10月装车辆同比翻倍,磷酸铁锂强势回归,龙头股价迭创新高
原创
2020-11-17 08:53 星期二
财联社 木森

财联社11月17日讯,随着新能源汽车补贴政策逐渐退坡,性价比优势下,磷酸铁锂强势回归动力电池市场,装机份额同比大增。相关上市公司也被资本追捧,股价创出历史新高。

据中汽协数据显示,10月份磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh,同比上升127.5%,环比上升3.5%,占比大幅提升至41%。从3季度开始,乘用车铁锂版本开始放量,比亚迪汉EV,特斯拉Model3,宏光MINI EV等爆款车型均使用磷酸铁锂电池。券商调研显示,磷酸铁锂主要厂商在10月进入满产状态,产量不再增加。从需求端看,下游企业仍在增加磷酸铁锂订单,供不应求状况愈加明显。

在资本市场上,相关标的德方纳米走势强劲,昨日盘中股价创出历史新高,报收146元/股,年内涨幅达130.76%。据中报显示,其生产的纳米磷酸铁锂、碳纳米管导电液主要用于制造锂离子电池。据华安证券研报梳理,2019年德方纳米销量2.34万吨,市占率29%,占据龙头地位,深度绑定宁德时代、亿纬锂能等优质客户。其规划和在建产能全部投产后,产能将达到10.5万吨,为当前的三倍多。

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随着“CTP”、“刀片电池”等锂离子动力电池技术的突破,磷酸铁锂电池系统的能量密度得到提高。此外其高安全性、低成本的优点也更加凸显。磷酸铁锂相比三元在正极和电芯层面,分别有55%和22%的降本优势;且不含钴镍等贵金属,价格波动小,利于成本管控。

值得注意的是,此前,磷酸铁锂价格持续下跌,一方面使得电池端成本降低,利于扩大终端需求;另一方面,造成了相关公司增量不增收也不增利的情况。以德方纳米为例,三季报显示,磷酸铁锂出货量持续增加,但产品依旧持续大幅降价致营收净利双双下滑。

不过随着磷酸铁锂价格上涨,景气度上行,相关企业业绩有望改善。据wind数据,上周磷酸铁锂价格上涨2.9%。

东方证券表示,预计明年磷酸铁锂需求仍将保持旺盛,在轻型动力,储能领域的应用也将有大幅增加。随着上游碳酸锂价格抬升,磷酸铁锂价格具备上涨动能。维持看好磷酸铁锂产业链的观点,重点推荐宁德时代建议关注德方纳米。

光大证券研报表示,在乘用车以外的领域,客车、物流车、通信储能、光伏储能等新兴应用领域对能量密度的敏感性更低,对安全性、性价比的要求更高,磷酸铁锂还将进一步受益。推荐宁德时代,关注德方纳米、恩捷股份、国轩高科、亿纬锂能、杉杉股份、璞泰来。

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