【明日主题前瞻】连续5个月保持近两年最高增速 汽车消费市场再获政策力挺
原创
2021-01-06 20:55 星期三

【今日导读】

连续5个月保持近两年最高增速 汽车消费市场再获政策力挺;

产能持续紧张、供不应求 内存条价格近一个月涨幅已超10%;

LNG报价近三日势如破竹 部分厂家3日涨幅34.92%;

汽车智能化大方向 产业元年有望量价齐升;

现代汽车欲从三星SDI购买电动汽车电池;

消息称苹果将推出GaN电源适配器。

【主题详情】

连续5个月保持近两年最高增速 汽车消费市场再获政策力挺

商务部等12部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》。通知提出,稳定和扩大汽车消费。释放汽车消费潜力,鼓励有关城市优化限购措施,增加号牌指标投放。开展新一轮汽车下乡和以旧换新,鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车,对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车,给予补贴。

数据显示,2020年11月乘用车市场零售达到208.1万辆,同比增长8.0%,实现了连续5个月8%左右的近两年最高增速。浙商证券分析指出,乘用车行业处于复苏的上行周期,本轮行业复苏主要受益于三四五线城市需求释放,由于目前三四五线城市千人保有量相对较低,市场远未饱和,汽车销量总量向上的趋势不变。在电动智能化时代,行业格局将发生较大的变化,头部自主或造车新势力在电动车时代竞争中有望胜出。

A股上市公司中,长安汽车与华为、宁德时代三方正在联合开发智能网联电动汽车平台和产品。长城汽车发布全新的咖啡智驾“331战略”,并将在2021年实现中国首个全车冗余L3级自动驾驶。北汽蓝谷子公司北汽新能源是目前国内少数掌握纯电动汽车三电核心技术、集成匹配控制技术新能源汽车企业。

产能持续紧张、供不应求 内存条价格近一个月涨幅已超10%

据中国闪存市场ChinaFlashMarket的最新报价显示,近一个月(12月)以来,内存市场涨价明显,部分渠道内存条价格累积涨幅已超过10%,行业内存条价格涨幅则在5%左右。从去年11月开始,部分内存价格开始上涨,内存相关厂商也纷纷看涨今年的市场。

存储器IC设计厂晶豪科技公开表示,利基型DRAM与NOR Flash均已涨价。晶豪科技指出,利基型DRAM部分价格已开始调高,合约价方面则将从第一季起开始调涨,上半年价格有望一路走涨;NOR Flash 市场情况相同,同样已涨价,今年有望进一步调涨。据晶豪科技透露,涨价原因主要是近期的产能供不应求,晶圆代工与封测成本上涨,如果产能持续紧张,第一、二季价格将持续走高。随着物联网的普及、 5G 基站建设、汽车智能化的不断推进,以及 TWS 耳机功能的日益增多,NOR Flash 产品将有望迎来更多增量需求。此外,据TrendForce的最新预测,2021年第一季整体DRAM均价将止跌回稳。服务器市场需求预计今年也将重启,加上英特尔及AMD发力新款CPU架构将带来一波硬件升级需求,业内普遍预计2021年DRAM市场将供不应求。

A股上市公司中,兆易创新NOR Flash产品涵盖市场的绝大部分容量类型,2019年中小容量NOR Flash市场占有率位居全球第三。紫光国微子公司西安紫光国芯是国内领先的DRAM设计公司,目前已成为国产DRAM存储器的主要供应商。深科技全资子公司沛顿科技是国内唯一具有从集成电路高端DRAM/Flash 晶圆封装测试到模组成品生产完整产业链的企业。

LNG报价近三日势如破竹 部分厂家3日涨幅34.92%

陕西、内蒙、甘肃等地LNG项目挂牌价大涨,其中陕西延长南泥湾、延长甘谷驿等LNG项目涨800元/吨,报7970-7990元/吨,单日涨11.15%。内蒙中煤能源LNG项目涨890元/吨,报7550元/吨,单日涨13.48%。陕西旭强瑞(宝钢)LNG项目涨1000元/吨,报8500元/吨,单日涨13.33%,较1月3日6300元/吨的报价涨34.92%。

受寒潮影响,城市燃气需求近日持续增加。此外,华北、东北局部疫情严峻,管控力度有所加大,LNG资源的供应周转受一定扰动,液厂LNG价格继续上行。据悉,接收站方面,中海油天津、中石化天津、河北曹妃甸、辽宁大连及青岛董家口均发出对于疫情中高风险区车辆装车的管控通知,或一定程度影响疫情区域的LNG资源供应。

汽车智能化大方向 产业元年有望量价齐升

中车时代电动汽车股份有限公司表示,由其生产的12米自动驾驶客车近日通过了在法国巴黎进行的道路测试,是法国首台12米自动驾驶客车获得开放道路运行许可,同时也是中国自动驾驶客车首次进入法国。中车电动此前发布了最新的技术集成平台T6,其中的“云控系统”具备瞬间吞吐量大数据的能力,为实现中国“5G总线”的未来场景提供技术支持。

T6平台核心的“云控制系统”是通信速度高、安全可靠的“智能”系统,汽车智能化与网联化持续升温,新产品、新玩家、新技术、新政策相继登场。交通运输部日前发布关于《促进道路交通自动驾驶技术发展和应用指导意见》,华安证券表示,中车、特斯拉、华为、小鹏等车企纷纷加码布局,2021年是自动驾驶的爆发元年,将持续实现量价齐升。后续继续关注政策力度,以及京沪一号高速示范项目、车联网先导区的建设进展,对产业的提升带动作用。

A股上市公司中,均胜电子是全球汽车智能、安全系统龙头供应商,在自动驾驶、5G-V2X、车载信息系统和汽车数据服务等领域有一定优势,在手订单充沛。德赛西威主要业务以智能座舱、智能驾驶、车联网为主要核心业务,国内前装导航市场份额超过20%。

现代汽车欲从三星SDI购买电动汽车电池

据《韩国先驱报》报道,现代汽车近日表示,已选定三星SDI作为最终候选人之一,为其将于2023年推出的电动车提供电池。如果被选中,三星SDI将和SK Innovation为现代汽车的电动SUV Ioniq 7提供价值25万亿韩元(约合人民币1485亿元)的电池。

此前,现代已经选择了SKI作为其E-GMP平台IONIQ -5车型的第一级电池供应商,首批电池采购金额为10万亿韩元(约合人民币594亿元);第二批动力电池将由LG能源和宁德时代供应,配套IONIQ -6车型,交易金额达16万亿韩元(约合人民币950亿元)。

三星SDI和SKI为韩国仅次于LG化学的电池企业,排名第二和第三,全球排名第五和第十,2019年装机量分别为4.02GWh、1.53GWh。全球新能源车产销均超预期,行业中长期发展前景确定,产业链上下游公司或将受益行业发展。上市公司中,新宙邦是全球主要的锂电池电解液生产商之一,现有电解液产能3.3万吨,在建4.9万吨,是LG化学、SDI、村田等国际知名电池生产企业的重要供应商;当升科技是国内率先出口锂电正极材料的供应商,目前国际前6大锂电巨头中拥有5家客户,包括三星SDI、LG化学、比亚迪等公司。

消息称苹果将推出GaN电源适配器

据行业媒体报道,随着氮化镓(GaN)充电器产品的蓬勃发展,有消息传出苹果也将加入战局。被视为全球前三的GaN解决方案供应商纳微(Navitas)半导体称,有望在今年获得苹果的订单,为其提供GaN技术的快充解决方案,同时,台积电将向Navitas提供GaN芯片。

GaN充电器具有体积更小、重量更轻、效率更高的优势,随着终端客户积极推进,西南证券仇文妍认为,未来全球氮化镓快充市场必将飞速发展,迅速获得广大用户群体的接受和认可,到2025年全球GaN充电器市场规模将增长至213.81亿元。

A股上市公司中,奥海科技有45W、65WPD氮化镓产品,同时已有苹果PD快充的批量订单;富满电子在GaN快充领域,有可搭配GaN的中高功率(≥65W)主控芯片、PD协议芯片等产品。

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