“硅”新似箭:两月大涨40%,下游产业链闻风而动,龙头先涨为敬
原创
2020-11-12 17:47 星期四
财联社 唐叶天

财联社11月12日讯,今日盘中,有机硅相关标的领涨化工材料板块,硅宝科技、新安股份、润禾材料涨停,东岳硅材涨超10%市值站上历史新高,合盛硅业、三友化工等也纷纷跟涨。

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消息面上,据生意社,近期有机硅DMC产品价格大幅上涨,当前,有机硅DMC华东市场价23700元/吨,较8月初上涨幅度已达42.2%。包括相关A股上市公司在内的国内有机硅单体厂多满负荷生产,行业供需关系紧张。

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关于来势汹汹的涨价大潮,今日,有机硅龙头新安股份在互动平台表示,有机硅DMC涨价会有效提升公司的利润空间。

本周,浙江衢州的中天东方氟硅材料有限公司还发生了火灾事件,其目前拥有有机硅单体产能12万吨。有市场人士称,由于火灾影响正常生产,在供应端偏紧而需求端增加的情况下,本已处于上涨的有机硅价格或将进一步走高。

招商证券分析师周铮指出,国内有机硅行业快速发展,龙头企业控制力强。在经历上一轮国内供给侧改革后,有机硅行业落后产能逐步出清,竞争格局趋于稳定,现有生产企业仅10家。近几年国内行业扩产主要来自龙头企业,目前行业前五大生产企业合计产能约占行业总产能69%,龙头企业市场控制力不断增强。

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而近期国内有机硅市场需求的明显提升,一方面是海外高温胶因疫情影响减产较多,国内硅胶制品企业订单增加;另一方面是印度纺服订单向国内转移,叠加四季度纺服需求旺季,带动纺织助剂需求增加;此外医疗卫生等下游需求也有所增加。中长期看,行业供需格局或好于预期,建议重点关注以下硅业龙头:合盛硅业、新安股份、东岳硅材、兴发集团、三友化工。

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与此同时,有机硅下游产业链也进入了涨价区间。据染化供应链平台监测显示,受上游原材料价格大幅上涨的影响,硅酮胶(有机硅部分产品)企业近期纷纷发布涨价函,部分企业11月份以来第二次上调了价格,其中部分产品价格上涨幅度高达25%。由于原材料缺货,加上前期订单较多,有些企业已开始限量接单,订单以款到为准。

有机硅下游主要有硅橡胶、硅油、硅烷偶联剂和硅树脂,今日涨停的硅宝科技正是有机硅密封胶行业领军企业。润禾材料则覆盖了全产品链。

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财联社联合星矿数据梳理有机硅下游产品相关概念股如下:

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