安信证券获大股东增资近80亿,增资后净资产与中金平起平坐,资本是核心竞争力,安信要下一盘大棋?
原创
2020-08-05 19:27 星期三
财联社记者 高艳云
证券公司是金融机构,资本是核心竞争力,有了资本才能放杠杆,才能扩大运营规模。

财联社(北京,记者高云)讯,安信证券获控股股东近80亿增资的消息,无疑是今天券业的热点事件。

8月5日,国投资本发布公告,公司与毅胜投资、安信证券签署《国投资本股份有限公司与上海毅胜投资有限公司关于安信证券股有限公司之增资协议》,公司及毅胜投资对安信证券增资79.44亿元,毅胜投资是公司全资子公司。

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截至2020年6月30日,安信证券所有者权益为330.97亿元。经估算,此次增资完成后,所有者权益预计将达到410.41亿元。如果简单以2019年证券行业净资产排名来看,增资完成后的安信证券几乎与中金公司“平起平坐”。

今年证券行业频频增资,已有15家券商要增资,中信证券等4家券商已完成定增募资超262亿元;浙商证券、西部证券分别今年已披露非公开发行预案;南京证券、海通证券、国信证券、中信建投定增方案已获证监会核准;五矿证券、开源证券、英大证券均获各自控股股东增资。

资深投行人士王骥跃向财联社记者表示,证券公司是金融机构,资本是核心竞争力,有了资本才能放杠杆,才能扩大运营规模。“这市场这么火爆,当然要抓紧时间扩大业务,所以融资需求旺盛。”王骥跃如此称。

安信证券获增资近80亿元

本次增资前,安信证券注册资本为70亿元,股份总数为70亿股,其中:国投资本持有6,999,781,251股,持股比例为99.9969%,毅胜投资持有218,749股,持股比例为0.0031%。本次增资,国投资本和毅胜投资按原持股比例,以货币资金对安信证券进行。

同比例增资,其中国投资本出资7,943,689,622.64元,认购安信证券新增股份2,999,906,250股,毅胜投资出资248,248.06元,认购安信证券新增股份93,750股。增资完成之后,国投资本持有安信证券股份9,999,687,501股,持股比例仍为99.9969%,毅胜投资持有安信证券股份312,499股,持股比例仍为0.0031%。根据增资协议,增资价格为每股2.65元。

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根据《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司使用可转债募集资金增资安信证券。根据《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》,公司公开发行可转债募集资金总额为80亿元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币7,943,689,622.64元全部用于增资安信证券,募集资金已于2020年7月30日到达公司募集资金专项账户。毅胜投资使用自有资金248,248.06元增资安信证券。

公司表示,本次增资将主要用于安信证券信用交易业务、证券投资业务、信息系统建设、增资期货公司及另类投资公司等,通过增加安信证券的资本金,补充其营运资金,优化业务结构,扩大业务规模,提升市场竞争力和抗风险能力。增资不会导致上市公司合并报表范围发生变更,安信证券仍是公司全资子公司。

上述业务中哪些将成为投入重头方向?财联社就此询问了安信证券相关人士,对方表示,一切以公告为准,尚无更多信息透露。

安信证券获增资后,距离第一梯队仅“一步之遥”

安信证券的净资本及相关业务距离证券行业第一梯队相差不大,净资本、信用业务、投资业务收入等均在行业前十名之外。安信证券此次获得增资后,行业排名或将获得不小的提升。

根据中国证券业协会此前公布的证券公司2019年度净资本及核心资本排名来看,安信证券净资本排名第14名,名次在国信证券之后,兴业证券之前,净资本365.36亿元;安信证券核心净资本排名第16名,名次在方正证券与兴业证券之间,净资本为243.57亿元。

具体来看一下本次增资用途的去年排名情况,信用交易业务主要涉及融资融券、股票质押、约定购回等,安信证券2019年融资类业务利息收入26.52亿元,行业排名第11;融资融券业务利息收入18.30亿元,行业排名第12;约定购回业务利息收入479万元,行业排名第7;股票质押业务利息收入8.17亿元,行业排名第13。

安信证券2019年证券投资业务收入27.84亿元,行业排名第15。此外,安信证券2019年信息系统建设投入5.86亿元,行业排名第14。

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从安信证券最近一年及最新一期的主要财务指标来看,截至2019年12月31日,安信证券(母公司口径)经审计的资产总额为1,305.32亿元,行业排名第16名;所有者权益为319.34亿元,行业排名第17名;2019年度,安信证券(母公司口径)经审计的营业总收入为75.91亿元,行业排名第14名,净利润为21.88亿元(中证协口径为24.68亿元,行业排名第12名)。

截至2020年6月30日,安信证券(母公司口径)未经审计的资产总额为1,488.47亿元,所有者权益为330.97亿元;2020年1-6月份,安信证券(母公司口径)未经审计的营业总收入为42.13亿元,净利润为17.49亿元。

此次增资完成后,所有者权益预计将达到410.41亿元。如果简单以2019年证券行业净资产排名来看,增资完成后的安信证券与中金公司接近,中金公司2019年净资产418.39亿元,行业排名第13名。

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今年已有15家券商要增资

今年证券公司增资迅猛,除国投资本对安信证券增资约79亿元之外,多家券商通过多种方式增资,包括券商自身实施定增或控股股东增资。

8月4日晚,锦龙股份发布公告称,拟非公开发行股票数量不超过2.64亿股,非公开发行股票的价格为13.47元/股,募资不超35.56亿元,扣除发行费用后用于偿还公司借款和补充流动资金。

锦龙股份主要经营业务为证券公司业务,公司持有中山证券70.96%股权,持有东莞证券40%股权,公司主要依托控股子公司中山证券和参股公司东莞证券开展证券业务。

今年以来,中信证券、西南证券、第一创业、中原证券完成定增,募资规模合计超过262亿元。

浙商证券、西部证券分别今年已披露100亿元、75亿元规模的非公开发行预案;南京证券、海通证券、国信证券、中信建投定增方案已获证监会核准,拟募资上限分别为60亿元、200亿元、150亿元、130亿元,合计达到540亿元。

控股股东增资方面,五矿证券、开源证券、英大证券均获得各自控股股东增资。

5月29日晚间,五矿资本公告显示,公司拟非公开发行优先股。本次发行的优先股数量为不超过8000万股,发行募集资金总额不超过80亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于对子公司五矿国际信托有限公司增资不超过55亿元,对子公司五矿证券有限公司增资不超过25亿元,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他合规融资方式解决。

5月18日,开源证券完成第七次增资扩股缴款验资工作,获得增资28亿元。公司原股东陕煤集团和陕财投分别注资10亿元,新晋股东陕电投首次入股出资8亿元。此次增资开源的3家投资者都是陕西省国资企业,开源证券因此获得省国资和财政体系双重加持,公司净资产规模突破100亿元。

同日,英大证券也收获国网英大和英大信托合计增资的22.75亿元。增资完成后,英大证券注册资本变更为43.36亿元。预计本次增资完成后,英大证券注册资本将从27亿元变更为43.36亿元,增幅约60%。

投行人士何南野向财联社记者表示,券商经营的核心主要有三个,一是牌照,二是资本,三是人才,资本非常重要,无论是股票质押业务、融资融券业务、自营投资业务、券商直投业务、券商包销业务,还是注册下的跟投业务,都需要资金的支持。因此,在今年上半年资本市场较好的背景下,券商各项业务也发展较好,急需充足资金的支持,有资金,可以更好f地抓住发展机遇。也因此很多股东增资券商,或券商定增融资,或发债融资,核心在于解决资金难题。

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