银行周报(10月9日)
原创
2020-10-09 07:28 星期五
财联社记者 孙诗宇

宏观

经济三季报前瞻:GDP增速或超5% 复苏进入平台期

9月末外储规模环比降220亿美元 专家:估值变动、真实贸易等因素综合作用导致

二季度人民币全球外储占比续刷历史新高

节前央行连续开展14天期逆回购 10月资金面或面临三重压力

政策

央行、银保监会:建立逆周期资本缓冲机制 防范系统性金融风险

上清所:明起一年内大幅减免债券发行人相关费用

银行间交易商协会发布《境外非金融企业债务融资工具分层分类管理细则》

中国人民银行和印度尼西亚银行签署促进本币使用合作谅解备忘录

央行、银保监会部署我国全球系统重要性银行提高损失吸收能力

股债贷“全开” 监管层力拓企业多渠道融

监管

违反反洗钱法,北京农商银行“吃”央行近2000万大额罚单

行业

韩国:计划明年试点央行数字货币,为“以防万一”做准备

意大利组建大型数字支付企业

今年以来18家地方中小银行获国企增资:山东7家 江西6家

9月上市银行忙“补血” 共发行二级资本债2400亿元

欧洲央行或于明年启动数字货币项目

多家银行下调外币小额存款利率

数字人民币最新进展 中小银行接入提上日程

部分产品“强退” 银行理财转型踩油门

唯品会获批消费金融牌照 2019年消费贷余额下降近八成

银行

陆金所提交赴美IPO招股书 去年净利润133亿元人民币

锡商银行3.7亿股股权将被拍卖 开业4个半月亏0.23亿

成都银行:董事会通过关于设立绵阳分行并购置营业房的议案

宏观

1.经济三季报前瞻:GDP增速或超5% 复苏进入平台期

10月8日,中国国际交流中心学术委员会委员王军表示,三季度经济在二季度“V”型反弹基础上,继续稳步复苏,内需疲弱状况有所改善,预计三季度GDP增长5.2%左右。中国银行研究院近日发布的一份报告显示,展望四季度,尽管依然处在复苏通道,但增长动能将有所放缓,我国经济将进入复苏的平台期。

2.9月末外储规模环比降220亿美元 专家:估值变动、真实贸易等因素综合作用导致

10月7日,国家外汇管理局发布外汇储备数据。截至2020年9月末,我国外汇储备规模为31426亿美元,较8月末下降220亿美元,降幅为0.7%,结束了此前连续5个月的上升。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示,9月,我国外汇市场供求基本平衡,跨境资金流动总体稳定。国际金融市场上,受境外新冠肺炎疫情反复、主要国家货币和财政政策等因素影响,美元指数小幅上涨,资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模有所下降。

3.二季度人民币全球外储占比续刷历史新高

全球官方外汇储备货币结构中,人民币的储备规模在节节攀升。IMF最新数据显示,今年二季度末,人民币外汇储备总额由一季度末的2201亿美元升至2304亿美元,实现连续六个季度的增长。人民币在全球官方外汇储备货币结构中的占比也升至2.05%,刷新纪录高点。

4.节前央行连续开展14天期逆回购 10月资金面或面临三重压力

央行29公告称,为维护季末流动性平稳,9月29日央行以利率招标方式开展了1000亿元14天期逆回购操作,利率2.35%,与上次持平。9月18日以来,央行已连续9个工作日开展14天期逆回购。

9月份以来,央行密集开展公开市场操作,但临近跨季时点,银行间资金拆借的紧张局面并未得到缓解。昨日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)多数走高。其中,隔夜Shibor上行31.1个基点,报0.913%;7天Shibor下行13.5个基点,但仍高于2.2%的政策利率水平,报2.283%;14天Shibor上行12.4个基点,报2.894%。

政策

1.央行、银保监会:建立逆周期资本缓冲机制 防范系统性金融风险

9月30日讯,中国人民银行、银保监会发布《关于建立逆周期资本缓冲机制的通知》,自2020年9月30日起实施。《通知》明确了我国逆周期资本缓冲的计提方式、覆盖范围及评估机制。同时,根据当前系统性金融风险评估状况和疫情防控需要,明确逆周期资本缓冲比率初始设定为0,不增加银行业金融机构的资本管理要求。中国人民银行、银保监会将综合考虑宏观经济金融形势、杠杆率水平、银行体系稳健性等因素,定期评估和调整逆周期资本缓冲要求,防范系统性金融风险。

2.上清所:明起一年内大幅减免债券发行人相关费用

9月30日,上清所公告,银行间市场清算所股份有限公司自2020年10月1日起至2021年9月30日止,全额减免所有债券的发行登记费,同步降低所有债券的付息兑付服务费率50%。

3.银行间交易商协会发布《境外非金融企业债务融资工具分层分类管理细则》

9月30日,中国银行间市场交易商协会发布《境外非金融企业债务融资工具分层分类管理细则》《境外非金融企业债务融资工具注册文件表格》,优化非金融企业熊猫债注册发行管理工作。本次非金融企业熊猫债注册发行优化工作,坚持市场化、法治化、国际化方向,秉承注册制理念,完善熊猫债注册发行机制流程,优化信息披露规范,提升业务便利性和透明度,着力建立熊猫债发行的正向激励机制,提升银行间市场开放质量和国际影响力。

4.中国人民银行和印度尼西亚银行签署促进本币使用合作谅解备忘录

9月30日,今日,中国人民银行行长易纲和印度尼西亚银行行长佩里·瓦吉约签署了《关于建立促进经常账户交易和直接投资本币结算合作框架的谅解备忘录》。中国人民银行和印度尼西亚银行一致同意积极推动使用本币进行双边贸易和直接投资结算,包括推动人民币和印尼卢比之间的直接兑换报价和银行间交易。两国央行将通过信息共享和定期讨论的形式加强合作。

5.央行、银保监会部署我国全球系统重要性银行提高损失吸收能力

9月30日,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会就《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》公开征求意见。《意见稿》提出,我国全球系统重要性银行的外部总损失吸收能力风险加权比率自2025年1月1日起不得低于16%;自2028年1月1日起不得低于18%。外部总损失吸收能力杠杆比率自2025年1月1日起不得低于6%,自2028年1月1日起不得低于6.75%。

6.股债贷“全开” 监管层力拓企业多渠道融

9月30日讯,从9月29日举行的“金融支持保市场主体”系列发布会获悉,为打造金融支持稳企业保就业的全方位融资体系,多部门正在推进多项举措,打通股、债、贷多资金通道:股权融资方面,稳步推进注册制改革、并购重组改革以及新三板改革;债权融资方面,通过产品和机制设计来解决中小微和民企的融资痛点,增强投资人信心;而在信贷融资方面,力促银企对接和贷款审批权限下放,拓宽中小银行资金补充渠道。

监管

1.违反反洗钱法,北京农商银行“吃”央行近2000万大额罚单

日前,央行北京营业管理部官网公布数张罚单。其中,因存在为身份不明的客户提供服务或与其进行交易等违法行为,北京农商银行被罚款1948万元。

行业

1.韩国:计划明年试点央行数字货币,为“以防万一”做准备

10月7日,根据韩联社报道,韩国银行今日表示,计划在明年试点运行央行数字货币,主要试点内容是发行和回收数字货币。一位韩国银行官员说:“试点计划的试运行将类似于纸币的流通过程。”实际上,今年3月,韩国银行就开始一项测试,对央行数字货币发行的法律和技术问题进行审查,以此检查韩国发行央行数字货币的能力。不过,在韩联社4月、6月、10月的报道中,韩国银行均强调这些相关举动只是为了“为防万一”进行必要的准备,并不意味着将实际发行加密货币。

2.意大利组建大型数字支付企业

10月6日,意大利最大收单机构内克西公司5日宣布,将与意大利国有的银行间自动化公司合并,组成市值超过150亿欧元的大型数字支付企业。两家公司表示,整个合并进程预计将在2021年夏天之前完成。

3.今年以来18家地方中小银行获国企增资:山东7家 江西6家

10月5日,据不完全统计,今年以来,共有18家中小银行获得地方国企的增资。从地域来看,今年以来,国企注资中小银行主要集中在江西和山东两省。18家中小银行中山东省有7家,江西省有6家,浙江省、广西壮族自治区、湖北省、四川省、甘肃省各1家。

4.9月上市银行忙“补血” 共发行二级资本债2400亿元

10月3日,数据显示,9月上市银行共成功发行二级资本债2400亿元,而今年1-8月,上市银行二级资本债发行规模为2380亿元。9月以来,主要是国有大行在积极发债,中国银行、建设银行、工商银行9月二级资本债发行总额均超600亿元,同时,建行还有1600亿元在路上。业内人士认为,中国商业银行资本缓冲垫减小,面临较大的资本补充压力。随着TLAC(总损失吸收能力)监管的逼近,进一步加剧了国有大行资本补充的迫切性。

5.欧洲央行或于明年启动数字货币项目

10月3日,欧洲中央银行2日发布的一份报告说,该行计划于2021年年中就是否启动数字欧元项目做出决定。报告指出,数字欧元可能给欧元区公民提供一种安全的货币形式。发行数字欧元有利于支持欧洲经济数字化和欧盟战略独立性,以应对现金作为支付手段作用显著下降的局面,还可作为新的货币政策传导渠道,降低常规支付服务风险,提升欧元国际地位,改善货币和支付系统总成本等。欧洲央行将于10月12日启动公共咨询,听取公众、学者、金融机构、公共部门对数字欧元项目的意见,以评估需求。相关内部测试也将同步进行。

6.多家银行下调外币小额存款利率

10月1日,据不完全统计,近期已有“工农中建交”等国有大行,招行、广发、光大等股份行已经下调了部分外币存款利率。从调整后的外汇存款利率上看,目前一年期和两年期的美元与港币,存款利率在上述多数银行的存款币种中居于较高水平,均为0.35%。而欧元、日元和瑞士法郎在各币种中的存款利率最低,仅为0.0001%,已接近于零。

7.数字人民币最新进展 中小银行接入提上日程

9月30日,据了解,近日央行数字货币研究所与城银清算服务有限责任公司举行了战略合作协议签署仪式,双方将在数字人民币应用项目方面开展战略合作,为城市商业银行、民营银行等中小银行业金融机构提供数字人民币互联互通平台的一点接入服务。

8.部分产品“强退” 银行理财转型踩油门

9月30日,前不久,某银行一只5年期理财产品提前终止引发市场热议和投资者不满。走访多家银行发现,理财产品提前终止现象并不普遍。分析人士称,银行提前终止部分产品主要出于两方面考虑:一是推动理财净值化转型,二是避免成本收益倒挂对利润产生冲击。

9.唯品会获批消费金融牌照 2019年消费贷余额下降近八成

9月30日,银保监官网发布关于筹建四川省唯品富邦消费金融有限公司的批复,同意在四川省成都市筹建四川省唯品富邦消费金融有限公司。

银行

1.陆金所提交赴美IPO招股书 去年净利润133亿元人民币

美国证券交易委员会(SEC)文件显示,中国平安旗下财富管理平台陆金所递交美国IPO申请,申请在纽交所上市,代码为“LU”。此次陆金所用作“占位符”的暂定筹资金额为1亿美元。

招股说明书显示,2019年陆金所收入478亿元,净利润133亿元。此外,2020年上半年,公司总收入为人民币257亿元,净利润为人民币73亿元。

2.锡商银行3.7亿股股权将被拍卖 开业4个半月亏0.23亿

10月6日,阿里拍卖网显示,刚开业不到半年的无锡锡商银行3.7亿股股份分成37笔各1000万股将于今年11月10日拍卖。每笔的起拍价为1000万元,评估价为1428万元,这意味着锡商银行当前评估价相比认购价估值增加了42.8%。锡商银行的业绩情况显示,截至8月31日,锡商银行的资产总额为54.26亿元。开业四个半月的营业收入为0.38亿元,净利润亏损0.23亿元。

3.成都银行:董事会通过关于设立绵阳分行并购置营业房的议案

9月30日讯,成都银行公告,该行第七届董事会第三次会议决议,审议通过了《关于设立绵阳分行并购置营业房的议案》。

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