iPhone 12虽迟仍到 出货量可期 关注充电+音频传输两条主线变化
原创
2020-10-14 08:59 星期三
财联社 唐叶天

财联社10月14日讯,在北京时间今日凌晨的苹果新品发布会上,苹果推出了四款iPhone 12系列5G手机,Magsafe系列无线充电器,HomePod mini音箱等多款新品。由于新产品事先已基本完全曝光,此次发布会缺乏惊喜,不及市场预期。秋季发布会后,苹果当日以下跌2%以上的走势收盘。

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发布会前,天风证券知名电子分析师郭明錤就在报告中预测,在iPhone 12的售价较iPhone 11高0–100美元这一情况下,iPhone新机发布会后,部分投资人可能先行获利了结,更多投资人将采取观望态度并等待预购结果。

事实上,投行Piper Sandler在发布会开始前就指出,用户对iPhone 12升级的兴趣已经比去年12月时的水平减少了一半以上。但基于苹果强大的产品生态,据投行摩根士丹利分析师预计,2021财年,苹果将累计售出2.2亿台iPhone,同比增加22%。此前曾有消息称苹果对代工厂下达iPhone 12高达8000万部的零部件订单。

多家券商观点认为,苹果供应链仍是核心主轴。太平洋证券称10月应重视苹果供应链的备货量增长与预期变化。

近期A股消费电子板块由于头部厂商(苹果、华为等)发布新品旗舰的预期,热度再起。截至上周五,长假前后的5个交易日内,消费电子制造龙头蓝思科技、立讯精密、领益智造、歌尔股份涨幅均在8%以上;下游手机领域传音控股涨幅居重点股第一,超17%。

新时代证券分析师毛正称,强烈看好10月新机发布潮下的手机产业链标的,且由于iPhone12发布延迟,行业景气有望延续至2021年一季度。国信证券也称,产业链龙头公司大部分属于资本密集型、人工密集型制造业,景气周期带动产能利用率大幅提升,标的公司业绩有望超预期。各机构建议关注苹果核心供应链,包括鹏鼎控股、欧菲光、蓝思科技、欣旺达等。

本次发布会其余的亮点还包括:充电方式而言,随着今年新机取消附赠电源适配器充电头,并且发布MagSafe无线充电功能,中信证券认为此举将进一步加速手机无线充电应用的实质渗透。建议关注信维通信、立讯精密、领益智造等公司。

音频传输而言,iPhone 12取消附赠EarPods有线耳机,且此前停止售卖竞品耳机,中信观点认为苹果有望提升AirPods出货量水平,建议关注歌尔股份、立讯精密等公司。

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