外资控股券商要出手了?纷纷任命掌舵人、选择落户地,3至4项业务牌照在手,三大业务或成发力点
原创
2020-09-10 19:08 星期四
财联社记者 覃泽俊

财联社(深圳,记者 覃泽俊)讯,无论从批文下发,还是高管任命,或是选择落户地实现展业等,近期外资控股券商的动作都更加集中。

9月10日,高盛高华官网信息更新,由范翔出任公司董事长。这也是高盛今年3月获得高盛高华控股权后的首个重大高管调整。此外,包括瑞信方正、摩根大通证券(中国)等也分别迎来新任董事长。

在外资券商设立进展方面,近期大和证券、星展证券先后获批设立,外资控股券商已达到8家,其中4家为新设,4家为原合资券商中外资控股比例提升。获核准业务方面,基本为3至4块业务牌照。

各外资券商的业务布局也有所不同,摩根士丹利华鑫、瑞银、摩根大通证券(中国)、瑞信方正和高盛高华目前以投行业务为发力点,野村东方则表示将会聚焦财富管理业务。行业更倾向于认为,来自欧美系的合资券商,会将发力点聚焦在资管与投行领域,而日系券商在经纪业务领域或有所布局。

“铺人力、铺网点的经纪业务,一般来说不是外资控股券商的优势,也不会是其设立初期的发力点。”有合资券商高管称。

也有行业人士表示,外资券商也将抢占投资业务的话语权,核心体现在注册制下的定价能力。

多家外资券商已定掌舵人

9月10日,高盛高华官网信息显示,范翔出任公司董事长,公司总经理仍为索莉晖。

出任董事长前,范翔是高盛直接投资部董事总经理,负责高盛中国及除日本外亚太其他地区的企业私募股权投资。范翔2004年加入高盛担任经理,后于2007年重新加入公司担任执行董事。范翔于2011年被任命为董事总经理。重返高盛之前,范翔在KKR担任经理。

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去年以来,外资券商的人事变动不断。

2019年7月,中金公司财富管理大将孙冬青加盟野村东方国际证券,担任总经理。

2019年9月,李一被任命为摩根大通证券(中国)董事长。今年3月,摩根大通证券(中国)的多名高管名单公布,朴学谦被任命为公司首席执行官(总经理)。今年8月,李一选择加盟港股上市公司中国生物制药任首席执行长。在李一离职后,摩根大通中国公司官网显示,公司董事长已变更为朴学谦。

瑞信集团6月1日宣布,瑞信中国区副主席、瑞信方正董事胡知鸷任瑞信方正董事长,7月16日,瑞信方正董事会通过决议,任命涂雷为公司总经理,现任总经理汪民生将出任公司副董事长。

出资实力比拼,哪家外资出资最高?

根据财联社记者统计,目前共有8家外资控股合资券商。摩根大通证券(中国)有限公司、野村东方国际证券有限公司、星展证券(中国)有限公司、大和证券(中国)有限责任公司为新设立券商;瑞银证券、瑞信方正、摩根华鑫、高盛高华证券为外资方将持股比例提升至51%,实现控股。

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股东持股方面,株式会社大和证券集团总公司出资额为5.1亿元,持股比例为51%;北京国有资本经营管理中心出资3.3亿元,持股比例33%;北京熙诚资本控股有限公司出资1.6亿元,持股比例16%。

星展银行是星展证券的控股方,出资7.65亿元,出资比例51%;上海东浩兰生投资管理有限公司出资3.7亿元,出资比例24.67%;上海黄浦投资控股(集团)有限公司出资2亿元,出资比例13.33%;上海汇旸资产经营有限公司出资0.975亿元,出资比例为6.5%;上海黄浦引导资金股权投资有限公司出资0.675亿元,出资比例4.5%。

野村东方国际证券的注册资本为人民币20亿元,野村控股株式会社出资10.2亿元,占比51%;东方国际(集团)有限公司出资4.98亿元,占比24.9%;上海黄浦投资控股(集团)有限公司出资4.82亿元,占比24.1%。

瑞银证券的股东方及持股比例为:瑞银集团出资额7.6亿元,占比51%、北京国翔资产管理有限公司出资4.92亿元,占比33%、广东省交通集团有限公司出资2.09亿,占比14.01%,以及中国国电资本控股有限公司出资0.3亿元,占比1.99%。

瑞信方正的控股股东是瑞信集团,出资5.55亿元,占比为51%;方正证券出资5.33亿元,占比为49%。

高盛高华的控股股东是高盛集团,出资5.58亿元,占比为51%,高华证券出资5.36亿元,占比为49%。

摩根士丹利华鑫证券的控股股东是摩根士丹利集团,出资5.2亿元,占比51%;华鑫证券出资5亿元,占比49%。

摩根大通证券的控股股东是摩根大通金融,持股51%;上海外高桥持股20%;珠海市迈兰德基金持股14.3%;北京朗信投资、新疆中卫股权投资、上海宾阖投资均持股4.9%。

摩根大通也是首家明确表示将谋求在中国境内全资控股证券公司的外资机构。9月2日晚间,上海联合产权交易所挂出摩根大通证券20%股权,转让价格为1.78亿元,溢价不到3%。除摩根大通国际金融有限公司以外,其余4家股东已放弃优先购买权,这也意味着摩根大通有望提升对摩根大通证券的持股比至71%。

新设外资券商各拿哪些牌照?

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与新设立因素有关,外资控股券商目前取得的业务资格普遍为3至4项。普遍取得的业务资格包括经纪、承销与保荐以及自营业务,取得资产管理业务资格的,仅为野村东方与瑞信证券。

大和证券注册地为北京市,业务范围为证券经纪、证券承销与保荐、证券自营。

摩根大通证券(中国)注册地为上海,业务范围为证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营。

星展证券注册地为上海市,业务范围为证券经纪、证券投资咨询、证券自营、证券承销和保荐。

野村东方国际证券注册地为上海,目前拿到四块牌照,包括证券经纪、证券投资咨询、证券自营及证券资产管理。

瑞银证券注册地为北京,目前拥有证券经纪、承销和保荐、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理共计5张牌照。

瑞信方正注册地为北京,业务范围是证券经纪、证券承销与保荐。

摩根士丹利华鑫证券注册地为上海,目前拥有证券承销与保荐、债券自营两块牌照。

高盛高华注册地为北京,仅拥有证券承销与保荐一块业务牌照。

外资券商全面展业后,与国内券商会在哪些领域形成竞争之势?有行业人士表示,外资控股券商在资管、投资和投行这三块业务上将会最先展业,分割国内市场,并带来海外增量业务。

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