特斯拉电池日前夕 马斯克称将向这些公司加大采购量

特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，将增加而不是减少从松下、LG等合作伙伴购买电池。特斯拉电池日的发布会影响长期生产，所宣布的产品要到2022年才能实现大规模生产，特别是SEMI，CYBERTRUCK和ROADSTER的生产。

根据韩国市场调研机构SNE Research数据，2020上半年全球动力电池装机量排名前三的企业分别是LG化学、宁德时代和松下。LG化学目前分别在美国密歇根、韩国梧仓、波兰弗罗茨瓦夫和中国南京建有四家电池工厂，与吉利、通用拟成立合资企业生产动力电池。南京工厂的主要客户为特斯拉，波兰工厂的客户为大众、奥迪、捷豹等欧洲客户。随着中国、波兰工厂的产能逐步放量，LG化学计划到2020年全球动力电池生产能力扩大到100GWh。

A股上市公司中，当升科技为LG提供多种类型的高端多元正极材料。新宙邦拥有电池化学品产能4.18万吨，在建产能10.4万吨，已成为LG、三星、松下等海外电池大厂的供应商。星源材质2020年上半年锂离子电池隔膜销量为22179.33万平方米，产品批量供应韩国LG化学、三星SDI、SAFT等国外著名厂商。

华为PC领域产品增速屡创新高 市占份额跃升至第二位

据媒体报道，英特尔方面表示，已经获得向华为供货许可。此外，9月21日晚间，有供应链公司人士称，英特尔方面向该公司表示已经获得向华为供货许可，因此该供应链公司已在继续推进华为笔记本项目。

2019年全球PC出货量同比增长2.7%，这是自2011年市场增长1.7%以来的第一个全年PC出货量增长。今年在线办公、在线学习等需求驱动下，PC、平板、 智能穿戴设备出货量大幅增长。第二季度，全球PC出货7226万台，同比增长11.4%，环比增长35.7%。虽然增幅较大，但美国学校笔记本电脑仍出现短缺，有近500万台笔记本电脑的缺口，缺货可能会持续数月乃至更长时间。2016年，华为发布首款MateBook，正式进入PC领域。在四年时间，华为以16.9%的市场份额成为中国PC市场第二名。安信证券研报认为，随着智能终端定位逐渐清晰，预计未来PC需求量将逐渐趋于稳定或短期内呈小幅增长趋势，从近几年发展势头看，华为在 PC（含平板）市场持续发力，份额提升可期。

A股上市公司中，莱宝高科是华为带有触控功能的笔记本电脑用触摸屏的核心供应商，主要供应包括matebook x、matebook x Pro、matebook 13等系列触控笔记本电脑用触摸屏。拓维信息获得华为鲲鹏服务器和PC生产正式授权，是华为鲲鹏迁移的全国CSSP四家服务商之一。

第三代半导体项目密集落地

近日，第31届中国南京金秋经贸洽谈会上，投资30亿元的百识第三代半导体6英寸晶圆制造项目成功签约南京浦口。业内人士分析指出，该项目填补了南京集成电路产业链的重要一环，更将影响5G、新能源汽车产业的发展。此外，9月19日，英诺赛科苏州第三代半导体基地举行了设备搬入仪式，这标志着作为中国“芯”动力的英诺赛科苏州第三代半导体基地进入试生产阶段，也标志着全球最大氮化镓工厂正式建设完成。

国海证券吴吉森认为，一方面，第三代半导体下游应用切中了“新基建”中5G基站、特高压等主要领域，另一方面，第三代半导体产品主要使用成熟制程工艺，有望成为我国半导体产业突围先锋，相关产业链上下游企业将充分受益。上市公司中，利亚德参股的Saphlux有三代半导体相关技术储备，拥有多个半极性GaN发明专利，是目前国际上唯一能够商业化半极性GaN材料的公司；晶盛机电自主研发了碳化硅长晶、外延等设备，碳化硅单晶炉已经实现销售，外延设备已经取得客户技术验证通过。

豆油、棕榈油疯狂大涨

据生意社数据监测：9月豆油、棕榈油经过了短暂的蛰伏期，中旬开始发力，价格不断疯涨，连涨数日，豆油主流报价接近7200元/吨，棕榈油主流报价接近7000元/吨。截止9月21日，豆油市场均价7616元/吨，较9月初价格上涨12.56%；棕榈油市场均价6966元/吨，较9月初价格上涨10.5%。

中信期货刘高超指出，由于美豆出口增加预期有周度出口数据的支撑，近期美豆维持强势概率较大，数据显示马棕9月增产预期不断减弱，而马棕9月出口增加预期上升，后期又有“拉尼娜”气象下减产的担忧，近期油脂维持上涨趋势概率较大。上市公司中，京粮控股油脂油料加工及贸易业务主要集中在京津冀区域，主要产品有大豆油、菜籽油、葵花籽油、香油、麻酱等；赞宇科技是国内产业规模最大、综合竞争力最强表面活性剂供应商，目前产能65万吨/年，国内市场占有率达到30%以上。同时公司继续做强油脂化工产业，目前产能约65万吨/年，国内产能占有率约30%。