【焦点复盘】沪指7月收涨近11%,市场题材层出不穷
原创
2020-07-31 17:40 星期五

今日共128股涨停,43股封板未遂,封板率为75%;君正集团9天8板,经纬辉开10天8板,英特集团6连板,光启技术、奇正藏药5连板;盘面上,收涨个股2700余只,收跌个股近1000只,疫苗产业链继续涨停潮,并且带动医药生物、医疗器械全线大涨,风能、光伏涨停个股以晋级为主,抖音、消费电子(苹果)、大基建等也有出色表现。

券商开盘即站出来表态,10点后有一波跳水,但是市场承接较强,三大指数翻绿之后开始回升。7月整体大幅收涨,从月初的券商到月末的疫苗,中间还有军工、新能源车、免税店、食品饮料等热点,市场上并不缺机会。8月中旬,将进入中报的集中披露期,届时可以注意个股位置与业绩预期之间的变化。

机构称,短期来看,市场仍有修复反弹的动能,但沪指3300点至3400点是此前的密集成交区,套牢盘众多,若没有成交量的配合,指数很难有效突破。当前点位还需反复震荡消化,投资者应关注指数修复性反弹的节奏。操作上可以关注以下两大主线,低估值:金融、地产、传统周期等低估值蓝筹仍存在估值修复空间。银行、地产等行业目前估值处于较低历史分位,消费、科技中的元件、白色家电等子行业存在补涨可能。另外,中长期确定性高行业:国内大循环为主体要求构建完善的内需体系,消费、科技仍为中长期导向,操作上把握低吸机会,不宜追高。

焦点板块及个股

风能、光伏今日以晋级为主,太阳能、林洋能源、嘉泽新能、节能风电、鄂尔多斯、三超新材均2连板,宁波动力、双一科技、北玻股份首板。对于板块逻辑,昨日文中的内容可以作为中长线支撑,同时对昨日所说的风能处于低位的观点进行修正。主要是昨日午后直线拉升封板的几个标的以低位为主,但是双一科技、恒润股份、东方电缆这几个近期都已经走出翻倍行情,回顾其半年度业绩预告内容,均是因为风电业务大幅增长,应对目前股价PE不到20倍。对于整个板块,有兴趣的投资者可以继续关注机会,主要以业绩驱动为主,同时注意上下游业绩兑现顺序以及持续性。

以疫苗为代表的医药生物继续涨停潮,不断在分歧中前行,疫苗研发、包装、运输存储、注射、溯源等各个环节的概念股连底都被刨光了。其它的医药生物、医疗器械股也不断补涨,今日午后连口罩股都出现异动,高位的西藏药业、正川股份、海利生物等除了业绩预期差,应该还需要信仰。

抖音概念股因为消息驱动,午后多只相关概念股直线拉升封板。板块整体处于下行通道,消息驱动的反抽而非反转,没有太大的接力价值。

苹果概念股开盘大涨,并且带动整个消费电子板块。领益智造、赛腾股份、信维通信、环旭电子、东软载波等开盘快速涨停,歌尔股份、东山精密、精研科技、安洁科技等盘中也冲击涨停。今日凌晨,苹果在美股收盘后公布第三财季财报:第三财季营收596.9亿美元,市场预期523亿美元,去年同期538亿美元;第三财季净利润112.53亿美元,市场预期88亿美元,去年同期100.44亿美元。苹果的营收和净利润都是12%的同比增长,远超市场预期。

其中,大中华区净营收93.3亿美元,去年同期91.57亿美元,这一部分应该是表现的比较差,但是大中华区二季度iPad销量创纪录新高。iPad销量暴增应该是受在线教育影响,因为疫情大中华区大部分学生都是在家上网课,与之相对应的是好未来。好未来昨日发布第一财季数据,2020年截至5月31日第一财季净营收为9.1亿美元,同比增长35.2%,高于市场预期的8.856亿美元。

今日涨停分析图:

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