【明日主题前瞻】晶圆供应持续紧缺 下游产能满载、紧急提价
原创
2020-10-15 20:58 星期四

【今日导读】

产销均创9月历史记录 美股新能源汽车股集体狂欢;

晶圆供应持续紧缺 下游产能满载、紧急提价;

新标准稳步实施 机构发声:全产业链行业增量近千亿级别;

今年上半年我国自动驾驶农机装备和系统销售同比增长213%;

兆易创新推出全国产化24nm SPI NAND Flash产品。

【主题详情】

产销均创9月历史记录 美股新能源汽车股集体狂欢

美股新能源汽车股集体逆市暴涨,蔚来涨超23%,一年时间股价狂飙22倍,市值已达到334亿美元(约等于2237亿元人民币),直逼上汽集团(2395亿元),相当于两个广汽集团市值(1046亿元)。其他新能源汽车股也十分火爆,小鹏汽车涨近12%,理想汽车涨近7%,特斯拉涨超3%。中概股开心汽车一度飙涨超300%,收盘涨266.7%。

日前,国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划》,进一步明确三方角色划分,确立市场的资源配置作用、企业的技术路线选择作用和政府的制定法规标准、监管作用。欧洲方面,主要国家9月新能源汽车注册量继续大幅增长,德国、法国、英国新能源汽车本月注册量约4.1、1.8、3.4万辆,同比增加341%、217%、157%,各国针对新能源汽车产业的刺激政策成效显著。另一方面,根据中汽协数据,9月国内新能源汽车产销分别完成13.6万辆和13.8万辆,同比分别增长48.0%和67.7%,环比分别增长28.9%和26.2%,产销均创下9月历史记录。海通证券分析指出,受去年同期基数较低的影响,自下半年以来新能源汽车持续高速增长,9月新能源汽车产销均创历史新高,标志着新能源汽车行业已重回增长轨道,从长期看,新能源汽车将持续贡献增量。

A股上市公司中,欣锐科技是最早从事车载电源产品研发、生产、销售和服务的企业之一,产品主要配套小鹏汽车、比亚迪、威马汽车、现代汽车等国内外品牌整车厂商。文灿股份已批量为特斯拉汽车、上海蔚来汽车、奔驰汽车供应铝合金车身结构件。隆盛科技生产的为新能源汽车电机配套的马达铁芯产品,主要终端客户有大众MEB base+,广汽集团、蔚来汽车等。

晶圆供应持续紧缺 下游产能满载、紧急提价

富满电子发布调价通知称,由于晶圆价格大幅上涨,导致公司产品成本大幅上升且严重缺货。公司决定,8205系列产品出货单价自2020年10月14日起,在原价基础上,再上调0.05元。此前,富满电子在互动平台表示,受上游晶圆供应紧缺影响,公司产品已经开始涨价。

由于疫情带来远距教学、在家工作等终端硬件商机需求大开。进入第三季度以来,由于市场对电源管理芯片、功率器件、显示面板驱动IC,以及CMOS图像传感器等需求愈加强劲,再加上新增产能有限,使得全球市场的8寸晶圆代工产能吃紧。产业生产和需求旺季的到来,无论是12寸还是8寸晶圆代工厂产能都供不应求。联电为应对8英寸紧缺的情况,目前已紧急提高价格。据Digitimes报道,苹果对iPad Air 4、iPhone 12和Mac上5nm芯片的订单非常强劲,台积电相关产能已经满载,并将持续到年底。国联证券分析指出,车用电子、物联网等新应用正进入快速成长期,将持续带动电源管理IC、MOSFET、MCU需求增长。这些产品将继续提升8英寸产能需求,8英寸厂产能将持续景气。

A股上市公司中,赛微电子在瑞典拥有一座成熟运转的MEMS晶圆厂,内含一条8英寸产线和一条6英寸产线。公司北京产线仍在建设阶段,一期产能为10000片/月,总设计产能为30000片/月。华润微一共拥有5条晶圆片生产线,在无锡拥有3条六英寸生产线,年产能约为247万片;一条8英寸生产线,年产能73万片。

新标准稳步实施 机构发声:全产业链行业增量近千亿级别

根据国家发改委等11部门此前发布的《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》,轻型汽车国六排放标准颗粒物数量限值生产过渡期截止时间由2020年7月1日前调整为2021年1月1日前。此外,根据生态环境部计划,今年12月1日起,凡不满足标准第四阶段要求的非道路移动机械不得生产、进口、销售,排放标准开始向国四切换。2021年7月1日起,新售重型柴油车也将开始实施国六a阶段标准。

海通证券报告指出,国五标准下汽油车尾气后处理装置主要采用汽油机三元催化器,国六标准下需要增加汽油机颗粒捕集器;柴油车在国五标准下主要采用柴油机选择性催化还原器,国六标准下需要增加柴油机氧化催化器、柴油机颗粒捕集器。随着汽柴油车辆国六标准的实施,尾气后处理行业有望迎来高速增长期,根据测算,在国六标准带动下,预计2020-2022年我国尾气后处理市场空间分别为669、770、816亿元。

A股上市公司中,隆盛科技明确以EGR阀、冷却器、节气门作为支撑国六项目的三大核心产品,为云内动力、全柴动力等主机厂在各个发动机排量段领域提供完整的EGR系统解决方案。银轮股份产品主要是废气再循环EGR和颗粒捕捉DPF,据渤海证券报告指出,公司EGR冷却器上占据龙头地位,在SCR产品上市占率排第7。

今年上半年我国自动驾驶农机装备和系统销售同比增长213%

据媒体报道,今年1-6月,我国累计销售各类自动驾驶农机装备和系统1.17万余台套,同比增长213%。自动驾驶农机装备可以降低农药化肥使用30%以上,提升作业效率50%以上,在农作物耕种收生产中发挥了积极作用。

数据显示,目前我国自动驾驶系统在农机上渗透率低于1%,远远落后于美国40%的渗透水平,具备较大的增量空间。安信证券李哲认为,随着农作物种植的全程机械化和全面机械化趋势不断发展,智能化技术发展将成为我国农机装备发展的驱动力,农机企业将迎来市场契机。上市公司中,中海达已携手百度Apollo计划,共同研发北斗导航无人农机自动驾驶系统;中联重科是国内首家AI农业装备制造企业,产品覆盖土地耕整、种植、田间管理、收获、烘干、秸秆综合利用等农业生产全过程,公司的农机产品已初步实现了自动驾驶、自动收割、智能烘干等功能。

兆易创新推出全国产化24nm SPI NAND Flash产品

兆易创新今日正式推出全国产化24nm工艺节点的4Gb SPI NAND Flash产品——GD5F4GM5系列。该系列产品实现了从设计研发、生产制造到封装测试所有环节的纯国产化和自主化,并已成功量产,标志着国内SLC NAND Flash产品正式迈入24nm先进制程工艺时代。

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