又见券商“买”券商 更有高毅等名私募入局!中金中信等参与中原证券36亿定增,高毅5.5亿出资最高
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2020-07-31 21:36 星期五
财联社记者 邹晨辉

财联社(深圳,记者邹晨辉)讯 又见头部券商参与券商定增!

在第一创业42亿定增“补血”获得多家券商参与后,如今河南省内注册的唯一一家法人证券公司——中原证券36.45亿元定增补充“弹药”,再获中金、中信、中信建投、国泰君安,国信证券等五家头部券商的入局。

7月31日,中原证券发布的非公开发行A股股票发行情况公告显示,公司本次共募集36.45亿元。其中,中金、中信、中信建投、国泰君安、国信等五家头部券商合计出资金额11.95亿元,占此次定增募资总额的32.8%,限售期均为6个月。本次定增完成后,中金,国泰君安两家头部券商更是跻身该公司前十大股东。

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财联社记者从中原证券方面了解到,中原证券有关负责人明确指出,为抓住定增机遇加快发展,公司将重点抓好八大领域的工作,包括经纪业务转型、投行业务拓展新格局等。此次定增不仅大大增加了中原证券的资本实力,也将带动相关负债规模的增加,按照行业平均杠杆水平来看,中原证券通过此次定增,可带来新增运营资金100多亿元,将有力促进该公司各项业务发展,提高市场竞争力及抗风险能力。

截至7月31日收盘,中原证券报收5.71元,涨幅1.60%,总市值265.11亿元。

定增阵容豪华:5家头部券商+知名私募+资管机构入局

7月31日,中原证券发布的非公开发行A股股票发行情况报告书显示,截至2020年7月23日止,发行人实际非公开发行人民币普通股(A股)7.74亿股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币4.71元,共计募集资金人民币36.45亿元。

中原证券表示,本次非公开发行所募集资金扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,补充营运资金,扩大公司的业务规模,优化业务结构,提升公司的市场竞争力和抗风险能力,为公司各项业务持续快速发展提供资本保障,公司的业务结构不会因本次非公开发行发生重大改变。

财联社记者梳理发现,此次参与中原证券36.45亿元定增的投资者阵容堪称豪华,既有高毅资产等知名私募机构,又有中信证券、国泰君安、中金公司和中信建投等头部券商,还有阳光资产、中意资产、财通基金等保险资管公司及基金管理公司,此外,中原证券现有股东平煤神马集团、江苏苏豪控股集团,地方国资平台河南铁投、河北国控和湾区产融投资等,也均名列其中。

具体来看,此次中原证券36.45亿元定增中,高毅资产一家就出资5.5亿元认购1.17亿股、占募资总额的15.1%,为本次定增第一大投资者。

此外中信证券、国泰君安、中金公司和中信建投以及国信证券等五家头部券商合计出资金额11.95亿元,占此次定增募资总额的32.8%。

其中中金公司出资4.3亿元认购9100万股,国泰君安出资3.9亿认购8300万股,中信证券出资1.65亿元认购3500万股,中信建投出资1.2亿元认购2600万股、国信证券出资9000万认购1900万股。此次定增完成后,中原证券第一大股东和实际控制人仍为河南投资集团和河南省财政厅。

上半年业绩同比下滑近90% 计提减值是主因

尽管中原证券定增36.45亿元获得市场投资者积极参与和认可,但中原证券经营业绩仍然备受考验。

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7月31日,中原证券发布的2020年半年度业绩快报公告显示,上半年中原证券实现营收12.46亿元,同比下滑3.18%;实现净利0.3亿元,同比下滑87.49%。

这样的经营数据和其他券商公布的经营数据相比,差距不小。据财联社记者此前报道,上半年多家券商营收超过20亿元,包括安信证券、东北证券、中金公司、国元证券,它们分别实现营收42.13亿元、36.9亿元、29.24亿元、21.15亿元。

而从净利润来看,安信证券、中金公司分别实现净利润17.49亿元、11.58亿元;从净利润增速的角度来看,华鑫证券增速高达247.11%,此外增速超过100%的有中金公司、第一创业,分别为125.14%、90%至110%。

对于公司上半年业绩表现,中原证券在上述公告中表示,2020年上半年,证券交易量和市场活跃度明显提升,公司经纪业务、投资银行业务手续费净收入同比增加;但受资本市场波动影响,自营及境外业务收入同比下降;公司计提减值准备同比增加。

据此前中原证券发布的关于计提资产减值准备的公告,根据《企业会计准则》和公司会计政策规定,为准确、客观地反映公司 2020 年 6 月 30 日的财务状况和 2020 年第二季度的经营成果,经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面清查和减值测试,2020 年第二季度计提信用减值准备人民币6,837.90万元,转回存货跌价准备人民币570.75万元,合计人民币 6,267.15 万元。

上述计提减值主要是对涉及中原证券与新光圆成、银禧科技,科陆电子三家上市公司的股票质押业务计提减值,为此,中原证券将减少 2020 年第二季度利润总额人民币 6,267.15 万元。

随着此次A股定增的圆满完成,大量资金的陆续到位,中原证券业务规模将如何实现加快发展?

财联社记者从中原证券方面了解到,中原证券有关负责人明确指出,要重点抓好八大领域的工作:一是经纪业务要加快转型,并加大信息化投入以实现高度的线上交易和互联网化;二是投行业务要在已经取得显著成绩的基础上,深耕河南市场、积极开拓省外和发达地区的广阔市场,形成省内市场为主、省外市场和境外市场相互促进的投行发展新格局;三是一级市场投资要在巩固现有优势的基础上,深度挖掘北京、上海、广州和深圳等发达地区市场的巨大潜力;四是两融业务加大资金配置,进一步加快发展;五是上海债券固定收益投资更高质量的发展;六是权益类自营投资更加审慎的操作;七是财务结构的优化和融资工具的调整;八是风险化解力度的加大和成效的逐步显现。

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