【9月8日更新】

据日经新闻报道，苹果公司已经克服了旅行限制及其他新冠病毒导致的破坏影响，可于中旬开始生产其5G iPhone，从而将生产延迟的时间从原先的数月缩短至数周。初期生产规模有限，预计9月底至10月初才逐步开始批量生产。由于浪费了时间，苹果可能无法实现今年的生产目标。苹果订购了多达8000万部5G iPhone的组件，但消息人士称，今年实际生产的数量可能最终在7300万至7400万之间，其余部分推迟到2021年初。与此同时，苹果还大幅提升了即将推出的iPad的制造订单，以满足远程办公和远程学习的需求，消息人士称，这表明该公司对今年剩余时间的需求前景乐观。

浙商证券认为，20H1 iPhone产业链受疫情负面影响较大，由于iPhone 5G新机备货延期发布， 产业链传统Q3旺季或将延至Q4。预计首款5G版iPhone将带动用户换机潮， 叠加美国限制令下华为高端机竞争优势下降，预计iPhone 5G新机出货量将显著增长，20Q4-21H1产业链公司业绩具备持续超预期潜力。

相关公司：

超声电子：苹果PCB供应商。

星星科技：公司2020年7月31日在互动平台表示，目前公司与苹果客户的业务合作正常，公司有供应商资格并在持续供货。

【9月7日更新】

据充电头网消息，iPhone12将支持磁吸式充电，无线充电功率提升至15W，并且曝光了机身内部的磁铁结构，数量多达36块。无线磁吸，一吸就来电！从性能上来讲，可以实现超级快充、无线充电、移动充电等功能。这是目前市场上，更为快捷和有效的无线充电方式。

头部手机厂商（三星，华为，苹果，小米）都在旗舰或者准旗舰机上支持了无线充电。同时根据IHS，2018年无线充电发射端、接收端出货量达6.11亿台，预计2023年无线充电发射端、接收端出货量达21亿台，至2024年，无线充电市场总规模将增长到150亿美元，增长趋势十分强劲。

相关公司：

立讯精密：公司在无线充电领域与苹果有长期深入合作，是苹果iwatch无线充电供应商，同时还供应无线充电模组。

信维通信：公司具备从无线充电材料到工艺产品一站式解决方案能力，无线充电客户覆盖全球前几大知名手机厂商，与北美大客户签订了保密协议。产品方面，无线充电的接收端和发射端产品均已批量出货。

【8月24日更新】

据全球市场研究公司Counterpoint Research预测，今年全球无线耳机市场将达到1.2亿部，预计明年将增长90%，达到2.3亿部。

5月底以来全球AirPods销售迅速回暖，加上苹果年中及返校季促销，AirPods销售表现持续强劲，中金公司预计2H20苹果取消iPhone附赠的有线耳机，将进一步刺激AirPods销量上行。招商证券认为，5G+AIOT大势所趋，疫情在20年只是短暂延缓这一节奏，反而给21年带来更大弹性。从苹果来看，5G手机在20年四季度发布后，将在21年迎来全年放量且21年创新依然较大，而耳机和手表在21年亦将持续大改，因而苹果链在21年的确定性更高弹性更大，安卓及其他下游领域亦同理。

相关公司：

佳禾智能：产品主要包括耳机、音频线、音箱和耳机部品等各类电声产品。

亿纬锂能：公司应用于TWS（真无线耳机）的小型锂离子电池（豆式电池）完成技术准备，批量进入市场。

【8月21日更新】

美东时间周四(8月20日)，苹果公司股价再创纪录新高，至473.1美元，日内涨幅2.22%，总市值维持2万亿美元上方。此外，摩根士丹利在一份最新报告中表示，中国机龄两年以上的iPhone占比已超过68%，较去年上升了近8个百分点，较2017年上升逾20个百分点。这预示着iPhone在中国有着巨大的升级潜力，至少是4年来最大的一次，这将支持苹果2021财年iPhone出货量增长将显著加快的乐观预测。

信达证券表示，虽iPhone12系列发售会推迟数周，但SE的强劲需求及11系列的绵长生命力将持续推动苹果3Q20的业绩增长，产业链公司业绩亦有望超市场悲观预期。而之后iPhone12系列的拉货动能将在Q4显现，并推动产业链迎来新一轮的成长周期。

相关公司：

歌尔股份：声学行业龙头，公司当前实行“零件+成品”的协同发展战略，零件包括声学部件、光学器件、微电子产等，成品包括TWS耳机、VR/AR、智能手表等产品。其中TWS耳机为近几年公司成长主线，可穿戴产品也将助力公司实现中长期的持续成长。

蓝思科技：公司产品适用于高端钟表、手机触摸屏、MP3、MP4、电脑屏幕、电脑按键、电脑鼠标、手机按键、数码相机、可视电话、汽车仪表等高品质、高技术含量、高附加值的玻璃Lens。同时公司是苹果产业链上的供应商，且规模巨大。

【7月30日更新】

据市调机构CINNO数据显示，在中国智能手机市场，第二季度苹果iPhone销量约1300万部，环比增长195%。

华西证券认为，目前苹果3C设备产业链中，iPhone设备需求仍然是最大的，这也是苹果“大小年”波动的重要原因，但随着苹果新产品的不断丰富，大小年现象将逐步弱化、可穿戴产品对设备需求量占比有望显著提升。市场对于苹果首款5G手机的期望非常高，国内苹果3C自动化设备企业业绩弹性将从二季度开始显现，并将延续至三、四季度。

相关公司：

德赛电池：苹果是公司最大的客户，目前向苹果全系列供货，在iPhone产品中的比重为全球最大。

赛腾股份：公司自动化设备应用于苹果终端产品组装，主要产品有气密性检测设备，无线二级组装设备，按键组装设备等。公司于2011年通过苹果合格供应商认证，苹果是第一大客户。