一、【财联社7月29日早间新闻精选】

宏观新闻：

1、习近平在亚洲基础设施投资银行第五届理事会年会视频会议开幕式上致辞，强调聚焦共同发展，把亚投行打造成推动全球共同发展的新型多边开发银行。亚投行既要支持传统基础设施，也要支持新型基础设施，为促进亚洲及其他地区经济社会发展提供新动力。

2、商务部新闻发言人表示，我们注意到美商务部将11家中国实体列入出口管制“实体清单”，中方对此坚决反对。中方敦促美方立即停止错误做法，并将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

行业新闻：

1、中国物流与采购联合会28日公布的数据显示，上半年，全国社会物流总额为123.4万亿元，比去年同期下降0.5%。

2、国际航空运输协会预计2020年航空公司的客运量将下降63%，而此前预计将下降55%。预计航空公司的运输量直至2024年才会回升至新冠病毒大流行前的水平。

3、据应急管理部统计，截至7月28日，主汛期以来，洪涝灾害造成27省（区、市）5481万人次受灾，158人死亡失踪；直接经济损失1444亿元。

4、MSCI亚太区指数产品主管表示，MSCI今年在中国指数上的研发，主要聚焦于股票型指数的研发，以满足国际投资者以及境内本土投资者的需求。未来一年将推出基于A股和中国市场的主题型投资的指数序列。

5、特斯拉向美国证券交易委员会递交的文件显示，特斯拉今年第二季度在中国市场的销售收入达14亿美元，同比增长103%，中国继续仅次于美国是特斯拉全球第二大销售市场，占比总营收达23%。

6、Jeffrey Currie等高盛分析师在周二的报告中称，随着投资者四处“搜寻新的储备货币，”高盛将12个月黄金价格预期从先前的每盎司2000美元上调到了2300美元。

7、发改委发布通知称，加快交通、水电气热等市政领域数字终端、系统改造建设。推动新型基础设施建设，加快5G网络规模部署和商业应用，推进车站、社区、商场等重点区域5G基站和配套网络建设。

8、上海黄金交易所消息，受国际因素影响，近期金银价格波动较大，持仓水平较高，市场风险明显加剧。请各会员单位做好风险应急预案。

9、巴斯夫公司位于美国路易斯安那州盖斯马的TDI生产近日遭遇不可抗力。万华化学28日公布的TDI本周结算价环比上调500元/吨。

10、近日，多家银行发布通知，将暂停账户铂金、钯金、贵金属指数全部产品的开仓交易。业内人士称，银行贵金属账户里的铂、钯是挂钩其现货市场价格，而不是期货，所以风险可控。

11、今年上半年，保险公司预计利润总额达到2250亿元，同比增长4%。其中，产险公司及资产管理公司预计利润总额分别为448亿元和68亿元，同比增长19%和33%。

公司新闻：

1、安靠智电公告，拟定增募资不超过16亿元，用于城市智慧输变电系统建设项目、智能输变电设备研发中心以及补充流动资金。

2、华润微上半年净利润同比增长145%至4亿元，国家集成电路产业投资基金持股6.43%。

3、海印股份公告，公司于近日向政府相关部门递交了关于免税品经营资质的申请，并已经相关部门回函确认收悉。

4、聚光科技公告，控股股东之一浙江睿洋科技有限公司拟减持不超过3.5%公司股份。

5、司太立公告称，发生爆炸事故的仙居厂区的营收净利占比近八成，已处于停产自查状态，预计仙居厂区本次停产时间不超过3个月。

6、创业板试点注册制昨日再受理企业：8家拟IPO、3家再融资。此前科创板“落榜”公司木瓜移动转向创业板IPO，已获深交所受理。

7、贵州茅台发布2020年半年度报告，报告期公司实现营业收入439.5亿元，同比增长11.31%；实现净利润226亿元，同比增长13%。基本每股收益为17.99元。

8、北上资金昨日净流出22.3亿，为连续第四日净流出。中国中免净卖出3.5亿，隆基股份净卖出3.3亿，海康威视净卖出2.9亿，恒生电子净卖出2.1亿。立讯精密净买入6.2亿，东方财富净买入0.9亿，格力电器净买入2.4亿。

9、通富微电公告称，国家集成电路产业投资基金股份拟减持不超过总股本1%。

10、闻泰科技公布重组新增股份上市公告书，葛卫东获配384.3万股，获配金额为5亿元。

环球市场：

美股三大股指集体收跌 黄金期货连续第三个交易日创收盘历史新高

美股三大股指集体收跌，纳指收跌1.27%，标普500指数收跌0.65%，道指收跌0.77%。欧洲股市收盘涨跌不一。COMEX8月黄金期货收涨0.7%，报1944.60美元/盎司，连续第三个交易日创收盘历史新高。WTI 9月原油期货结算价收跌1.34%；布伦特原油期货9月合约结算价收跌0.44%。

二、【投资机会参考】

1、【特斯拉在中国启动大规模招聘 或为生产Model Y车型做准备】

近日，特斯拉已在中国启动大规模招聘，根据发布的招聘职位，计划为中国的造型中心聘请多名设计师和1000多名工厂工人。与此同时，特斯拉大规模校招同步启动。据两位知情人士称，这次招募部分是为了在上海工厂生产Model Y车型做准备。特斯拉计划明年开始在上海建造用于生产Model Y的制造工厂。

Model Y上市即爆款，二季度成为北美地区的主要销量担当，电动SUV对消费者强大的吸引力预计也将在中国市场发生，机构预计2020年、2021年全年交付量可达53万辆、90万辆，特斯拉供应链选股依然是未来很长一段时间的主线。

公司方面，常熟汽饰（603035）已获取特斯拉上海工厂Model Y及北美工厂等一些项目产品。华达科技（603358）在互动平台表示，公司目前提供MODEL Y及MODEL 3产品。

2、【文化纸巨头再度集体发布涨价函 8月再提200-300元/吨】

继7月1日集体提涨价格后，博汇纸业、晨鸣纸业、华泰纸业、太阳纸业等众多文化纸巨头再度集体发布涨价函，宣布从8月1日起涨价200-300元/吨。涉及复印纸、双胶纸、铜版纸、白卡铜版卡等多纸种。目前，国内白卡纸均价报5575元/吨，铜版纸报5495元/吨。近期规模纸厂正常排产，订单相对平稳。

分析认为，三季度作为传统旺季，学生复学逐步回归正常后，教辅需求增加将带动双胶纸价格回暖。此外，白卡行业格局有望明显优化，受益限塑令带来的潜在需求增加。

A股上市公司中，太阳纸业（002078）国内重要的综合性纸、浆产品供应商，纸浆自给率接近50%。博汇纸业（600966）主导产品包括白卡纸、文化纸、箱板纸、石膏护面纸、造纸木浆等各类成品纸及造纸原料。

3、【NVIDIA通知第三季度GPU芯片供应量仅为上季度的70%水平】

最新消息显示，NVIDIA已通知AIC厂商8月到10月份GPU供应量只有上季度的70%。供应链消息指出，目前AIC厂商已经跟NVIDIA谈完了预期计划，从厂商处得到反馈是Q3季度GPU供应会吃紧，8月份显卡会继续处于涨价的局面中。

随着计算机领域进入统一渲染架构时代，显卡在整个计算机中的重要性已逐渐超越了CPU。

相关上市公司中，胜宏科技（300476）产品广泛应用于基恩、影驰、七彩虹、讯景、索泰、杰微、EVGA艾维克和蓝宝石等国内外知名品牌显卡，公司高密度多层VGA（显卡）PCB市场份额全球第一。景嘉微（300474）作为国产GPU的领军企业，其JM7200芯片已完成与龙芯、飞腾、银河麒麟、中标麒麟等国内主要的CPU和操作系统厂商的适配工作。

4、【住建部等十三部门发布指导意见 要求大力发展装配式建筑】

为推进建筑工业化、数字化、智能化升级，加快建造方式转变，推动建筑业高质量发展，住建部等十三部门发布关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见。在加快建筑工业化升级方面，要求大力发展装配式建筑，推动建立以标准部品为基础的专业化、规模化、信息化生产体系。

装配式建筑发展迅猛，根据住建部，2019年全国新开工装配式建筑4.2亿m²，同比增长45%，近4年复合增速约55%，占新建建筑面积的比例升至13.4%。机构认为，在环保要求不断提升以及人口老龄化的背景下，装配式建筑作为建筑业未来的发展趋势十分明确。

A股上市公司中，精工钢构（600496）通过自主研发的绿筑GBS集成体系，基本覆盖全建筑类型，同时实现50-95%的高装配化率。东南网架（002135）已经形成完整的装配式钢结构建筑集成体系，并在学校、医院、体育场馆、住宅、综合体等领域已有了成功应用实践。