【明日主题前瞻】受益于汽车电动化浪潮 这一领域企业近日密集发布涨价函
原创
2021-01-11 20:31 星期一

【今日导读】

受益于汽车电动化浪潮 这一领域企业近日密集发布涨价函;

PC需求激增 去年四季度货量同比增长超25%;

蔚来发布电池“黑科技” 续航里程突破1000公里;

多家巨头车企被迫减产 汽车芯片断供危机已波及全球;

马斯克重磅产品获英国批准 行业已被发改委列入新基建范畴;

集装箱海运价格持续大涨。

【主题详情】

受益于汽车电动化浪潮 这一领域企业近日密集发布涨价函

受上游原材料、封装成本持续上涨以及产能紧张、采购周期延长的影响,2020年四季度以来,包括功率芯片、电源管理芯片、面板驱动芯片、NAND Flash控制芯片以及8英寸晶圆代工厂集中宣布调涨报价,涨幅平均在10%-20%之间。

受益于汽车电动化浪潮、消费电子复苏与物联网加速普及,全球半导体行业自2020年下半年以来持续显著复苏,而相对应的供给端受疫情影响扩张滞后于需求端的增长。功率半导体下游包括汽车、消费电子、工业及无线通讯等,在新能源汽车市场的发展最为迅猛。据开源证券测算,至2025年,全球新能源车用功率半导体市场有望达45亿美元,2019-2025年复合年均增长约35%,行业国产化替代空间广阔。

A股上市公司中,华润微为国内功率半导体龙头,收入中功率半导体产品占比约90%,并为晶圆及封测代工,拥有3条6英寸产线和2条8英寸产线。闻泰科技通过收购安世进军功率半导体,安世半导体下游客户集中在汽车电子、消费电子及可穿戴等领域,12寸车规级晶圆厂预计达产后年产能36万片。

PC需求激增 去年四季度货量同比增长超25%

IDC发布2020年第四季度全球PC出货量报告,数据显示,2020年第四季度全球PC出货量同比增长26.1%,达到9160万台。2020年全年, 全球PC市场出货量同比增长13.1%。IDC指出,上一次PC市场年增长如此之高,还是2010年时13.7%的增长率。

2020年,由于疫情原因,远程办公、在线教育等PC应用场景快速普及,用户购买及焕新需求激增。因此自2020年第二季度开始,疫情逐渐得到控制,PC产业链供应陆续恢复正常后,PC行业迎来了迅速反弹。数据显示,尽管2020年第一季度中国PC市场同比下滑28.1%,但随后三个季度均保持了10%左右的同比增长。疫情改变了企业、员工的工作模式,未来覆盖多场景的混合型办公将成为常态,与此同时在线教育、远程医疗等一系列趋势,引发了更加多元化、复杂化的PC使用需求。IDC表示,传统的全球性PC厂商依然有很强的研发、产品和规模优势。预计2021年数字原生企业对于PC的需求量增长率将超过20%。2021年中国PC市场预计增长10.7%。

A股上市公司中,莱宝高科为联想、惠普、戴尔、华硕、华为等全球知名品牌的笔记本电脑用触摸屏的核心供应商。春秋电子笔记本电脑精密结构件的主要客户包括联想、三星电子、LG等,并成为联想、三星电子等客户的主要供应商。京东方A表示,2020年前三季度,公司笔电应用市场份额位居第一。受在线教育需求拉动,笔电产品供需偏紧,公司笔电订单旺盛。

蔚来发布电池“黑科技” 续航里程突破1000公里

1月9日晚间,蔚来汽车举行NIO DAY发布会,预热已久的150kwh固态电池包终于现出“庐山真面目”,预计将于2022年第四季度正式推出,能量密度达到360wh/kg。据介绍,在当天同步推出的首款轿车ET7有望在新电池包的加持下,续航里程突破里程碑意义的1000公里。

固态锂电池与传统锂电池最大的不同在于电解质,传统锂电池采用隔膜+电解液中间含有液态物质,而固态电池则使用固体电解质。相比传统锂电池,固态锂电池的安全性更好,能量密度更高。光大证券分析指出,固态电池领域进入“军备竞赛”阶段,各企业期望抢占先机以赢得市场份额。固态电池领域市场参与者众多,随着越来越多的企业加入,固态电池产业化进程不断加速,向全固态锂电池过渡是锂电技术进步的重要趋势。

A股上市公司中,赣锋锂业第一代2亿瓦时的固态电池中试线已经顺利投产,正积极与车厂客户对接固态电池的上车合作事宜。鹏辉能源研究院有固态电池研究团队,已有相关技术储备。翔丰华正积极对接固态电池企业,着手开展固态电池负极材料的研发。南都电源已与业内领先厂商辉能科技签署先期授权协议,双方就固态锂电生产技术授权合作达成初步共识。

多家巨头车企被迫减产 汽车芯片断供危机已波及全球

全球半导体芯片供应出现短缺潮叠加全球车企生产反弹速度超出预期,当前汽车制造商正面临芯片短缺困境。多家车企包括本田、丰田、日产、福特、菲亚特克莱斯勒在开年第一周内就被迫作出了减产和停产的决定。

2020年以来,受疫情影响,全球居家办公人数大幅增加,个人电脑、游戏机等产品的需求剧增,导致全球芯片产能紧张,当前汽车芯片短缺。目前全球半导体厂商均已开始着手扩大产能以应对突然增加的供给需求,但考虑到半导体行业正常的交付时间,目前供应短缺的情况将在6至9个月的时间内改善。中银证券分析指出,预计芯片短期紧缺会延续到第一季度,车企或将采用其他供应商代替、配置切换等方式应对,排产或将受到一定影响。从产业链来看,国内汽车产销量占据全球近1/3,但汽车半导体等零部件主要依赖海外供应商,中国汽车半导体产值占全球份额不到5%,部分关键零部件进口占比超过80%-90%。长期看汽车零部件的自主可控是重点发展方向,汽车芯片等核心供应链的国产替代是必然趋势。

A股上市公司中,国民技术通用MCU芯片产品可用于多种应用领域,其中包括车载产品,如汽车行驶记录仪、车载自诊断系统(OBD)等应用市场,已实现销售。全志科技车载芯片系列产品主要应用于智能中控、液晶仪表盘、智能后视镜等智慧驾驶舱场景,可以满足新能源汽车使用场景的需求。北京君正开发应用于汽车和高端消费类市场的灯效FxLED驱动芯片、汽车各种LED车灯驱动芯片、汽车DC/DC调节芯片、触摸传感器、 10Gb光驱动芯片等,其中部分产品已获得客户验证,正在逐步进行量产。

马斯克重磅产品获英国批准 行业已被发改委列入新基建范畴

据国外媒体报道,马斯克的Starlink星链卫星宽带系统已经获得英国通信监管机构的用户终端许可证,开始进入英国市场。此外,据当地媒体报道,希腊、德国和澳大利亚也已批准。

Starlink是SpaceX的一个卫星互联网项目。从2019年至2024年,SpaceX计划利用5年时间将组网所需的数千颗卫星送入近地轨道,组成“星链”(Starlink)网络,Starlink已经发射了数百颗卫星,去年10月底,在美国率先推出了Starlink测试服务。据测试用户反馈,Starlink的试用速度已突破160Mbps,超过美国95%的宽带连接。据报道,“星链”卫星单星成本有望控制在100万美元,相比传统通信卫星造价大幅降低,使卫星互联网大规模组网成为可能。2020年4月,卫星互联网已被国家发改委列入新基建范畴。中国银河分析指出,2021年是“十四五”的开局之年,有望成为国内卫星互联网建设元年。

A股上市公司中,中国卫星以天地一体化信息技术为核心,形成了卫星通信、卫星导航、卫星遥感等领域的产品。天银机电子公司天银星际是国内首家商业化运营的空间光学敏感器生产商,产品已在鸿雁星座、银河航天首发星等应用。中国卫通是国内唯一拥有自主可控商用通信广播卫星资源的卫星通信运营商,共运营15颗商用通信广播卫星。

集装箱海运价格持续大涨

2020年下半年以来,受国内出口暴增、海外疫情导致供给一定程度受限等影响,集装箱海运价格持续大涨。据最新数据显示,上周(1月3日-1月9日)上海港船舶平均舱位利用率基本接近100%,多数航班满载出运并时有爆舱甩货情况,运价继续上涨。截止1月7日,欧线运价年变动率已达320.8%,美西运价变动率达160.5%。

招商证券苏宝亮最新分析指出,目前海外疫情持续蔓延,其终端商品进口需求仍然强劲,同时随着疫苗陆续上市,经济复苏将支撑集运需求。另外,集运业集中度较高,头部企业对运力掌控更加灵活,盈利能力和经营稳定性将持续增强。

上市公司中,中远海发集装箱租赁业务的集装箱保有量超过360万TEU,出租率保持在98%以上,近期在互动平台表示公司集装箱生产订单饱满且能持续一段时间;上港集团是全球最大的港口公司之一,截止2019年已连续十年位居全球港口集装箱吞吐量首位。

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