特供|国泰君安818理财节倒计时,数字化财富管理成新王牌,满足居民财富管理“刚需”,新打法集结完毕
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2020-07-30 10:59 星期四
财联社记者 吴丹

财联社(上海,记者 吴丹)讯,又是一年818,券商推动财富管理更是正当其时,2020年第四届818理财节进入倒计时,与过往不同的是,本届818理财节,标志着国泰君安数字化财富管理品牌正式推出,将进一步加快公司大财富管理转型的步伐。

庞大的客户群体,让理财服务成为刚需。国泰君安现拥有超过3500万用户,7月以来,国泰君安线上开户环比提升近40%,日活提升超30%,其中90后开户占比近4成。

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国泰君安表示,金融产品销量是财富管理转型的关键指标之一。今年6-7月,国泰君安公、私募产品销量同比增长近250%。金融产品销量的增长不仅将提升公司财富管理行业地位,还能促进经纪业务协同发展,更能不断提高客户AUM,把握经纪业务产品化发展的趋势。

2020年的818理财节将是国泰君安历年来最为隆重、精彩的818。国泰君安表示,818的推出有助于加快国泰君安数字财富管理的转型步伐,全方位为海量投资者提供差异化、高质量服务。

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国泰君安818理财节将于8月3日正式拉开序幕,持续至8月31日。此次理财节,国泰君安秉承“寓教于乐,科学投资”的理念,集全集团之力,聚焦海量客户,尤其是青年一代的兴趣偏好,以财富人生成长为主线,围绕“产品+投顾”两大要点,依托君弘APP、君弘灵犀、君弘在线等轻服务为三大载体,探索与银行、保险、基金公司、互联网大流量平台、社会化媒体等平台开展跨界营销,构建共建共享的财富管理生态,倾力打造高品质生活圈。

国泰君安的本届818理财节将依托公司旗下的君弘APP,内容包括国泰君安研究所所长黄燕铭等在内的26名知名大咖视频直播、“财富人生”投教游戏、联合11家基金公司开展ETF实盘赛、“君享投”基金投顾、明星金融产品群星荟萃等五大亮点。

亮点一:群星闪耀,26位知名大咖视频直播

国泰君安表示,公司做直播,一是可以满足年轻人爱看直播的喜好;二是直播的可对话方式能够将直播的作用发挥到极致。本次818理财节,国泰君安也邀请到更多一线投资名人做直播。

818理财节活动期间,国泰君安将有每天早中晚三场视频直播,研究所所长、基金经理、行业知名分析师等26位大咖云集。

“场次多、名气大”是本次818理财节直播的重大看点。与平时有分公司投顾主动报名、合规审核即可进行直播的模式不同,此次818理财节的直播是由国泰君安主动挑选行业知名人士、知名基金公司、明星投顾等一线大咖进行直播。

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公司818直播嘉宾包括国泰君安研究所所长黄燕铭、博道基金董事长莫泰山、重阳投资总裁兼首席经济学家王庆、朱雀投资董事长王欢、汇添富基金副总经理袁建军、华泰柏瑞基金副总经理李晓西、兴聚投资总经理王晓明、华安基金总经理助理许之彦等多位业内知名人士。

国泰君安透露,818理财节期间,进行直播的各位大咖将与投资者互动、做投教,更有精挑细选的公募产品推荐。

注册用户即可观看国泰君安直播。公司透露,目前国泰君安直播的最高同时观看人数已达4万以上。

亮点二:寓教于乐,推出“财富人生”投教游戏

游戏也将成为投教载体。国泰君安为今年的818理财节特别设计了“财富人生”投教游戏。

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游戏可为每一个客户构建投资能力五维模型,设计投资者等级升级机制,以游戏化的方式引导投资者通过观看包括研究所所长、知名基金公司基金经理在内的大咖直播视频、试用智能化系列投资工具、体验智能资讯精准推送等使用平台功能服务的成长任务提高投资等级,提升投资理财综合能力,完成自立、自主、自由的财富人生等级进阶。

国泰君安表示,公司特别设计了这款“财富人生”投教游戏,并将于8月3日在君弘APP内上线。这款游戏将产品、业务和服务功能联系在一起,用户在玩游戏的过程中会有“升级打怪”的感觉。经验值上升的参与者将收获泡泡,游戏中获取的积分可以装饰投资家园。一旦晋级则可以获得相应头衔,同时还可使用新功能、开通新业务、学习新课程等。

亮点三:理性投资,联合11家基金公司的ETF实盘赛

2020年的818理财节,理财是关键。国泰君安特别联合了11家基金公司,共同举办ETF实盘赛专场,结合基金公司的专业服务和产品优势,以开展实盘竞赛的方式,帮助客户熟悉了解ETF基金的投资优势和风险,跟踪参赛选手动态,参与场内ETF定投,引导理性、长期投资。

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国泰君安透露,在ETF实盘赛中取得优异成绩的,公司将给与相应奖励,参赛还可瓜分80万元奖池。

公司表示,在今年的818理财节结束后,公司与基金公司深度合作还将持续。将秉承“开放协作”的理念,于合作伙伴核心能力的开放,突破金融产品、数据获取、流量运营、客户权益等多方面的局限,共同为客户提供多元化、个性化、专业化的服务。

亮点四:个性化匹配,推出基金投顾服务“君享投”

国泰君安为此次818特别推出基金投顾服务“君享投”。发挥专业投研实力,以行业领先的组合定制经验和专业储备层层把控优选基金、个性化匹配选基策略,全程管理专家调仓,层层把控、个性化匹配选基策略,全程管理专家调仓。

国泰君安表示,“君享投”由券商挑选高质量产品,根据不同客户类型匹配不同策略,投顾将根据客户投资目的划分投资等级,便于做相应投资。而客户过往的投资成绩也将得到量化。

亮点五:818产品池,20余只明星金融产品群星荟萃

国泰君安为今年的818理财节提前与各大机构进行沟通,精选出群像荟萃的818产品池。不仅包含券商特色理财产品、明星公募基金首发、顶级私募产品独家代销,更从海量基金中严选而出20余支群星荟萃优质产品,帮助投资者优中选优。

国泰君安认为,数字化财富管理是财富管理转型的核心,这就包括科技和内容两方面。其中科技指的是平台,即以客户最为舒适的方式提供服务;而内容则包括投顾和金融产品。

公司希望可以进一步提升产品销量的同时,在签约人数和服务功能等方面也能获得明显进步。国泰君安透露,公司近两个月理财产品销售量上涨很快。今年6-7月,国泰君安公、私募产品销量同比增长近250%。

2017年以来,国泰君安证券结合公司司庆日,已经以人工造节方式连续三年开展了面向客户的818理财嘉年华活动。

在行业竞争压力加大、客户投资理财需求不断快速上涨等背景下,证券机构向财富管理转型已成为不可逆转的趋势。财富管理是超级用户生意,考验的是证券机构经营客户资产的能力。这就要求证券机构应当回归“以客户为中心”的初心,聚焦AUM等更符合财富管理发展战略的指标,帮助客户资产保值增值,提升客户黏性。

国泰君安认为,财富管理转型战法行业内尚未形成统一意见,“想都是问题,做才是答案”。国泰君安坚持数字化发展策略,致力于建立共建共享的数字化财富管理生态,依靠数据连接、技术驱动、开放协作,增强客户信任,持续提供精准服务,从而实现更精准的客户洞察、更个性的产品与服务、更自然的服务触达和更极致的客户体验。

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