【明日主题前瞻】光伏玻璃价格涨至历史最高位 产业链多个环节供应紧缺
原创
2020-10-11 20:15 星期日

【今日导读】

光伏玻璃价格涨至历史最高位 产业链多个环节供应紧缺;

特斯拉颠覆定价模式 这几家公司已“深度绑定;

备货旺季叠加激增的赶工需求 机构憧憬该领域后续估值上修行情;

Apple Watch需求旺盛 带动供应商产能满载;

氢能源概念再成美股风口 普拉格能源9天暴涨超6成。

【主题详情】

光伏玻璃价格涨至历史最高位 产业链多个环节供应紧缺

根据PVInfoLink在10月7日发布的最新数据,过去一周,3.2mm镀膜光伏玻璃的均价为37元/㎡,最高价达到40元/㎡,周涨幅为5.7%;2.0mm镀膜光伏玻璃的均价为28元/㎡,高点为29元/㎡。8月以来光伏玻璃价格已上涨超过50%,目前已经涨至历史最高位。

上半年,受疫情影响造成需求不振,光伏产业链出现跌价。然而,进入下半年,涨价成为主旋律,硅料、光伏玻璃等环节相继出现供应紧缺现象,特别是光伏玻璃已然接棒硅料,成为新的涨价热点。国金证券分析指出,宏观层面,继9月中国、欧盟陆续提出更积极的减排目标后,强力支持清洁能源战略的美国总统候选人拜登胜选预期的上升,也是近期外盘光伏股票表现抢眼的重要催化剂。相比特朗普在任期内先后撤销奥巴马政府的清洁能源计划、退出巴黎协定、降低燃油车能耗要求等“逆潮流”行为,拜登则在竞选初期就提出了2万亿美元的“清洁能源计划”,并提出将电力行业向可再生能源转型的战略。

A股上市公司中,东方日升业务包括太阳能电池片、组件、新材料、光伏电站等,截至2020年上半年光伏组件年产能为12.6GW。易成新能截至2020年上半年拥有47MW光伏电站,产品高效单晶硅电池片广泛应用于空间站和地面光伏电站。珈伟新能已成为国内领先的光伏电站投资运营商之一。

特斯拉颠覆定价模式 这几家公司已“深度绑定”

10月1日起国产特斯拉Model 3标准续航版入门价格降至25万元以内,这是其年内第三次降价。同时,特斯拉第三季度交付量13.9万辆,创历史新高,超过13.5万辆的市场一致预期。

国产Model 3 此次调价后价格已经低于美国,颠覆了燃油车企长期以来的定价模式,充分体现了中国电动化的制造能力及成本优势。中信证券表示,国产Model 3标准续航升级版换装宁德时代LFP电池,推动2020年内第三次降价,持续体现了中国电动化供应链优势。中国电动车供应链、锂电行业各环节龙头具备全球竞争力,有望受益全球电动车放量,供应链的相关投资机会明确。

A股上市公司,星源材质年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目已基本建设完成,并向宁德时代、村田、SAFT等客户供货。华友钴业多元高镍系列新产品已分别进入LG化学、宁德时代、比亚迪等重要客户及汽车产业链。

备货旺季叠加激增的赶工需求 机构憧憬该领域后续估值上修行情

苹果将于北京时间10月14日凌晨一点举办新品发布会。市场预计新iphone系列将揭晓,其中包括一款中国版iPhone12mini,价格或低至4400元。据MacRumors供应链此前整理信息,IPhone12系列升级涵盖屏幕全部采用OLED,配置高通5G芯片以及后置摄像头将增加ToF3D传感器,此外,iPhone12上或支持20W有线快充。

另据产业链媒体报道,8月初至国庆期间,富士康陆续推出了众多的旺季加班内部激励政策。内部人士表示,“现在是iPhone生产旺季,如果销量好,还能忙上两个月。”兴业证券指出,苹果新机订单后移对四季度的拉动将非常显著,加上明年一季度(A股公司生产端平均停工1个月)和明年二季度(海外苹果店大范围关店)的低基数,苹果手机链的标的往后几个季度业绩高速增长的确定性都极强。正值5G换机周期,苹果手机链龙头个股或将出现估值上修行情。

A股上市公司中,安洁科技作为苹果、特斯拉等核心供应商之一,是国内少数掌握从磁材、线圈到模组的一站式无线充电解决方案提供商之一。赛腾股份产品系列主要集中在自动化检测和自动化组装环节,深度绑定苹果,多年来一直稳居第一大客户宝座。华西证券指出,新一代iPhone需要对组装和检测设备产线进行更换,相关设备产品价值量将有巨大提升。领益智造于2019年收购全球最大充电器厂商赛尔康切入充电器业务(充电器模组+组装能力),赛尔康为苹果、华为等精英客户提供充电头适配器。

Apple Watch需求旺盛 带动供应商产能满载

近日,知名光电半导体整体解决方案制造商光磊科技召开法说会,公司总经理在会上表示,光磊科技目前产品主要为感测组件、发光组件与系统产品,其中,感测组件中的光电二极管是苹果最新一代Apple Watch的传感器主要供货商,受益于需求旺盛,目前感测组件相关产能满载。

中金公司胡誉镜指出,搭载最新S6芯片并增加血氧检测功能的新品Apple Watch 6进一步丰富了产品的应用场景,同时带来背板相应部分的面积增长,利好相关供应链公司。此外,近期苹果新品密集发布,10月13日其将再度举行新品发布会,多数分析师认为将发布具备5G功能的新iphone。上市公司中,立讯精密作为Apple Watch零组件的重要供应商,是无线充电发射端和接收端的独家供应商,在表带以及表冠供应商占有较高份额;环旭电子自2014年以来持续为苹果提供应用于Apple Watch等产品的SiP制造服务。

氢能源概念再成美股风口 普拉格能源9天暴涨超6成

最近,氢能源概念的风头更是盖过电动车,领头羊—氢燃料电池制造商普拉格能源(Plug Power)在最近9个交易日内累计涨幅超6成。普拉格并非唯一幸运儿,氢燃料电池厂商巴拉德动力公司5日涨超20%,Bloom Energy3日涨超35%。

中金公司陈桢皓指出,来源广泛、能量密度高的氢是较为理想的车用能源,随着燃料电池及氢气储运技术的不断成熟,结合政策推广力度的逐步加大,燃料电池在汽车能源领域的渗透率将不断提升。上市公司中,宇通客车为新能源客车龙头,据中信证券报告,公司2019年新能源客车累计销量2.2万辆,市占率28.5%,高于中通(10.7%)、中车电动(8.7%)等;越博动力在互动平台表示,目前公司的新能源汽车动力总成系统产品在燃料电池(氢能源)汽车上有小规模应用。

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