价格持续上调 光伏最受益细分领域原来是它?
原创
2020-09-28 08:35 星期一
财联社 吴悠

财联社9月28日讯,据上证报报道,光伏玻璃主流品种3.2毫米报价将在10月上调每平方米3至5元,环比9月涨幅10%。

自8月以来,光伏玻璃累计涨逾40%,仅次于硅料涨幅。光伏玻璃涨价主要原因之一是供不应求,即光伏下游组件等扩产较多,而光伏玻璃新建产能因政策受限。再者源于下游需求向好以及玻璃、纯碱等原材料价格上升。业内预计光伏玻璃供应紧张或持续到2021年。

业内人士认为,在疫情影响减弱情况下,光伏行业需求集中爆发,2020年三季度光伏装机“淡季不淡”,四季度预计装机20GW,迎来历史最旺单季。2021正式进入“十四五”,平价后指标压力将消失,提升能源清洁占比成最强驱动力,预计年新增规模将达50GW以上。而光伏玻璃产业具有规模效应+技术经验两道行业壁垒。光伏玻璃行业在成本控制、价格与供应等方面存在典型的规模效应:

1)光伏玻璃原片产线建设周期较长、初始投资额较高,因此产能规模扩张较慢。

2)光伏玻璃认证周期长,客户关系长期稳定。

3)玻璃生产的连续性很强、技术壁垒高,头部厂商通过深厚的经验积累,在竞争中具备成本和产品质量优势,强者恒强。

华创证券指出,在疫情影响减弱情况下,光伏行业需求集中爆发,2020年三季度光伏装机“淡季不淡”,四季度预计装机20GW,迎来历史最旺单季。2021正式进入“十四五”,平价后指标压力将消失,提升能源清洁占比成最强驱动力,预计年新增规模将达50GW以上。预计光伏玻璃供应紧张或持续到2021年。

光伏玻璃相关概念股:

福莱特:在光伏玻璃行业市占率约25%,产线完全自主研发,技术全球领先。

南玻A:公司拥有两条太阳能玻璃原片生产线、12条太阳能玻璃深加工生产线,具有年产43万吨太阳能玻璃原片、6000万平米/年深加工产能。

亚玛顿:主营业务为光伏玻璃镀膜技术的研发和生产。

旗滨集团:公司拟在湖南资兴投资建设1200t/d光伏组件高透基板材料生产线,同时公司打造光伏玻璃生产线。

洛阳玻璃:中建材旗下老牌玻璃企业。

信义光能(港股):是全球光伏玻璃最大生产商,兼营太阳能电站业务。

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