【早资讯】2021年央行工作会议 封测行业一季度将再度调涨价格
2021-01-07 07:00 星期四

宏观新闻

1、2021年中国人民银行工作会议召开,会议要求,落实房地产长效机制,实施好房地产金融审慎管理制度,完善金融支持住房租赁政策体系。完善货币供应调控机制,保持广义货币和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。强化支付领域监管,个人征信业务必须持牌经营,严禁金融产品过度营销,诱导过度负债,严肃查处侵害金融消费者合法权益的违法违规行为。

2、指数持续走强,沪指5连阳,沪深300指数创下13年以来新高,但个股分化加剧。两市总市值超过1000亿的个股,近10个交易日平均涨幅为9%,近60个交易日平均涨幅达24%。总市值50亿以下个股,近10个交易日平均涨幅为2.98%,近60个交易日平均涨幅为-9%。

3、商务部回应美国拟对中国软件应用程序相关企业施加交易禁令:敦促美方停止对中国应用程序的无理打压,停止限制中国产品和服务在美国的正常使用。

4、近一段时间,中国部分地区陆续出现散发疫情,各地严格落实常态化疫情防控措施,加大防控力度,阻止疫情传播。

5、 在最新的反转中,纽约证券交易所又宣布还是会推进对三家中国电信企业摘牌。此前, 纽约证券交易所曾宣布停止推进将三家中国大型电信企业摘牌,随后遭美国商务部长姆努钦反对,受到压力的纽交所随后表示会重新考虑中止摘牌的决定。

行业新闻

1、为配合各地疫情防控要求,国铁集团推出免费退票措施。自1月7日0时起,旅客办理1月6日24时之前的已购车票退票,均不收取退票手续费,购买的铁路乘意险一同办理退费。

2、特斯拉中国官网显示,正式开售仅6天,国产Model Y长续航版预计交付日期已变为2021年二季度,而此前则为今年1月份交付。

3、多名接近荣耀人士透露,基于高通5G芯片的荣耀手机产品已经在推进中,新品预计将在2021年五六月前后上市,先从中端产品做起。

4、在规范发展住房租赁市场方面,住建部部长王蒙徽表示,要推动出台《住房租赁条例》,加快完善长租房政策。整顿规范租赁市场秩序,加大对“高进低出”“长收短付”以及违规建立资金池等的整治力度,防止“爆雷”风险。

5、中国外交部发言人华春莹表示,中国总体的电力供应能力是有保障的,而且相关部门也多次及时地把电力供需的形势以及采取的措施向公众发布了。

6、据乘联会消息,12月全月主要厂商累计零售为日均6.8万辆,同比增长7%,同比增速较强。环比11月同期的增速是14%,表现较强。

7、美国总统特朗普于当地时间1月5日签署了一项新的行政命令,禁止与支付宝、腾讯QQ、微信支付等8家中国应用软件进行交易。

8、中汽协表示,据重点企业旬报情况预估,2020年12月,汽车行业销量预估完成280.2万辆,环比增长1.2%,同比增长5.4%;2020年,汽车行业累计销量预估完成2527.2万辆,同比下降1.9%。

公司新闻

1、万科2020年1~12月累计实现合同销售金额7042亿元,比上年增长11.6%。

2、沃森生物在互动平台表示,13价肺炎结合疫苗的市场空间巨大,短期内可生产该疫苗的企业有限,目前的产能尚远不能满足市场的需要。

3、*ST盈方公告,因涉嫌违规披露、不披露重要信息,公司遭公安机关立案侦查。目前,公司生产经营平稳正常。

4、新希望公告,公司2020年12月销售生猪收入为39亿元,环比增长8%,同比增长157%。

5、中芯国际将从2021年1月6日交易结束时被撤出OTCQX市场。

6、风华高科拟非公开发行A股股票,本次非公开发行募集资金总额不超过人民币50亿元。

7、近日大涨的万泰生物公告称,鼻喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗临床试验结果存在一定的不确定性。

8、天齐锂业公告,控股股东天齐集团及其一致行动人合计拟通过集中竞价及大宗交易减持不超过5908万股,占公司总股本比例4%。

9、北上资金昨日净流入2.36亿元,“白酒四大天王”被集体抛售,洋河股份净卖出8.8亿,五粮液净卖出4.7亿,贵州茅台净卖出4.3亿,泸州老窖净卖出0.56亿。海康威视净卖出7.5亿,爱尔眼科净卖出5.3亿,伊利股份净卖出3.8亿,宁德时代净卖出2.9亿。

10、吉利汽车2020年汽车总销量同比下降3%至132万辆,2021年销量目标较2020年增长16%。

11、长安汽车公告,2020年12月汽车销量20万辆,上年同期为19.37万辆,同比增长3.57%。

12、上机数控公告,监事杭岳彪及副总经理王进昌,计划以集中竞价方式分别减持不超过5.12万股。

13、鹏鼎控股2020年12月合并营业收入为42亿元,较去年同期的合并营业收入增加69%。

环球市场

美股三大指数收盘涨跌不一 拜登胜选结果认证程序因冲突被迫暂停

美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨1.44%,标普500指数涨0.57%,纳指跌0.61%。热门中概股多数下跌,京东跌超7%,拼多多、阿里巴巴跌超5%。

WTI 2月原油期货收涨1.4%,报50.63美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.3%,报54.3美元/桶。

COMEX 2月黄金期货收跌2.3%,报1908.6美元/盎司。

媒体报道民主党人奥索夫在佐治亚州参议员决选中获胜。

特朗普支持者与警方在国会山附近发生冲突,国会被迫暂时中断对拜登胜选结果的认证程序。

比特币突破36000美元/枚,续创历史新高。

投资机会参考

产能持续紧张 内存产品近一个月涨幅已超10%

据中国闪存市场ChinaFlashMarket的报价显示,近一个月(12月)以来,内存市场涨价明显,部分渠道内存条价格累积涨幅已超过10%,行业内存条价格涨幅则在5%左右。从去年11月开始,部分内存价格开始上涨,内存相关厂商也纷纷看涨今年的市场。

存储器IC设计厂晶豪科技公开表示,利基型DRAM与NOR Flash均已涨价。晶豪科技透露,涨价原因主要是近期的产能供不应求,晶圆代工与封测成本上涨,如果产能持续紧张,第一、二季价格将持续走高。据TrendForce的最新预测,2021年第一季整体DRAM均价将止跌回稳。服务器市场需求预计今年也将重启,加上英特尔及AMD发力新款CPU架构将带来一波硬件升级需求,业内普遍预计2021年DRAM市场将供不应求。

A股上市公司中,兆易创新(603986)NOR Flash产品涵盖市场的绝大部分容量类型,2019年中小容量NOR Flash市场占有率位居全球第三。紫光国微(002049)子公司西安紫光国芯是国内领先的DRAM设计公司,目前已成为国产DRAM存储器的主要供应商。

封测行业一季度将再度调涨价格 最高涨幅达20%

受新冠肺炎疫情影响,半导体产业迎来罕见的大荣景,涨声也不绝于耳。据行业媒体报道,近日业界传出,封测行业各家公司在今年第一季将再度调涨封装价格,最高涨幅达20%。

机构指出,封测景气度较高的最根本原因在于下游需求旺盛,如新能源汽车需求旺盛以及5G手机开始放量等。同时随着大批新建晶圆厂产能的释放以及国内主流代工厂产能利用率的提升,晶圆厂的产能扩张也势必蔓延至中下游封装厂商,将带来更多的半导体封测新增需求。

公司方面,长电科技(600584)封测领域拥有SiP、WLP、FC、2.5D/3D等先进工艺,产品和技术涵盖了主流集成电路系统应用。华天科技(002185)国内封测行业领先厂商,客户资源优秀,疫情下积极拓展国内新客户88家,取得博世、安世等大客户订单。

开售仅6天 Model Y预计交付日期已变为今年第二季度

查询特斯拉中国官网发现,正式开售仅6天,国产Model Y长续航版预计交付日期已变为2021年二季度,而此前则为今年1月份交付。

机构指出,相比同价位的豪华品牌和自主品牌新能源车型,Model Y在品牌力、价格、电池技术和自动驾驶功能上均具有显著优势,具有成为“爆款”的潜力。特斯拉Model Y价格下调,有望拉动终端需求大幅提升,叠加欧洲出口需求,产业链公司有望显著受益。

相关上市公司中,常熟汽饰(603035)已取得特斯拉上海工厂 Model Y、 蔚来 Force 车型等项目。联创电子(002036)车载镜头供货覆盖了大部分特斯拉车型,包括Model Y。

汽车智能化大方向 巨头自动驾驶走出国门迈出重要一步

中车时代电动汽车股份有限公司表示,由其生产的12米自动驾驶客车近日通过了在法国巴黎进行的道路测试,是法国首台12米自动驾驶客车获得开放道路运行许可,同时也是中国自动驾驶客车首次进入法国。中车电动此前发布了最新的技术集成平台T6,其中的“云控系统”具备瞬间吞吐量大数据的能力,为实现中国“5G总线”的未来场景提供技术支持。

交通运输部日前发布关于《促进道路交通自动驾驶技术发展和应用指导意见》,机构表示,中车、特斯拉、华为、小鹏等车企纷纷加码布局,2021年是自动驾驶的爆发元年,将持续实现量价齐升。后续继续关注政策力度,以及京沪一号高速示范项目、车联网先导区的建设进展,对产业的提升带动作用。

A股上市公司中,均胜电子(600699)是全球汽车智能、安全系统龙头供应商,在自动驾驶、5G-V2X、车载信息系统和汽车数据服务等领域有一定优势,在手订单充沛。德赛西威(002920)主要业务以智能座舱、智能驾驶、车联网为主要核心业务,国内前装导航市场份额超过20%。

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