海通国际加速“抢人”,野村证券投行大将最新加盟,至少七位知名国际投行人士已招至麾下
原创
2020-09-16 18:39 星期三
财联社记者 刘超凤

财联社(上海,记者 刘超凤)讯,海通国际加速“抢人”战略,又有大将确认加盟。

9月16日海通国际官宣,前野村证券投行董事总经理吴家聪出任海通国际投行业务副主席,有望进一步增強创新的投行解決方案业务。

随着吴家聪的加入,海通国际证券年末今初已经将七位大将招入麾下。包括前德银亚太区高管李克非出任投行联席主席,前大和资本市场董事总经理孙明春出任首席经济学家,前中金公司TMT明星分析师陈昊飞出任股票研究主管董事总经理等等,其中多位有过瑞银集团或瑞银香港的从业经历。

吴家聪加盟海通国际

海通国际9月16日正式公布,吴家聪(David Ng)当天正式出任海通国际投行业务副主席。吴家聪的加盟,有望进一步加强海通国际投行业务的客户覆盖,助力投行业务的国际化发展。

据悉,吴家聪在金融领域具备25年从业经验,之前任野村证券亚洲投行业务董事总经理,负责亚洲区内的企业融资及资本市场交易。期间他于香港、美国及日本等市场完成超过100宗股票、债劵及结构性融资与跨境并购项目,涉及金额超过700亿美元,特別专注于金融、房地产版块及大型国企方面的覆盖及创新金融解決方案的规划与执行。

海通国际投行业务副主席吴家聪透露,“过去十年一直与海通国际保持密切的合作伙伴关系,期间目睹海通国际爆炸性的增长及优秀的执行能力,如今非常荣幸成为其中一份子,期待以自身多年的国际市场经验与公司共同成长。”

加入海通国际后,吴家聪希望进一步增强创新的投行解决方案业务,并进一步促进投行及其它业务的跨部门合作,为客户提供全方位服务。

IPO项目数量稳居香港第一

根据2020年半年报,海通国际报告期内实现营收35.25亿港元,净利润5.21亿港元。

投行业务方面,2020年上半年,海通国际抓住中概股回归和二季度市场回暖的契机,上半年在香港市场完成了18个IPO项目,IPO承销数量在全体投行中位列第一,实现收入4.65亿港元,同比逆势增长39%。其中,海通国际以联席保荐人完成的海吉亚医疗香港IPO项目,以及以联席账簿管理人角色完成的京东赴港二次上市项目,该项目为今年上半年香港IPO市场最大融资规模的上市项目。

今年前8个月,海通国际共参与了28单香港IPO项目,于其中5单项目中任保荐人,IPO承销项目数名列市场第1,市占率超过30%。

在境外债券融资业务上,上半年,海通国际累计完成100单债券发行项目,在中国风险全球金融机构排名第二。在亚洲除日本外G3高收益债券发行市场排名中,海通国际按承销数量和承销金额分别名列全球金融机构第一和第三。

2019年以来,海通国际加速“3.0规划”的转型,重点扩大费类业务收入,做大做强交易类、财富管理类和资产管理类业务。

交易与机构服务方面,交易平台实现一体化改造,将主经纪商、股票研究销售与交易、固定收益做市、及衍生产品交易四大板块进行整合,以增加协同效应,为机构客户打造一站式、多样化的交易平台。2020年上半年,股票交易额突破2200亿港元,同比增长42%。衍生品业务方面,上半年共发行窝轮及牛熊证1714只,同比增长22%,成交金额超2000亿港元,位列香港市场第五。

财富管理方面,2020年上半年,实现财富管理经纪佣金收入2.87亿港元,同比增加54%。海通国际财富管理业务的转型目标是实现“双轮驱动”的商业模式:针对零售客户,利用最新金融科技推动网上交易平台的快速发展;针对高淨值客户,海通国际力争成为企业家的私人财富管理机构。

资管业务方面,截至2020年6月底,资产管理规模达到665亿港元,较年初增长24%。海通国际全面推行ESG及影响力投资等可持续金融战略,期内积极筹备设立ESG主题的ETF。

七位大将招至麾下

随着吴家聪的加盟,从2019年底至今,海通国际已将七位大将招入麾下,其中投行业务还包括投行联席主席李克非、贷款资本市场及特别融资部主管董事总经理王楠等。

前德银亚太区高管李克非于2020年2月加盟海通国际,任投行联席主席,他将与海通国际现任投行联席主席黄峥一同拓展全球化投行业务。

据悉,李克非在亚太区及美国投行领域具备20年的从业经验。曾任职于德意志银行、瑞银集团、摩根士丹利等多家知名国际投行,职务包括亚太区股票资本市场部主席及中国区投行业务主席等等。据李克非本人表示,在外资投行20年职业生涯中,其目睹了中资投行从无到有,从小到大的过程。

王楠2020年2月加入海通国际,出任信贷资本市场部主管董事总经理。信贷资本市场部不仅满足企业的融资需求,同时服务于各类机构客户,包括亚洲市场大型银行、亚洲市场比较活跃的主权基金、养老金等。

据悉,王楠拥有复旦大学学士及硕士学位,具备近20年的投行工作经验,此前,王楠曾在瑞银香港、德意志银行、美林、花旗等知名国际投行任职,主要负责银团、杠杆及结构融资、企业并购融资等工作。

除投行外,首席经济学家孙明春、股票研究主管董事总经理陈昊飞、现金股票交易主管董事总经理王之、私人财富管理部主管董事总经理罗天宝等资深金融强将也已加入海通国际。

孙明春2019年11月1日出任海通国际首席经济学家。他将主要负责全球宏观经济形势的研究分析,进一步提升海通国际整体研究能力,为公司的战略发展及资产配置出谋划策。

根据公开信息,孙明春,1971年生,拥有斯坦福大学管理科学与工程系博士及复旦大学经济学学士学位,为香港中国金融协会副主席及中国金融40人论坛成员,并在复旦大学、上海交通大学、清华大学、香港中文大学等院校担任特聘教授。

孙明春曾历任中国国家外汇管理局经济师,美国第一资本金融公司高级分析师,雷曼兄弟公司亚洲高级经济学家,野村证券董事总经理,大和资本市场董事总经理、亚洲首席经济学家、中国股票研究部主管,上海博道投资首席经济学家,及博海资本首席经济学家等。

TMT行业明星分析师陈昊飞2019年9月加入海通国际,任股票研究主管董事总经理。陈昊飞曾任前中金研究部TMT组负责人,主要研究互联网及电信行业,多年来在机构投资者、亚洲货币、新财富等平台评选的最佳分析师排名中名列前茅。

王之2020年2月任海通国际机构现金股票交易主管董事总经理。曾任Trivest Advisors董事(Director)、SAC Capital和York Capital亚洲区交易主管等。

罗天宝2020年8月11日出任私人财富管理部主管董事总经理。加入海通国际后,罗天宝希望带领海通国际的私人财富管理业务团队加强核心产品配置和平台建设,提升团队对超高净值客户的服务质量,加强与海通国际旗下投行和资产管理业务的联动合作,进一步推动海通国际私人财富管理业务的发展。

据悉,罗天宝具备15年以上私人银行从业经验,曾任瑞银集团亚太区财富管理部门执行董事和团队主管,主要负责大中国区私人银行业务条线的高净值以及超高净值客户关系的拓展和维护,客户托管资产的管理和配置,客户财富规划和传承方案的设计和执行安排。

海通国际表示,未来将继续扩充全球人才战略储备,加强对内部人才的培养提拔及对外部人才的选拔,稳步践行海通国际“3.0战略”转型。

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