【明日主题前瞻】“最严限塑令”落地在即 可降解塑料产业需求和产能竞速
原创
2020-11-11 20:58 星期三

【今日导读】

“最严政策限塑令”落地在即,可降解塑料产业需求和产能竞速;

多项数据惊艳,数字货币未来“大有可为”;

工业级碳酸二甲酯单日涨逾6%,年初以来涨超80%;

美光量产全球首款176层NAND;

挖掘机销量增速连续七个月超五成。

【主题详情】

“最严政策限塑令”落地在即 可降解塑料产业需求和产能竞速

距离最新版"限塑令"实施大限不足2个月,各地正加紧落实具体方案。近期,北京市发改委等部门就《北京市塑料污染治理行动计划(2020-2025年)(征求意见稿)》提出对六大重点行业塑料污染治理措施及日程。浙江省9部门联合发布《关于进一步加强塑料污染治理的实施办法》要求禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。

《关于进一步加强塑料污染治理的意见》要求在2025年完善塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度,对不可降解塑料逐渐禁止、限制使用。《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》要求各地在8月中旬前出台省级实施方案,确保如期完成目标任务。中国每年约消耗购物袋400万吨、农膜246万吨、外卖包装260万吨,且随着快递、外卖业务的快速发展,塑料需求持续增长。而对于这些领域,特别适用可降解塑料。假设替代10%,即可新增90万吨以上可降解塑料需求。太平洋证券认为随着技术进步、规模化生产、成本下降、环保理念提升,可降解塑料未来成长空间10倍以上。

A股上市公司中,华峰氨纶的己二酸产品为部分可降解塑料产品的原材料之一,氨纶、聚氨酯原液、己二酸产能、产量均占据行业领先地位。道恩股份已储备了可降解塑料技术,2个系列材料已取得欧盟TUV生物降解认证,下游客户制品(包装袋)已取得欧盟、日本、美国等多种认证,并小批量出口。

多项数据惊艳 数字货币未来“大有可为”

最新数据显示,深圳数字人民币红包试点在一周之内实现交易金额876.4万元,数字人民币全国共落地试点场景已超过6700个,覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等多个领域,累计开立个人钱包11.33万个、对公钱包8859个,交易笔数312多万笔,交易金额超11亿元。此外,中国人民银行数字货币研究所已与滴滴出行、京东数科等企业达成战略合作,数字人民币未来的应用场景也具备更多想象空间。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提及“稳妥推进数字货币研发”。虽然数字人民币推出并无明确时间表,但已在深圳、苏州、雄安、成都等城市以及未来的冬奥会场景进行内部封闭试点测试。从目前已曝光的信息来看,数字人民币试点主要落地于小额、高频零售支付场景,交易基础数据也相当可观,这为以后全面推广做好铺垫。

A股上市公司中,四方精创已具备数字钱包的技术储备,可针对金融机构等客户的DCEP相关业务需求提供支持。长亮科技成立了关于央行数字货币(DCEP)专项研究项目小组,以便在央行数字货币推出、发行时,能为商业银行等提供可靠先进、安全、性能满足的技术解决方案。

工业级碳酸二甲酯单日涨逾6% 年初以来涨超80%

今日工业级碳酸二甲酯报9900元/吨,较昨日涨600元/吨,单日涨6.45%,较2020年初涨80.33%,市场主流成交价集中在9800-10200元/吨之间。

8月国内电解液产量约2.4万吨,环比和同比皆实现连续增长。9月电解液的产量增幅更高,达到44.8%,带动了碳酸二甲酯需求的增长,并对价格上涨起到较强的支撑。产业链方面,相关企业库存不高,新装置整体供应下滑,供给相对收缩。原料方面的环氧丙烷价格近日呈现回调态势,供需持续向好,价格区间或将稳步抬升,相关企业或受益。

A股上市公司中,石大胜华2020年半年度碳酸二甲酯产量14.73万吨,舟山石化一期年产26万吨聚碳酸酯项目年底投产,锂电材料碳酸二甲酯相关产品在全球电解液领域中的市场份额占比达到40%;奥克股份碳酸二甲酯(DMC)项目是公司未来重点发展的项目,正在根据既定的计划积极推进DMC项目。

美光量产全球首款176层NAND

NAND Flash作为最主流的半导体存储器之一,目前全球市场规模达数百亿美元。据报道,美光近日宣布已开始批量生产全球首个176层3D NAND Flash。与上一代128层技术相比,将读取延迟和写入延迟改善了35%以上。新的176层3D NAND已在新加坡工厂量产,并将在2021年推出基于该技术的新产品,瞄准5G、AI、云和智能边缘领域的增长机会。

国元证券贺茂飞指出,随着智能手机的存储容量不断提升,预计智能手机端NAND Flash需求将会进一步扩大。此外,得益于云服务市场规模不断扩大,PC和数据中心需求将带动企业级SSD保持上行态势。上市公司中,澜起科技是世界内存接口芯片唯三生产商之一,内存接口芯片市占率近50%,直接客户包括美光科技、三星电子、海力士;中微公司的电容性等离子体介质刻蚀设备已应用于64层闪存器件的量产,并正在开发新一代涵盖128层和更先进关键刻蚀应用的刻蚀设备和工艺;兆易创新于今年10月正式推出全国产化24nm工艺节点的4Gb SPI NAND Flash产品——GD5F4GM5系列。该系列产品实现了从设计研发、生产制造到封装测试所有环节的纯国产化和自主化,并已成功量产。

挖掘机销量增速连续七个月超五成

中国工程机械工业协会最新的统计数据显示,今年10月,纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机2.73万台,同比增长60.5%。其中,国内销量2.39万台,同比增长60.7%;出口3439台,同比增长59.4%。这是挖掘机月度销量增速连续第七个月超过五成。其中,9月和10月的销量增速双双超过六成。

国元证券满在朋认为,四阶段排放标准即将出台,环保管控持续加码,将引发设备更新潮。新增需求和更新需求共振,工程机械维持高景气度。上市公司中,恒立液压是规模化生产挖掘机专用油缸的自主品牌企业,客户包括柳工、三一、徐工等国内著名挖掘机品牌,并成功进入卡特彼勒、神钢、久保田等国际著名挖掘机品牌的供应商体系;三一重工2020年1-8月,公司挖掘机中国市场市占率达26%。

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