一、【早盘盘面回顾】

目前两市共70股涨停（不包括ST及未开板新股），20股封板未遂，封板率77.8%。连板数17家，3连板及以上个股12家。三大股指下探回升，创业板指涨近1.5%，两市个股涨多跌少，市场总体氛围较开盘大幅好转。

板块上，半导体板块迎重磅政策利好，在大幅发酵下，板块整体高开低走不足预期，兑现资金回流军工、医药、疫苗、食品饮料、农业等板块。疫苗股触底反弹带动人气大幅回升，昨日大涨的大金融板块回调。

半导体各分支板块高开低走，开盘走出利好兑现走势。首先板块利好卡在市场情绪退潮期，大高开容易被资金兑现；其次半导体炒作不是新题材，一致性太强且没有预期差；然后科技板块一直适合当中线板块来做；最后早盘竞价，竟没有一家半导体股票是大单一字涨停的，严重低于预期。这样分析下来，今天半导体芯片股追高价值不大，中线价值或值得关注。

君正集团昨天90多亿套牢盘，今天直接缩量反包。反核资金成功后，带动一批跌停高位股翻红，如西藏药业、英特集团、正川股份等等。同时，君正集团身上题材属性众多，有蚂蚁金服、疫苗、水泥、pvc等概念，从盘面发现，资金回流疫苗等医药板块最明显。

昨天疫苗板块出现了这波主升浪行情中第二次大分歧，根据主升浪理论，昨天或是该板块的短线卖点。但要明白，短线卖点不代表就是顶部，在疫苗正式上市前，疫苗板块或会反复活跃。今天疫苗等医药板块低开高走，预计是资金抄底做高位震荡行情。

北斗导航板块稳扎稳打，板块趋势慢慢走出来了。板块龙头北斗星通继续大单涨停一字，走出6天5板。北斗导航板块的发酵启动和之前军工板块类似，后面或许还有个加速过程。另外，北斗导航民用化市场进程加速，将带动高精度测量测绘、无人机、智能汽车、手机物联网导航等应用板块联动。华鑫证券策略团队称2018年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到3016亿元人民币，较2017年增长18.3%，2020年产值将超过4000亿元。随着北斗三号全面投入使用，下游应用需求有望被全面打开，“北斗+”和“+北斗”是大势所趋，北斗产业将开启发展新纪元。

临近午盘农业板块走强。隆平高科、荃银高科反包涨停，大康农业首板涨停。农业板块现在有个不好的地方，即经常换着不同股当龙头拉，先是万向德农，再到苏垦农发，再到现在的隆平高科。

总结来看，半导体芯片板块、军工板块、农业板块等题材反复活跃，疫苗概念股主升浪有结束迹象，后续进入高位震荡阶段。整体看，板块快速轮动，跷跷板效应明显，资金承接力较强。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、8月5日讯，SensorTower商店情报数据显示，7月抖音及海外版TikTok在全球AppStore和GooglePlay吸金超过1.02亿美元，是去年7月的8.6倍，再次蝉联全球移动应用(非游戏)收入榜冠军。其中，大约89%的收入来自中国版本抖音；美国市场排名第二，贡献了6%的收入。

2 、8月4日讯，随着深圳经济特区建立40周年的临近，市场人士预期，一系列的政策利好将纷至沓来，一系列的改革成果将在深圳密集涌现。分析人士预期，接下来，在营商环境改革、科技创新供给侧结构性改革等领域，还会有改革成果落地，以及新的支持措施出台。