高瓴三季度末持仓大起底:中概股撑起大半江山 看好医疗加码新能源汽车
原创
2020-11-17 13:11 星期二
科创板日报记者 朱洁琰

《科创板日报》(上海,记者 朱洁琰)讯,11月17日,高瓴资本在美国证券交易委员会(SEC)公布了2020年第三季度末的美股持仓情况。数据显示,高瓴资本在美股持有89家公司的股票,全部持仓市值132亿美元,合计约869亿元,相比二季度上涨超过20%。

在高瓴持有的所有个股中,中概股数量占比超过30%,从持有市值来看,中概股占比超过60%,可谓撑起了大半江山。此外,其新进10家生物制药企业,截至三季度末持有的生命健康领域企业达到47家。

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图|高瓴资本三季度美股持仓综述

继续重仓中国 前十大持仓中概股占8席

今年4月,高瓴创始人张磊在对话黑石集团董事长苏世民时表示:“最好的投资机会就在中国,就在当下,现在就是重仓中国最好的机会。”

在具体的操作中,也可以看到高瓴资本正是这样做的。

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图|高瓴资本三季度前十大持仓情况

从持仓来看,截至三季度末,高瓴前五大重仓股分别是ZOOM、百济神州、京东、阿里巴巴和爱奇艺,持有市值分别为23.56亿美元、15.67亿美元、12.42亿美元、11.88亿美元和8.87亿美元。

在前十大重仓股中,中概股占据了8席,百济神州、京东、阿里巴巴、爱奇艺、拼多多、泰邦生物、好未来、贝壳等位列其中。按季末市值来计算,这8家公司持有市值超过65.9亿美元。

长期看好医疗 百济神舟成第二大重仓股

在高瓴的持仓组合中,生物科技、医疗制药企业一直都是重点。就像今年9月张磊在对话港交所行政总裁李小加时所表示的那样:“我们坚定重仓大健康大医疗行业,我们在这个行业已经投资了1200亿人民币。”张磊还认为,生命科学已经到了寒武纪大爆发阶段。

今年第三季度,高瓴新进22家企业,有10家都是生物制药领域的企业,高瓴的89个持有公司中生命健康领域的企业达到了47个。

在这其中,高瓴连续投资了8次的百济神州,多个季度位列前五大重仓股,在三季度持仓数据中,百济神州的持有市值直接排在了第2位。

从2015年的B轮融资,到2016年纳斯达克上市,到上市后的定向增发,再到2019年香港上市,高瓴始终站定百济神州。

张磊公开表示说:“以百济神州为例, 我们从第一轮开始投资,当时公司估值可能还不到1亿美元,现在已经是200多亿美元估值的公司。我们连续投资了8轮,到前3、4轮的时候公司都还没有什么收入,当时我们依然长期陪伴,所以说如果没有长期主义信念是不可能做好生物医药投资的。”

就在昨日(11月16日),百济神州还在港交所发布公告称,董事会批准可能发行人民币股份并将该等股份于科创板上市的初步建议。建议发行人民币股份预计将于2021年上半年完成。如若能成功登陆科创板,百济神州将成为首家在美股、港股、A股三地上市的药企。

进一步看,高瓴在三季度强化了对细分生命健康领域的投资,在增持与新进的公司中,对数字细胞、罕见病、肌肉疾病等细分领域的投资持续加大。

加码新能源 持有蔚来、理想、小鹏

与此同时,高瓴对国内新能源车的持续投资也体现在此次三季度数据中,具体包括蔚来、理想汽车与小鹏汽车国产新能源车三巨头。

三季度数据显示,高瓴持有蔚来241万股。此前媒体曾报道高瓴在2019年四季度清仓蔚来。实际上,高瓴是将对蔚来的投资调整为可转债持有。SEC数据显示,近两年蔚来进行了多次可转债和增发融资。2019年1月份,在蔚来股价一路暴跌之前,高瓴就购入了蔚来可转债。而在今年,新能源概念走强之际,高瓴又通过二级市场加仓蔚来股票。

在新能源车行业,高瓴此前投资的小鹏汽车和理想汽车,今年都完成了美股上市,三季度数据显示,高瓴持有小鹏汽车90多万股和理想汽车160多万股。其中小鹏汽车是高瓴一级市场投资项目,高瓴实际持有的股份比例当高于此次披露数据。

附:高瓴资本2020年第三季度持仓一览

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