又一起险资定增戛然而止!太平人寿“分手”中联重科 险企举牌节奏太快?
原创
2020-10-09 12:32 星期五
财联社记者 丁艳

财联社(上海,记者 丁艳)讯,近日,太平人寿因市场环境及监管政策变化、中联重科对原非公开发行A股股票方案进行相应调整原因,终止参与中联重科19亿元资金的定向增发。

一位中型寿险公司权益投资负责人对财联社记者表示,“很难去判断太平人寿终止参与中联重科定增的具体原因,这里面包括市场环境、监管政策、保险公司战略等多方面的决策影响因素。不过这对于保险公司影响较小,对上市公司而言会影响其定增发行的节奏。”

值得注意的是,9月13日中国平安亦曾发布公告,因“资本市场环境的变化”终止以35.18亿元参与招商蛇口定增。

对于接连两起险企参与上市公司定增却终止事件,一位上市险企宏观与战略研究部人士认为,“最有可能是险企受到了监管指导,估计今年险资举牌节奏太快。”

太平人寿19亿元定增中联重科终止

近日,太平人寿发布终止中联重科认购的公告,其指出因市场环境及监管政策变化及中联重科对原非公开发行A股股票方案进行相应调整,经公司慎重研究,并与中联重科协商一致,双方已于2020年9月29日签署战略合作终止协议,太平人寿自协议生效之日起终止本次中联重科股份认购。

今年7月8日,太平人寿在保险行业协会官网发布公告称,其通过受托管理人太平资产管理的账户参与投资并举牌中联重科非公开发行的A股股票,涉及资金19亿元。其当时公告即指出,该事项尚需获得上市公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准后方可实施,并以中国证监会最终核准的方案为准。

据当时公告披露,参与上述投资后,太平人寿持有中联重科A股3.60亿股,H股0股,占该上市公司总股本的3.93%,占其A股股本比例为5.53%。按发行价格5.28元计算,太平人寿持有中联重科的账面余额为19亿元,占太平人寿上季度末总资产的比例为0.30%。

而早在7月5日晚间,中联重科亦发布《2020年度非公开发行A股股票预案》公告,本次非公开发行股票募集资金总额不超过66亿元(含本数),本次非公开发行的对象为怀瑾基石、太平人寿、海南诚一盛和宁波实拓共4名特定对象,其认购公司本次非公开发行的股份的认购金额分别为人民币31亿元、19亿元、10亿元和6亿元。

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(图片来源:上市公司公告)

从公告披露来看,太平人寿拟认购金额不菲达19亿元,占中联重科募资总额的28.79%,排名第二。这意味着此次太平人寿停止定增后,中联重科定增发行的节奏可能放缓,其仍需寻找更合适的“买家”。

此前中联重科方面表示,此次中联重科募集资金扣除相关发行费用后将用于投资挖掘机械智能制造项目、搅拌车类产品智能制造升级项目、关键零部件智能制造项目、关键液压元器件(液压阀)智能制造项目和补充流动资金。

据8月21日中联重科发布的2020年中期业绩报告指出,公司上半年实现营业收入288.27亿元,同比增长29.49%;归属于上市公司股东的净利润40.18亿元,同比增长55.97%。

截至发稿,中联重科A股上涨3.33%,最新股价为8.37元/股,总市值为6623.7亿元,流通市值为539.9亿元,换手率为0.64%,市盈率为11.41倍;港股方面,其股价下跌4.16%,最新股价为7.83港元/股,换手率为0.29%,市盈率为9.78倍。

险企举牌节奏太快?

无独有偶,9月13日中国平安也曾发布公告表示,“由于目前资本市场环境的变化”,经与招商蛇口协商终止以35.18亿元参与招商蛇口定增。

上述中型寿险公司权益投资负责人认为,“险企参与上市公司定增终止应该属于比较少的情况,属于保险公司战略决策发生了变化。”

而对于接连两起险企参与上市公司定增却终止事件,一位上市险企宏观与战略研究部人士认为,“最有可能是险企受到了监管指导,今年险资举牌估计节奏太快。”

一位上市险企资管部人士亦认为,“今年举牌节奏过于密集,此前平安停止招商蛇口定增与此次太平人寿停止中联重科定增原因应该差不多。”

据记者了解,近年来险资出于长期投资需求,一直在A股市场扫货不断,越发关注上市公司非公开发行,且其参与定增会有8折优惠等利好政策。

据2月14日证监会发布的《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》内容显示,支持上市公司引入战略投资者,调整非公开发行股票定价和锁定机制,将发行价格由不得低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的9折改为8折;将锁定期由36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月,且不适用减持规则的相关限制。

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