响应5G手机需求 MLCC龙头加班加点忙生产 苹果巨量订单正在路上
原创
2021-01-06 14:50 星期三
科创板日报 宋子乔

《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,据媒体报道,全球最大积层陶瓷电容器(MLCC)制造商日本村田预估,新年度的5G手机需求量将突破5亿部,在农历春节前,MLCC供货量仍会相当吃紧。

村田总裁中岛规巨在12月的一次采访中表示,村田的工厂取消了休假,正在加班加点满足众多订单需求,并补充说:“我们用于智能手机的尖端电容器的产能形势严峻。”另外,中岛规巨认为,农历新年过后,MLCC的需求量会暂时缓解,但从4月起的新财年里,村田的MLCC销售将会增加10%,主因是5G手机带动。

据了解,村田为全球MLCC市场供货量第一的厂家,产能占据绝对优势。

Ace研究所分析师安田英树认为,村田电容器的产能状况是整个消费类电子供应链某些领域产能不足的集中表现。不过,安田英树称中岛规巨的预测太过保守,他表示苹果等手机大厂的需求量只增不减,因为消费者对5G手机的期待比预期高出许多。

根据StrategyAnalytics的预测,预计今年5G智能手机出货量将达到4.5亿至5.5亿部,至少是2020年(预计)总量的两倍。

另据外媒最新援引供应链的消息报道称,苹果已向供应商下达了上半年的iPhone生产订单,要求生产9500万部到9600万部,生产订单较2020年同期增长30%。主要是iPhone 12系列,但也包括iPhone 11和iPhone SE。一名苹果iPhone的供应商表示,下一季度及随后一个季度的生产计划已经确定,前景相当光明。

值得注意的是,此次村田产能紧缺的主因是下游5G手机需求量扩大。一般一部旗舰手机上,MLCC的用量可以达到几百颗,并且数量还在不断增加,5G手机通信制式升级带来手机频段增多,单机MLCC需求是4G手机的1.1-1.3倍。

供给端,全球MLCC龙头日商村田与另一日本大厂太阳诱电近期两度通知客户再拉长交货期14至28天,最长要等半年才能交货,凸显供给严重吃紧。而且台湾被动元件双雄国巨、华新科库存也偏低,MLCC报价蠢动,业界预期将提前至农历年后涨价,比预期早一季。

开源证券分析师刘翔11月26日研报表示,此前,日厂战略退出中低端MLCC市场,中国台湾地区厂商顺势涨价,终端客户开始大力扶持中国大陆元器件厂商。如今,贸易摩擦提升了供应链自主可控诉求,疫情进一步加快了上游元器件的产业转移进度,进口替代迎来加速。目前国内龙头风华高科(000636)和三环集团(300408)已积极扩厂承接MLCC国产替代市场,有望借本轮国产替代机遇得到快速发展。

上述个股之外,国瓷材料(300285)是国内最大的MLCC陶瓷粉体材料供应商,现有产能10000吨/年,主要客户是三星电机等。

鸿远电子(603267)主要产品为多种系列的电子元器件,包括陶瓷电容、电解电容等,代理多个国际知名厂商的多条产品线,经营产品种类多,产品规格丰富,行业覆盖汽车电子、5G通讯、消费电子等多个领域。

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