据报道，自8月份以来，全球封测厂龙头日月光、力成科技等厂商的用于游戏主机和其他消费电子产品的芯片封测订单明显增加，部分生产线已满负荷运行。封测行业直接受半导体景气回升影响，国内封测厂是最直接受益赛道之一。消息人士还透露，由于消费逻辑芯片的订单增加，部分后端厂商三季度的月产能，预计环比会增长20%到25%。

目前，全球封测市场中国台湾、中国大陆以及美国三足鼎立，中国大陆近年来通过收购快速壮大，市场份额为20.1%，国内龙头厂商已进入国际第一梯队。方正证券认为，在大国博弈的背景下，半导体行业将长期持续国产替代的主题。封测作为我国半导体领域优势最为突出的子行业，在当前国产半导体产业链中，国产化程度最高、行业发展最为成熟。随着上游的芯片设计公司选择将订单回流到国内，具备竞争力的封测厂商将实质性受益。

相关公司：

长电科技：全球前二十大半导体公司85%已成为公司客户，集成电路委外封测行业前三。

晶方科技：公司是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供WLCSP量产服务的专业封测服务商。