药价下行压力下 药企抢滩基层县域市场 这两家跨国公司的举动耐人寻味
原创
2020-09-09 15:16 星期三
科创板日报记者 徐红

《科创板日报》(上海,记者 徐红),占据了国内人口的60%以上且地域分布广泛,加上分级诊疗以及县域医共体建设的逐步落地,基层县域医疗市场的潜力正日益凸显,并越来越被业界看好。

事实上,在药品价格下行的行业大趋势下,医药企业寻求突围之道已是必然,而转战日渐成长的基层市场或许正是一条出路。

肿瘤、代谢、泌尿等县域市场增长迅猛

法伯数据显示,新医改十年间,中国县域医院机构数从9238家增长到了2018年的15474家,共增长了67.5%,高于城市医院机构的增长水平。同期,县域医院床位数增长121.4%,年复合增长9.2%,同样高于城市医院床位数的增长水平。另外,从医疗服务情况来看,从2009年到2018年,县域医院诊疗人次总体增长84%,入院人数增长一倍以上。

2019年,中国整体药品市场在三大终端医疗机构(城市医院、社区中心、县域医院)总体销售规模为1.02万亿元人民币,三年间年复合增长率高达9.5%。其中,县域医院全领域药品市场三年复合增长19.6%,亦远高于城市医院渠道。

具体到各治疗细分领域,目前县域市场在包括肿瘤、代谢、泌尿、生殖,乃至已经比较成熟和规范的抗生素等多个市场都显示出较高的增长率。例如医用溶液方面,城市医院增速为8.7%,而县域医院增速达到了23%;在全身抗感染用药方面,城市医院增速为7.9%,县域医院增速则高达15.4%;泌尿生殖系统和性激素用药方面,城市医院增速为8.9%,而县域医院为18.7%。

内外资企业分布方面,在县域市场,虽然外资企业占比低于内资企业,但外资企业的增长水平却不容小觑。来自艾昆纬(IQVIA)的数据显示,2019年跨国企业四线城市增速超过22%。

与此同时,在县域TOP10产品中,占据主导的大多也是外资品牌,如赛诺菲的波立维(硫酸氢氯吡格雷片),阿斯利康的普米克令舒(吸入用布地奈德混悬液)/倍林达(替格瑞洛片)、辉瑞的舒普深(注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠)、拜耳的拜阿司匹林(阿司匹林肠溶片)/拜唐平(阿卡波糖片)等。

跨国药企纷纷抢滩县域市场

“我看到他们为开拓县域基层市场特地组建了一支团队,想必是非常重视的,预计未来推进的速度也会很快。”在“2020年中国县域健康大会”同步设置的企业展区,一家国内药企的参展工作人员这样告诉《科创板日报》记者。前一天,作为同行她并没有忘记去看一眼诺华制药的展台。

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她的猜想很快就得到了印证。就在当天,诺华制药便宣布了公司与中国县域医院院长联盟的战略合作,双方将携手在高血压、血糖、血脂、心衰、眼科、免疫皮科、中枢神经和移植等广泛疾病领域开展深入、长期合作,共同促进县域医院临床诊疗管理能力的提升,推动县域医疗生态体系的建设。第一阶段的合作双方则将率先从心血管疾病领域切入。

值得一提的是,诺华制药(中国)总裁张颖女士也亲自出席了这场发布会,她并坦言非常重视此次合作,未来将通过与联盟强强联手,把优质的医疗资源和丰富的疾病诊疗管理经验传递到县域医院。

公开信息显示,中国县域医院院长联盟由国家心脑血管病联盟、中国心血管健康联盟、中日友好医院、上海市医药卫生发展基金会以及王陇德、葛均波、王辰、宁光、赫捷、霍勇等多位院士联合发起成立。联盟旨在通过提升县域医疗机构的综合临床技能,满足基层患者的医疗需求,实现“大病不出县”的国家医改战略目标。

其实诺华发力县域市场并不领先。据诺华中国市场部总监王子文在会上的介绍,诺华县域团队成立于2017~2018年,不过在此之后发展迅速,目前心血管、免疫、呼吸、中枢神经等多个产品线的业务已实现迅速下沉。

“企业开始重视基层医疗市场有其必然性。一方面,随着基层诊疗水平的提升,这个市场正变得越来越大;另一方面,随着药品价格的下行,基层市场的支付能力不再会是障碍。”面对越来越多外企开始将目光投向基层市场,某国内药企销售高层这样告诉《科创板日报》记者。

众多跨国药企当中,阿斯利康可以说是下沉县域基层的先锋,并且较早尝到了县域市场带来的甜头。据了解,阿斯利康于2015年创立县域市场,目前已经壮大到4500人,其中东部沿海地区1500人左右,中西部地区有3000多人。2020年上半年,阿斯利康中国市场营收达26.59亿美元,逆势增长14%。阿斯利康消化及全产品拓展业务部总经理董莉君解释称,阿斯利康之所以在疫情的影响下还能取得这样的成绩,主要得益于县域市场的表现抵消了大城市业绩的消减。

在这一次会议的企业展区,记者还看到了辉瑞的身影。而让人意外又颇耐人寻味的是,观察辉瑞展台可以发现,立普妥和络活喜也在辉瑞此次参展力推的产品之中,显示公司似有加强基层推广力度的倾向。

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辉瑞立普妥(阿托伐他汀钙片)和络活喜(苯磺酸氨氯地平片)在近期备受瞩目。这两款产品曾落标2018年底和2019年9月的两次集采,在这之后辉瑞的业绩也曾一度受到影响。但从辉瑞最新财报来看,这两款产品在今年上半年销售强劲,并推动辉瑞普强二季度收入同比增长17%。

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图|辉瑞财报

也因此,市场有观点认为,辉瑞立普妥和络活喜已经走出集采落标负面影响,而这两款产品的“逆袭”也说明降价中标并非集采唯一出路。

不过,辉瑞展台的一位工作人员却并不认同这种观点,其对记者表示“这属于误读”。

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