一大波Mini-LED产品在路上 苹果蓄力已久 产业链这些环节最受益
原创
2020-12-28 17:16 星期一
科创板日报 何律衡

《科创板日报》(上海,研究员 何律衡)讯,据《电子时报》最新报道,苹果公司将在明年第一季度发布配备Mini-LED的12.9英寸iPad Pro。报道还称,苹果已多元化了其显示屏和触摸屏供应链,GIS将同时为iPhone以及即将推出的iPad Pro供应触控面板。

消息人士指出,GIS此前已批准了其成都子公司于今年8月、11月提出的21.98亿、14.21亿新台币投资,这些资金将专注于扩大平板电脑中使用的集成触摸模块的生产能力,同时还将新增投资7.53亿新台币用于改善生产线自动化。据悉,该子公司目前生产用于iPad和MacBook的集成触摸模块。

不止iPad!苹果6款Mini-LED产品或已在路上

事实上,有关苹果拟推出一系列Mini-LED产品的传闻由来已久。资料显示,Mini-LED可用于LCD背光和LED直显。用作LCD背光时,Mini-LED相比普通LCD具有色彩完整性好、对比度&像素密度高、更轻薄等多方面优势,与OLED相比性能接近,但成本更低、寿命更长。

早在今年3月,郭明錤即在报告中指出,苹果发展与推广Mini-LED趋势在未来5年更加明显,预测苹果当前正开发6款Mini-LED产品,包括12.9英寸iPad Pro与27吋iMac Pro,14.1英寸MacBook Pro、16英寸的MacBook Pro、10.2英寸的iPad与7.9英寸的iPad mini。

尽管上半年疫情带来了不确定性,但郭明錤5月报告曾指出,苹果Mini-LED开发进度并没有显著受疫情影响,进而预计LED晶片/面板组装/终端组装预计将在今年第三季度/第四季度/第四季度底-明年第一季度开始量产。

郭明錤认为,投资人无须过于担忧Mini-LED时程延期,因Mini-LED为苹果未来5年内要推广的关键技术,故即便短期内时程受到新冠肺炎影响,也无损长期正向趋势。建议投资人关注Mini-LED趋势,重申正向看待苹果Mini-LED产品的成长动能。

据其5月报告预估,苹果Mini-LED产品出货量将在2021年与2022年分别显著同比增长约300%与225% 。进而指出,苹果的积极Mini-LED产品策略在未来数年将会逼迫竞争对手推出类似产品,这也是加速Mini-LED应用成长的关键。

巨头摩拳擦掌 产业链这些环节最受益

三季度以来消费电子大厂们的动作,也进一步印证了上述预测。今年10月,TCL科技发布了全球首款基于IGZO玻璃基板的主动式Mini-LED 142寸显示屏,小米、康佳等厂商也已发布Mini-LED背光产品。据不完全统计,仅2020年三季度以来就有超过十款Micro-LED/Mini-LED产品亮相。

另据财联社28日独家获悉,A股上市公司创维数字旗下Mini-LED产品的产线位于惠州仲恺工厂,终端客户是韩国一线电视厂商。创维数字旗下创维液晶器件(深圳)有限公司已于25日宣布其Mini-LED产品启动量产,预计将于明年1月份开始给国际电视大厂批量供货。

据集邦咨询预计,2021年Mini-LED背光电视将会达到440万台,占整体电视市场比重约2%。平板方面,苹果预计明年第一季度推出12.9寸的Mini-LED背光iPad Pro。LEDinside预计,到2023年,Mini-LED背光产品市场规模将超过10亿美元。

DSCC近期报告指出,随着三星和中国品牌推出带有Mini-LED背光源的液晶电视,预计Mini-LED在2021年将获得较快速发展,Mini-LED背光出货量将从2020年的50万台增加到2021年的890万台。随着供应链的成熟和制造成本的降低,Mini-LED背光产品销量最大的三个细分市场将是电视、笔记本电脑和平板电脑,预测到2025年总出货量将超过4800万台。

产业链方面,根据东吴证券分析师王平阳12月6日报告整理,Mini-LED产业链包含了设备、芯片、封装、背光模组、面板、终端品牌厂几个环节:

上游芯片环节,三安光电、兆驰股份、华灿光电等积极扩大Mini-LED产能,Mini-LED芯片技术成熟、价值量高,即将迎来规模化量产阶段;中游瑞丰光电、国星光电等封装企业已经量产Mini-LED产品并将大幅扩产;下游面板厂京东方、华星光电、群创、友达等面板厂商针对不同的市场,推出差异化的Mini-LED解决方案。

值得一提的是,根据郭明錤3月报告,上游芯片环节中,三安光电为潜在第二供货商中最值得注意的长期受益者。若2021年验证顺利,则可望在2022年取得约10–20%用于苹果Mini-LED产品之LED订单。同时认为非苹果Mini-LED应用也是三安光电未来3年的主要增长动能。

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