预热已久、惊喜不足 电池日看了个寂寞?新能源汽车的好戏还在后头
原创
2020-09-23 12:03 星期三
科创板日报 何律衡

《科创板日报》(上海,研究员 何律衡)讯,“我们将要讨论的电池材料,将是真正革命性的。”弗里蒙特的阳光下,马斯克身着印有硅纳米的T恤,为将在几分钟后正式召开的特斯拉2020年度电池日,一语定调。

在接下来的2个小时时间里,大电池+无极耳的全新“4680”电池设计,硅负极的采用,干电极的全新工艺,“结构电池”等汽车电池集成技术,以及最具震撼力的、真正的“无钴”电池的出炉,无一不在证明,在追求技术上,特斯拉仍然是这个地球上跑得最快的电动车厂之一。

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本次电池日, 马斯克正式宣布,特斯拉将从“钴”转“镍”,未来计划在皮卡(Cybertruck)、半挂卡车(Semi)等重型车所用电池的正极上使用100%镍,而其他车型的电池正极将使用镍与其他化学物质的结合。这确保了大批量生产是可能的。在此,他再次重申,希望更多的人开采镍。

具体来说,特斯拉的“无钴”计划将分为三步走,第一步是在正极材料中使用铁,有很好的循环寿命,应用于部分乘用车,包括一款新车,主打性价比;第二步是镍锰材料,比如2/3镍和1/3锰,应用于主要的乘用车和储能;第三步到绝对意义上的高镍,应用于皮卡和卡车。

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正如此前部分券商报告预判,纵观特斯拉电池日全程,特斯拉的所有技术追求,无一不在追求“高效”、“降本”,其中,在“降本”这一环节,马斯克显然费了很大的一番功夫。

在讲述硅负极材料时,马斯克适时提出了更早被曝光的干电极技术。组装过程去繁从简同样是提高产能从而降本的重要途径之一。上述提到的无极耳设计的初衷之一也正是来源与此。在这种设计下,电池可实现连续性的组装。“结构电池”的设计灵感则来自飞机机翼上的油箱,其含义是把电池直接内置在汽车结构中,将减轻车辆的整体重量。

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需要指出的是,目前,去模组化近年来已成为各大车企及电池厂所青睐的降本提效方式,其中就包括宁德时代以及比亚迪。比亚迪刀片电池采取的即是完全无模组技术方案,宁德时代是以大模组替代之前小模组,并不是完全取消模组。

特斯拉事实上在过去的几年里也一直在向去模组化的方向发展,由Model S的16个模组降低至Model 3的4个模组。

中信证券认为,特斯拉积极推动电池技术进步,降本增效,供应链有望受益:1)特斯拉自产电池,中国锂电原材料、设备供应商拥有最强的全球竞争力,有望直接配套特斯拉,例如正极材料、负极材料、隔膜、电解液、导电剂、结构件等;2)推动特斯拉整车进一步降本放量,利好特斯拉供应链,包括传统零部件、热管理、汽车电子等。

同时,特斯拉一直推动能源变革,而动力电池是燃油车电动化重要一环,特斯拉研发、技术、生产投入很大。考虑到特斯拉电池需求庞大(预计2023年超100GWh),以及电池行业自身特性(重资产、规模效应、技术密集型),预计特斯拉后续电池仍由松下、LG 化学、宁德时代等三方电池企业与其共同供应。

电池日看了个寂寞?内外夹击 好戏在后头

和过去的所有重要活动一样,马斯克同样在电池日上提出了诸多目标、愿景,甚至提出在内华达州成立自己的正极工厂、推出电池回收业务等。

海通证券23日报告认为,本次特斯拉电池日比较符合预期,特斯拉自产电池创新思路更多的为生产制造工艺环节以及形状环节,包括更大的圆柱直径、干法电极等等,而核心的电化学体系并未有颠覆性的创新,并未超出宁德时代、LG等的研发范畴。

在电池日召开的过程中,特斯拉股价曾一度涨超4%,随后一路下滑。究其原因,多少源自于此前市场过高的预期和“百万英里电池”的缺席。

不过,尽管电池日从预热到揭晓谜底俨然是一副高开低走的态势,但新能源汽车的真正好戏或许才刚刚开始——

在欧洲,史上最严苛的碳排放政策让戴姆勒、大众、宝马等一众老牌车企不得不涌向新能源车,数据显示,今年上半年,雷诺、宝马、大众和特斯拉均保持在3.4万辆以上的销量,表明传统车企积极拥抱电动转型,即便在黯淡的全球疫情影响下,丝毫没有停止电动化的进程;

在中国,随着特斯拉等国外品牌电动车型投放国内市场,上半年国内新能源汽车打开了新局面:特斯拉Model 3累计在华销量达4.6万辆,领跑中国市场。同时沃尔沃、宝马等老牌车企新电动车型的持续热销,造车新势力蔚来的逆袭,导致国内车企销量排位变动巨大。

技术上,曾经一骑绝尘的特斯拉,似乎在后起之秀的追赶中,逐渐不再掌握绝对的优势。

在欧洲,大众MEB造车平台为其电动车提供了先天的制造和成本优势,并入股A股公司国轩高科进一步整合其产业链。同时,与特斯拉一样,大众新能源车电池也逐渐从外购、合作走向了自主研发,去年4月与赣锋锂业签订10年长期采购协议后,又于去年9月成立了卓越电池试制中心,用于完全自主电池试生产。

另据最新消息显示,大众基于全新的MEB平台打造的纯电动SUV ID.4已经正式在美国批量生产,得益于优秀的空气动力学设计及大容量电池,ID.4在WLTP工况下续航里程可达500公里。同时,特斯拉首款SUV车型Model Y预计于明年初下线,长续航全轮驱动版WLTP 工况下续航为505公里,高性能版WLTP工况下续航为480公里。

而在中国,比亚迪“刀片电池”以超高性价比和大幅提升的磷酸铁锂电池性能,或将成为特斯拉未来在中国市场的头号劲敌。与特斯拉相比,比亚迪的最大优势在于产业链的完全自主化,在上游原材料、中有零部件、下游整车均有布局,未来其电池业务还将向外供货。

比亚迪之外,蔚来、理想、小鹏汽车均对特斯拉的霸主地位虎视眈眈,其中蔚来即将发布的EC6,定价36.8万起,直接对标特斯拉Model Y,结合蔚来新推出的“换电”业务,售价将进一步降低,或对特斯拉Model Y造成有力的威胁。

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比亚迪、特斯拉、小鹏汽车电池性能对比 来源:《头豹研究院》

面对前所未有的挑战,特斯拉如何应对?自然是拾起最有力的宝剑,暗自蓄力,等待最好的时机祭出最强有力的一击。不要忘了,特斯拉在过去的一年里,曾经创下多个销售、交付记录,从二季度开始销量持续超预期,且实现了连续4个季度的盈利。

更为重要的是,在马斯克的手中,还握有上海工厂以及正在建设的德国工厂、美国奥斯汀工厂、Roadrunner电池工厂四张底牌,向来擅长“打脸”的马斯克今后将如何出牌?这或许才是我们应该关注的焦点。

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