【明日主题前瞻】价格飙升超50%后 全国或将展开有机硅企业专项整治
原创
2020-11-18 20:58 星期三

【今日导读】

价格飙升超50%后,全国或将展开有机硅企业专项整治;

人机交互更智能,4年后该细分领域市场规模或超2000亿;

产品销售周期延长,部分厂商订单已经排到年底;

特斯拉年底将在国内建成近650座超级充电站、5000个超级充电桩。

【主题详情】

价格飙升超50%后 全国或将展开有机硅企业专项整治

受中天东方氟硅材料有限公司“11·9”火灾事故影响,浙江省应急管理厅组织召开全省防范危化品生产安全事故会议。会议指出,要立即行动,在全省部署开展为期一个月的有机硅生产企业安全整治。会议还通报,国家应急管理部计划对全国有机硅企业开展专项整治。

据百川资讯,截至2020年11年15日有机硅DMC华东价格已达24000元/吨,较7月低位增长54.8%,背后海外需求是主导因素:受海外公共卫生事件不断发酵影响,国外有机硅生产受到较强冲击,整体开工率较低,但同时下游需求旺盛,有机硅订单向国内转移对国内有机硅形成需求利好。中信建投分析指出,短期而言,在合盛硅业石河子新增产能出现之前,行业供需仍然会呈现失衡状态,价格上涨趋势有望延续到春节前后。而展望2021年,行业的集中度则在进一步提升(无新进入者),需求则将大幅受益于2021年疫情控制得当后的全球需求复苏,价格中枢有望维持在合理水平,不会比2020年前三季度差。

A股上市公司中,东岳硅材是我国有机硅行业中生产规模最大的企业之一,具备年产30万吨有机硅单体的生产能力。硅宝科技已建成年产8万吨高端有机硅密封材料生产基地。新亚强主要产品包括以六甲基二硅氮烷为核心的有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷两大产品类别,包含十多种有机硅产品。

人机交互更智能 4年后该细分领域市场规模或超2000亿

众科技企业继续瞄准这一方向:日前搭载EMUI11的华为Mate 40系列正式发布,智能交互系统可实现AI隔空手势对手机进行无接触操控,还能通过眼神与手机实现交流。三星日前曝光了一款智能眼镜专利,可通过触摸边框进行控制。此外,谷歌也将于近期推出低价版手势控制Nest恒温器。

手机穿戴汽车智能化趋势加速了手势识别进程,近年微软、华为、苹果、谷歌等巨头不断加大研发力度,使得手势识别成为一大热门智能交互方式。市场分析公司Markets and Markets报告指出,至2024年,“手势识别和无触碰感知”市场将达到340亿美元,有布局优势的企业将持续受益于行业红利。

A股上市公司中,晶晨股份致力于物体识别、手势识别、远场语音识别、多种数字音频输入输出接口等技术,形成多样化应用场景的人工智能系列芯片。京东方A名列中国企业人工智能技术发明专利排行榜第6位,图像超分、手势识别及目标检测算法在国际顶级赛事夺冠。

产品销售周期延长 部分厂商订单已经排到年底

羽绒需求快速增加,助推了羽绒价格的暴涨。数据显示,5月初,含绒量90%白鸭绒的价格为每吨18万元,从8月份开始一路上涨,10月下旬一度达到每吨29万元,相比5月份的价格上涨了61%,近期价格徘徊在28万元左右。

每年5到7月服装厂会大量采购羽绒,但今年受疫情影响,前期服装厂都处于观望状态,最近羽绒服市场反馈较好,加上部分地区气温相比往年偏低,因此集中了大量的订单。另一方面线上客户需求也迅速增加,突如其来的订单让羽绒企业措手不及。此外,羽绒制品出口大增,以羽绒被为例,有企业表示,美国用户一天的需求量从500条增加到了2000条,七条生产线满负荷运转,目前订单已经排到了年底。对于羽绒服消费来说,每年的秋冬季节到春节之前都是销售旺季。今年九月份以来,部分地区的气温相比往年同期偏低,加上2021年春节较晚,整个销售周期延长,羽绒服销量有望增长。

A股上市公司中,华英农业旗下新塘羽绒制品涉及羽绒及制品的制造和销售。鄂尔多斯表示,公司服装产品中包含羽绒服,随着国内大部分地区迎来降温,有利于公司服装产品销量的提升。

特斯拉年底将在国内建成近650座超级充电站、5000个超级充电桩

11月17日,特斯拉北京望京浦项中心V3超级充电站正式开业。21个V3超级充电桩也使该超充站成为华北最大V3超级充电站。截至目前,特斯拉在北京共布局了45座超级充电站、34座目的地充电站。市场预计到2020年底,特斯拉将在国内建成近650座超级充电站、约5000余个超级充电桩,以及超过2000个目的地充电桩。

根据艾瑞咨询的推测,2025年中国公共充电桩市场投资建设规模将达187.60亿元。英大证券郑罡认为,随着新基建的提出,充电桩被明确为新基建重要一环,并且政策明确地补将转向支持充电桩建设和运营,充电桩投建速度有望加快。上市公司中,中鼎股份参股公司上海挚达2014年就是特斯拉的充电服务专业提供商,目前与特斯拉保持协作关系;京泉华目前公司已与特斯拉公司就充电桩在商务洽谈中。

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