者通吃的市场。”

根据东兴证券研究,国产操作系统的市场规模约为 15.13 亿,仅占销售市场份额的 8%左右。甚至,国产桌面与移动操作系统仍处于起步阶段,所占国内市场份额不足1%,总体生态建设任重道远。

前述资深软件开发工程师也指出,国产OS市场相对来说很小,并且主要集中在特定的领域和部门。但基于全球数字技术的发展和中国经济的战略机遇,再加上中国巨大的市场以及改革开放以来的人才储备,国产软件将迎来前所未有的发展机会。不过未来国产OS的方向不是颠覆,也不是替代,而是创新。

我们要像熊彼特说的,‘创造性毁灭’,即创新, 找对新的竞争方向。 这个方向可能不在大众消费领域, 更可能在B端,因为B端业务生态更复杂多变,一揽子的解决方案的机会还是很大的。另外,很多行业巨头自己不可能涵盖所有的领域 ,所以创新就是要见缝插针的找到那个点,然后单点突破、 加快发展,这样就有了企业微信、钉钉。”

该深软件开发工程师还指出,等到某一个方面强大到一定程度,才能爬升到产业链的顶端 ,辐射周边的产业。“以阿里为例,从电商起家,但是做出了云计算 ,这实际上就涵盖了网络安全、数据中心、操作系统。”

收藏
126.49W
欢迎您发表有价值的评论,发布广告和不和谐的评论都将会被删除,您的账号将禁止评论。
发表评论
要闻
股市
关联话题
1.38W 人关注
6086 人关注
暂停