上半年券商债券承销放榜:中信证券领跑政府债与地方债,绿色债国君资管、建投、申港居前三
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2020-07-21 22:00 星期二
财联社记者 陈靖

财联社(北京,记者 陈靖)讯 今年以来,在各项利好政策的推波助澜下,各类债券发行持续加速。7月21日晚间,中证协发布2020年上半年证券公司债券承销业务专项统计,包括地方债、绿色债、创新创业债三大项,分列了各项数据指标。

Wind数据统计,2020年上半年各类机构发行债券再创新高,达到25.80万亿,同比增长18%。2020年上半年,37家证券公司作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人(沪深交易所市场)共承销发行40只产品,合计金额448.66亿元,其中资产证券化产品8只94.93亿元。

11家证券公司承销发行11只创新创业公司债,合计金额50.90亿元。地方政府债发行量最大,达到3.49万亿,同比增长22%。65家证券公司参与地方政府债券合计中标金额2700.35亿元,合计中标地区21个。

中证协从三大维度全面统计了券商债券承销业务情况,包括:绿色公司债券(含资产证券化产品)主承销(或管理人)家数、绿色公司债券(含资产证券化产品)已发行金额、创新创业公司债主承销家数、创新创业公司债已发行金额、地方政府债券实际中标金额、地方政府债券实际中标地区数。

具体看来,从绿色公司债券已发行金额来看,中信建投以70.41亿元排在首位,中信证券以57.09亿元列第二位,华泰证券以28.71亿元列第三位。行业人士分析认为,尽管前十券商债券承销份额稍有下滑,但与其他券商的债券承销份额相比差距仍然较大,马太效应十分显著。

在双创债方面,仅东吴证券、中信证券、安信证券、渤海证券、海通证券、首创证券、爱建证券、国泰君安、招商证券、浙商证券和中金公司上榜,11家证券公司承销发行11只创新创业公司债,合计金额50.90亿元。

从地方政府债券实际中标金额来看,中信证券以317.43亿元遥遥领先,东方证券以268.44亿元位列第二,超过100亿元的还有5家券商,分别为中信建投 (195.17亿元)、华泰证券(139.01亿元)、申万宏源证券(139.01亿元)、国泰君安(108.23亿元)和光大证券(106.31亿元)。

承销发行绿色债197.73亿,国泰君安资管、中信建投、申港证券居三前

37家证券公司作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人(沪深交易所市场)共承销发行40只产品,合计金额448.66亿元,其中资产证券化产品8只94.93亿元。

从绿色公司债券已发行金额来看,中信建投以70.41亿元排在首位,中信证券以57.09亿元列第二位,华泰证券以28.71亿元列第三位。同时,绿色公司债券已发行金额超过20亿元的还有申港证券(28.00亿元)、浙商证券(24.60亿元)、东兴证券(23.53亿元)、国泰君安资管(21.80亿元)。

行业人士分析认为,尽管前十券商债券承销份额稍有下滑,但与其他券商的债券承销份额相比差距仍然较大,马太效应十分显著。

image 绿色公司债券主承销家数方面,东吴证券、中信证券分别以3.50家和3.20家(包括联合主承销)位居榜首,中信建投以3.15家紧随其后,申港证券以3.00家居第四位,华泰证券、中金公司以2.20家并列第五位。

同时, 东兴证券、长城证券、浙商证券以2.00家并列第六位,财达证券、财通证券、长江证券、长江资管、国金证券、国开证券、国泰君安资管、华泰资管、华西证券、江海证券、首创证券、兴证资管分别承销1家并列第七位。

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11家券商承销双创债50.90亿

为拓宽中小企业融资渠道,监管部门2016年开始大力推进创新创业公司债(“双创债”)试点。但由于双创债利率居高、券商对发行人设置隐形财务指标门槛等原因,少有应者,券商参与双创债的热情仍有待提升。

在双创债方面,仅东吴证券、中信证券、安信证券、渤海证券、海通证券、首创证券、爱建证券、国泰君安、招商证券、浙商证券和中金公司上榜,11家证券公司承销发行11只创新创业公司债,合计金额50.90亿元。

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从双创债已发行金额来看,中信证券以16.80亿元排在首位,海通证券以9.00亿元列第二位,浙商证券以6.00亿元列第三位。

image 苏宁金融研究院特约研究员何南野告诉记者,“由于公司债一直以来是投行业务的重要组成部分,是业绩收入的主要来源之一。此次,上交所推出短期公司债,预计将进一步放大公司债的规模,给券商提供更多样化的业务机会。短期公司债的放开,使券商切入到短期融资的业务领域,给与券商更多与银行中票短融业务竞争的机会,对券商业绩有较好的刺激作用。”

合计中标地方债2700.35亿,中信证券以317.43亿元遥遥领先

今年上半年,各类债券种地方政府债发行量最大,达到3.49万亿,同比增长22%。从地方政府债券来看,65家证券公司参与地方政府债券合计中标金额2700.35亿元,合计中标地区21个。

从地方政府债券实际中标金额来看,中信证券以317.43亿元遥遥领先,东方证券以268.44亿元位列亚军,超过100亿元的还有5家券商,分别为:中信建投 (195.17亿元)、华泰证券(139.01亿元)、申万宏源证券(139.01亿元)、国泰君安(108.23亿元)和光大证券(106.31亿元)。

image 从地方政府债券实际中标地区数来看,中信建投中标21个地区居首,东方证券、国泰君安、海通证券、华泰证券、广发证券、中信证券、中标20个地区居前列。

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近年来,地方政府债券作为地方政府融资的重要工具,在稳投资、扩内需、补短板等方面的作用越来越显著。地方债市场发展迅猛,为地方经济发展提供支持,也推动了地方债务的显性化进程。

一位券商投行人士在接受记者采访时表示,相较于与银行、信托等机构,券商2020年在债券承销业务方面的业绩可圈可点,将有利于提高整体业绩收入,特别在再融资政策利好的大背景下,券商投行中债券业务有望进一步增厚券商的经营业绩。

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