导读：1、汇纳科技董事长被刑事拘留；2、社区团购“九不得”新规出台；3、中持股份将迎来超过10%的巨量减持；4、中金公司预计美元会进一步贬值3%左右；5、世卫组织称变异新冠病毒传染性增加40%-70%；6、欧洲主要研究机构表示，受第二波疫情影响，欧元区经济复苏遭受打击。

经济信息

1、12月22日，十三届全国人大常委会第二十四次会议听取了周光权作的关于刑法修正案（十一）草案审议结果的报告。草案三审稿进一步完善低龄未成年人犯罪规定，完善刑法有关侵犯商标、著作权、商业秘密等犯罪规定，加强知识产权保护，完善冒名顶替犯罪规定，加大惩治污染环境犯罪等。

2、12月22日，市场监管总局联合商务部召开规范社区团购秩序行政指导会，阿里、腾讯、京东、美团、拼多多、滴滴6家互联网平台企业参加。会议要求互联网平台企业严格遵守“九不得”：一是不得通过低价倾销、价格串通、哄抬价格、价格欺诈等方式滥用自主定价权。二是不得违法达成、实施固定价格、限制商品生产或销售数量、分割市场等任何形式的垄断协议。三是不得实施没有正当理由的掠夺性定价、拒绝交易、搭售等滥用市场支配地位行为。四是不得违法实施经营者集中，排除、限制竞争。五是不得实施商业混淆、虚假宣传、商业诋毁等不正当竞争行为，危害公平竞争市场环境。六是不得利用数据优势“杀熟”，损害消费者合法权益。七是不得利用技术手段损害竞争秩序，妨碍其他市场主体正常经营。八是不得非法收集、使用消费者个人信息，给消费者带来安全隐患。九是不得销售假冒伪劣商品，危害安全放心的消费环境。

3、12月22日，反食品浪费法草案提请全国人大常委会审议。反食品浪费法草案规定，广播电台、电视台、网络音视频服务提供者制作、发布、传播宣扬量大多吃、暴饮暴食等浪费食品的节目或者音视频信息拒不改正或者情节严重的，处一万元以上十万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法追究法律责任。

4、北京时间12月23日05:59，离岸人民币（CNH）兑美元北京时间报6.5401元，较周一纽约尾盘跌42点，盘中整体交投于6.5302-6.5482元区间。此外，中金公司研报称，美元的冬天尚未结束，短期内预计美元仍有走弱空间。

5、12月21日召开的国务院常务会议通过《医疗器械监督管理条例（修订草案）》，强化企业、研制机构对医疗器械安全性有效性的责任，加大违法行为惩处力度，对涉及质量安全的严重违法行为大幅提高罚款数额，对严重违法单位及责任人采取吊销许可证、实行行业和市场禁入等严厉处罚，涉及犯罪的依法追究刑事责任。

6、香港暂停来自韩国、英国、越南一些地区的家禽进口。

7、近日，全球房地产服务上市公司高力国际22日发布的数据称，受疫情影响，今年北京写字楼空置率继续走高至19.4%，创近10年新高。空置率上升的同时，写字楼租金明显下调。今年北京写字楼整体租金为每月每平方米351元，同比下降8.4%，降幅也创近十年新记录。

8、北向沪股通和深股通将于12月24日（星期四）至12月25日（星期五）暂停交易；南向港股通将于12月25日（星期五）暂停交易。12月28日（星期一），沪深港通将如常开通。

9、北京时间12月22日，国内橡胶期货主力合约跌6.5%，跌破14000元/吨。同时，新加坡交易所铁矿石期货下跌超过7%，触及跌停。此外，当日夜盘黑色系商品期货跌幅扩大，其中动力煤跌近5%，铁矿石跌超3%，不锈钢、热卷跌超2%。

10、近日，九三粮油工业集团有限公司总经理史永革表示，中国大豆压榨企业面临多重挑战，从整体来看，外部环境恶化，体现在贸易、投资和各个领域，对国内产业链供应方面都带来了一些影响，同时国内需求下行压力也持续加大，转方式、调结构还在阵痛期，尤其受疫情影响，实体经济困难加剧，工业生产增速放缓，经济形势更加严峻，国内压榨行业也将面临着更多不确定性的挑战。

11、东方财富Choice数据显示，截至12月22日，今年以来已有包括凯迪生态、暴风集团在内的19家（神城A/B退合并统计）上市公司摘牌，数量较去年增长超70%。招商证券指出，目前A股整体退市率不足1%，远低于美国市场年均6%左右的退市率。

12、过去一年，通过带量采购、医保谈判等措施，药品、高耗值药材价格大幅下降，患者负担显著降低，患者用药可及性大幅提升。业内人士表示，随着医保控费改革进入深水区，我国医药市场不合理的“高毛利”时代已进入尾声，企业加速转型，创新药械成为企业的发力方向。

公司预警

1、汇纳科技：公司控股股东、实际控制人兼董事长、总经理张宏俊因涉嫌行贿被上海市公安局浦东分局采取刑事拘留强制措施，相关事项尚待公安机关进一步调查。

2、宏达股份：因违规拒不整改，公司被实施监管强制措施。

3、近日，四川银保监局将联合地方政府派出工作组，加强对四川信托的管控，督促其尽快改组董事会，委托专业机构提供经营管理服务，防止风险敞口扩大，积极采取风险处置措施，切实保护信托当事人和公司债权人合法权益，维护金融秩序和社会稳定。据悉，宏达股份在四川信托的持股比例为22.16%。

4、中持股份：大股东人保远望拟减持不超10.22%股份。

5、延江股份：控股股东及特定股东合计拟继续减持不超过6.12%公司股份。

6、ST冠福：涉嫌信披违法，多名高管被采取10年证券市场禁入措施。

7、兴业证券：因存在变更营业场所未申请换领证券经营许可证等问题，深圳证监局对兴业证券深圳分公司出具警示函措施。

8、盛路通信：盛路转债价格较高，主要受市场资金影响所致。

9、五连板ST舍得：发布风险提示公告，不存在应披露而未披露的重大信息。

10、两连板会稽山：发布风险提示公告，存在市盈率较高等风险。

11、三连板ST通葡：发布风险提示公告，不存在应披露而未披露的重大信息。

12、三连板古越龙山：存在市盈率较高的风险。

13、两连板金枫酒业：静态市盈率明显高于黄酒行业平均水平。

14、移远通信：美国国际贸易委员会对公司开展337调查。

15、富时罗素从2021年1月7日起将中芯国际和海康威视从富时中国A50指数和富时中国50指数中剔除。

16、两连板东方材料：拟变更的新实控人没有在未来12个月内改变公司主营业务的计划。

17、赣能股份：主营业务仍为火力发电，光伏对公司营业收入和利润影响较小。

18、*ST金钰：股票停牌，存在被终止上市的风险。

19、天汽模：德国子公司TQM-EU申请破产。

20、浙能电力：镇海电厂5、6号机组关停。

21、杰克股份：终止筹划战略合作事项。

22、国电南瑞：12月28日解禁，解禁规模占公司总股本的35.67%，预估金额406.3亿元。

23、德赛西威：12月28日解禁，解禁规模占公司总股本的77.73%，预估金额328亿元。

24、北京银行：12月28日解禁，解禁规模占公司总股本的13.7%，预估金额137.72亿元。

25、招商公路：12月25日解禁，解禁规模占公司总股本的22.3%，预估金额94.33亿元。

26、百邦科技：股东赵新宇减持计划实施完成，拟继续减持不超4%股份。

27、灵康药业：控股股东及一致行动人减持52.5万张灵康转债。

28、港股中手游：有关字节跳动计划收购的市场传闻不属实。

29、ST华鼎：控股股东所持1.75%公司股份新增一轮轮候冻结。

海外预警

1、当地时间12月22日，世卫组织称，初步分析表明，该变体更易在人与人之间传播，估计传染性增加40%-70%，传播指数增加0.4在1.5-1.7之间。世卫组织建议所有国家在可能的情况下增加对新冠病毒的常规测序，并分享病毒基因序列数据，尤其要报告是否发现了相同的变异病毒。

2、当地时间12月22日，德国智库伊弗经济研究所、瑞士经济研究所和意大利国家统计研究所联合发布经济展望报告，大幅下调了欧元区经济预测。报告称，继第三季度的强劲复苏之后，受疫情影响，今年第四季度的欧元区经济将萎缩2.7%。

3、北京时间12月23日凌晨，隔夜美股标普500指数收跌0.21%，道指跌0.67%。特斯拉在马斯克确认被库克拒绝会面之后收跌超1%，理想汽车、小鹏汽车跌超4%，蔚来汽车跌超2%。WBA跌超3%、安进和高盛跌超2%，领跌道指成分股。新股物农网则跌超20%，虎牙跌约7%，B站收跌，未能守住盘中历史高位。疫苗股Moderna跌约9%。诺瓦瓦克斯跌约7%。

4、近日，美国国立卫生研究院（NIH）表示，礼来制药的LY-COV555药物第三阶段试验并没有证明其对治疗新冠肺炎病毒有好处。

5、近日，美国司法部起诉沃尔玛公司。其诉讼称，沃尔玛为提高利润，有意不给旗下药房配备足够的人手，迫使员工草率完成处方，这使得全美范围内阿片类药物（opioid）滥用现象普遍存在。周二沃尔玛股价收跌1.2%。

6、当地时间12月23日凌晨，以色列议会议长莱文宣布，由于政府预算案未能按期通过，议会于22日午夜自动解散，新一届议会选举将于2021年3月21日举行。

7、美国至12月18日当周API原油库存增加270万桶至4.977亿桶，预期减少325万桶。受此影响，WTI原油2月期货收跌0.95美元或1.98%，结算价报47.02美元/桶。伦特2月原油期货收跌0.83美元，跌幅1.63%，报50.08美元/桶。

8、据英国独立电视台（ITV），英欧无法在圣诞假期之前达成脱欧协议。

9、当地时间12月22日，美国疾病控制与预防中心表示，在英国首次发现的变异新冠病毒可能已在美国传播。美疾控中心在一份声明中说：“考虑到往返于英国和美国之间的旅行还在继续，以及这种变异病毒在英国当前新冠感染中的高流行度，变异新冠病毒很有可能已在美国传播。”

10、最新数据显示，美国12月谘商会消费者信心指数录得88.6，创8月以来新低。

11、为配合当地疫情防控，伦敦中国签证申请服务中心将于12月22日起暂停对外营业。此外，英国食品&饮料联合会CEO表示，英国可能在48小时内发生食品短缺的情况，港口的危机可能会削弱英国的信心。丰田汽车也因疫情扩散已停止在法国和英国的生产。

12、当地时间12月22日，鉴于欧盟因俄罗斯反对派领导人纳瓦利内案而实施的对俄制裁，俄罗斯外交部表示，已作出决定，扩大禁止进入俄罗斯的欧盟国家代表人员名单。

13、北京时间12月22日，投研公司Research Affiliates合伙人维塔利·卡莱斯尼克表示，特斯拉当前股价过高，与其表现相比，已处于泡沫区间。卡莱斯尼克认为，考虑到特斯拉的销量、汽车产量数据和其他基本面因素，特斯拉当前股价已经过高。

14、瑞银集团：董事会正在评估CEO Ralph Hamers涉嫌荷兰国际银行洗钱案受到调查的影响。

15、Fitbit：澳洲反垄断监管机构拒绝接受谷歌提出的妥协条款，有关条款不足以消除对谷歌收购Fitbit后的垄断关注。