【明日主题前瞻】库存持续下降 沪铝价格创近三年新高
原创
2020-11-19 20:58 星期四

【今日导读】

库存持续下降,沪铝价格创近三年新高;

华为加码布局车联网领域,未来几何数量级增长或可期;

军工行业“补量”+“提质”双驱动,年末订单将密集释放;

云塔科技发布世界首对5G与WiFi共存滤波器模组;

国常会部署开展新一轮汽车下乡和以旧换新。

【主题详情】

库存持续下降 沪铝价格创近三年新高

沪铝期货主力2012合约继续攀升,昨日晚间涨幅一度超过2%,最高触及15945元/吨,为2017年11月以来最高位。

库存方面,周内铝锭社会库存持续下降,据百川盈孚统计,库存基数创年内新低。下游需求方面,据中汽协统计,10月我国汽车产销环比均有增长,且连续7个月呈现增长态势,铝价整体支撑较强。而目前上游氧化铝方面供给严重过剩,产能已超过8700万吨,且仍有部分产能待投放,氧化铝价格预计仍将保持低迷态势,电解铝企业盈利空间已达到近年来较高水平。长城证券分析指出,部分位于云南、新疆的企业单吨利润可达2000-3000元吨,四季度有望迎来业绩爆发。

A股上市公司中,焦作万方是国内首先产业化采用大型预焙电解槽技术的电解铝厂,目前年电解铝产能42万吨。露天煤业控股子公司霍煤鸿骏铝电公司目前拥年产86万吨电解铝生产线。云铝股份形成了完整铝产业链,截至2020年上半年电解铝产能达到239万吨,国内市场占有率超过5%。

华为加码布局车联网领域 未来几何数量级增长或可期

华为推出的新一代路边通信单元RSU6201率先在无锡城市级车联网示范项目中试点部署,随后,在浙江、广东、上海、北京、郑州、武汉等国内外20多个项目中大量部署,广泛应用于城市、高速和封闭园区场景。下一步,华为将率先在无锡的1000个交通路口部署覆盖RSU6201,为未来智慧交通与车联网、人工智能、视频监控、云计算等新一代信息技术的深度融合提供可能。

在工业互联网、物联网领域当中,车联网可能是最大的应用之一。将来高速公路数字化、智能化改造以后,智能网联汽车的发展之后,车路之间的协同,车和车,车和路、车和人之间信息的交互,数字化的传输将会比人和人之间的通讯有几何数量级的增长。根据中国发改委发布的《智能汽车创新发展战略规划》中提出:到2025年,中国能实现有条件智能驾驶汽车的规模化生产,LTE-V2X实现区域覆盖,5G-V2X在部分城市与高速公路覆盖。

A股上市公司中,吴通控股子公司上海宽翼有NB-IoT相关模组产品,基于c-v2x的车联网模组产品正在研发。高新兴与高通计划在2021年发布吉利全球首批支持5G和C-V2X(蜂窝车联网技术)的量产车型,并已经全面展开5G-V2X产品的开发和测试工作。

军工行业“补量”+“提质”双驱动 年末订单将密集释放

前三季度军工行业95家上市公司归母净利润达220.16亿元,单季度归母净利润同比增长82.75%,军工行业景气度持续提升。根据十四五规划,加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。

五中全会首提:确保2027年实现建军百年奋斗目标。国盛分析认为未来7年我国国防装备进入批量建设时期。一方面国防军工技术是很多先进技术的源泉,发展军工不仅是提高国家科技创新能力的重要方式,军转民更是将高端军工技术与工程师红利释放的重要途径;另一方面军工技术突破,随之牵引的是上千亿、万亿的民用产业。军转民牵引千亿万亿民用市场,军企获得长足增长动力源。

A股上市公司中,中航电测主产航空军品以及机动车检测等民品,中信建投报告指出,随着下游客户重点机型的交付及重点项目的顺利推进,机载电测类产品与配电控制系统比肩前行,需求旺盛。图南股份高温合金产品下游主要为航空发动机、燃气轮机等,其中的K4169合金是我国用于制备整体构件的等轴晶高温合金,目前已广泛应用到航空发动机整体铸造机匣上。

云塔科技发布世界首对5G与WiFi共存滤波器模组

日前,云塔科技成功研制了全球首对5G n79与WiFi6共存滤波器模组,有效满足下一阶段5G与WiFi生态共赢共生的迫切需求。该系列产品首次在全球范围成功解决了5G与其他制式对滤波功能提出的重大难点要求,有效弥补了传统滤波器产品的不足,即将成为5G正式商用终端的标配器件,对射频前端领域的发展有着重大的里程碑意义。

作为射频前端最大的细分产品方向,据Resnant数据,2020年全球滤波器市场将超过1000亿元。国元证券贺茂飞认为,进入5G时代,高频频段将带动滤波器持续渗透,从分立滤波器到滤波器模组都为本土企业提供广阔的发展空间。

上市公司中,全志科技持有云塔科技2.26%的股份;富满电子目前已具备3G/4G/5G射频开关的成熟产品以及IPD滤波器设计基础,正加紧在SAW滤波器等领域的拓展。

国常会部署开展新一轮汽车下乡和以旧换新

11月18日,国常会指出,开展新一轮汽车下乡和以旧换新,鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车,对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车,给予补贴。就在上月,中国汽车工业协会公布了第三批新能源汽车下乡的车企及车型名单,截至当时,共有24家车企61款车型参与新能源汽车下乡活动。

汽车行业迎来产业电动化的大周期,英国计划2030年前停止销售以汽油和柴油为动力的新车,全球新能源汽车销售占比持续扩大,成为行业不可逆转的大趋势。上市公司中,比亚迪主要从事包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务,处于全球新能源汽车领域领先地位;长城汽车是中国最大的SUV和皮卡制造企业之一,拟与宝马控股成立合资公司光束汽车主营电动汽车研发和生产。

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