德国商业软件巨头SAP拟将Qualtrics分拆上市 估值将超100亿美元
原创
2020-12-29 15:33 星期二
财联社 卞纯

财联社(上海,编辑卞纯)讯,当地时间周一(12月28日),德国商业软件巨头SAP向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO文件,拟将旗下云服务软件子公司Qualtrics作为一家独立公司上市,估值将超100亿美元。

两年前,SAP在Qualtrics计划中的IPO前夕以80亿美元的价格收购了该公司。短短两年,SAP的帐面盈利将至少在25%以上。

周一提交的文件显示,Qualtrics将在纳斯达克进行交易,股票代码为 “XM”,初步定价区间为每股20美元至24美元。摩根士丹利(Morgan Stanley)和摩根大通(JP Morgan)将牵头此次发行。

按发行价计算,Qualtrics的估值将超100亿美元,上市后可能还远高于这个数字。提交给SEC的文件没有给出IPO的目标股票数量,但若按照每股24美元的价格计算,现有股票的价值已超100亿美元。

文件显示,Qualtrics联合创始人兼前首席执行长Ryan Smith在12月8日同意以每股20美元的价格购买600万股公司股票,约占流通股的1%左右,预计将成为Qualtrics最大的个人股东。

今年7月,SAP宣布了将Qualtrics分拆上市的计划,同时寻求在IPO后保持对Qualtrics至少四分之三的控制权。这意味着如果Qualtrics上市后股价大涨,SAP可以获得可观的收益。

Qualtrics销售的软件可以帮助企业衡量客户如何使用他们的产品,从而改进他们的产品。Ryan Smith在2002年与他的兄弟和父亲共同创立了这家公司。

根据申报文件,Qualtrics 2019年的营收为5.912亿美元,较2018年的4.019亿美元增长47%;2020年前三季度,公司营收增长了30%以上,达到5.5亿美元;同期录得经营亏损2.441亿美元,其中2.18亿美元是由于股票薪酬计划。

文件还表示,截至9月30日,Qualtrics XM平台已被超过1.2万家客户使用,包括85%的《财富》100强企业。

Qualtrics预计会在1月底或2月初上市,成为2021年美股首批IPO公司之一。游戏公司Roblox Inc.和借贷公司Affirm Holdings Inc.也将于明年上市。

Qualtrics申请上市之际,市场对云软件公司的需求正在激增。云数据存储供应商Snowflake自9月上市以来,股价已翻了一倍有余,目前市值接近900亿美元。

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