【明日主题前瞻】动力电池企业订单火爆 碳酸锂价格1月以来涨超30%
原创
2021-01-28 20:49 星期四

【今日导读】

动力电池企业订单火爆 碳酸锂价格1月以来涨超30%;

涨势如虹 下游行业位列全球制造业复苏第一梯队;

同比最高翻倍 稀土价格持续上涨;

供应链呈紧绷之态 面板价格上涨势头正在加强;

重大项目密集开工,行业兼具周期与成长属性,正值风口;

国务院国企改革领导小组:力争到年底完成三年改革任务的70%以上。

【主题详情】

动力电池企业订单火爆 碳酸锂价格1月以来涨超30%

1月以来碳酸锂价格整体上涨飞速,直至月末价格上调幅度明显增强。截止1月27日工业级碳酸锂华东地区均价价格为67800元/吨,与月初均价相比上涨了35.6%。而1月27日电池级碳酸锂华东地区均价价格为71800元/吨,与月初均价相比上涨了31.5%。

日前,一家贸易商对电池级碳酸锂报出了8万元/吨的高价,这在市场上放出了新的信号。当前国内碳酸锂市场现货库存依然紧张,上游报价坚挺且惜售意愿较强。国内青海地区因为气候寒冷,碳酸锂产量维持低位;南方地区受到限电的影响,部分企业的产量有所下滑;新能源汽车需求复苏带动正极材料企业开工率提升,叠加特斯拉ModelY等新车型推出,以及年前的备货周期,动力电池企业订单火爆,出现较明显的供需错配,市场看涨情绪依然高涨,国信证券分析指出,预计短期内国产电池级碳酸锂价格仍会继续上行。

A股上市公司中,天齐锂业目前碳酸锂产能为3.45万吨/年、氢氧化锂产能为0.5万吨/年,另有4.8万吨/年氢氧化锂、2万吨/年电池级碳酸锂的在建项目。盛新锂能全资子公司致远锂业氢氧化锂设计产能1.5万吨/年,碳酸锂2.5万吨/年,2020年底已全部建成。中矿资源氟化锂产能为3000吨/年,碳酸锂产能为6000吨/年,正建设年产1.5万吨电池级氢氧化锂和1万吨电池级碳酸锂新生产线项目。

涨势如虹 下游行业位列全球制造业复苏第一梯队

钛矿攀枝花TiO2>47%,20矿单日涨45元/吨,报2100元/吨,涨幅2.2%,钛精矿价格自2020年初的1350元/吨上涨约50%。目前,钛产业链进入主动补库周期,供需缺口持续扩大。

2020年海外部分大矿资源枯竭,疫情影响产量下行,个别国家开始限制钛精矿出口,海外钛矿供应收紧。国内方面,环保、安全等方面不合规的小产能逐步出清,而新矿山勘探、开发时间较长,钛矿短时间内难以提升产量。钛矿下游90%集中在钛白粉领域,终端需求主要集中在地产、汽车等领域。下游龙蟒佰利、中核钛白等钛白粉龙头2020年大幅扩产,钛精矿供不应求格局持续,价格仍具有上行空间。信达证券预计,2021年的钛白粉需求有望超过历史2-3%的自然增速。

A股上市公司中,安宁股份拥有四川攀枝花潘家田钒钛磁铁矿采矿权,拥有钛精矿53万吨/年产能,钒钛铁精矿产能184万吨/年(品位60%以上),钛精矿市场销售规模国内第一。宝钛股份现有钛材产能2万吨。

同比最高翻倍 稀土价格持续上涨

据生意社数据,27日镝铁合金、氧化镝各上涨2万元/吨,涨幅约0.9%,同比上涨均超34%,此外金属钕同比上涨超87%,氧化钕同比上涨超93%。

日前,工信部就《稀土管理条例(征求意见稿)》公开征求意见,国家层面立法规范稀土产业高质量可持续发展,将稀土行业提高到前所未有的战略高度,并与前期《中华人民共和国出口管制法》遥相呼应,规范中国特色战略资源的进出口管理,并进一步明确了稀土产品战略储备制度,供给端严控仍将继续。中信证券分析指出,随着新能源汽车需求开始爆发,风电、节能变频空调、传统汽车等下游需求持续回暖,稀土下游需求有望持续向好;“十四五”期间国内稀土供给或仍将受到开采总量指标的限制,预计打黑、环保等供给侧高压政策仍将持续,未来3-5年海外供给增量相对有限,预计全球稀土供应,尤其是重稀土供给,或将持续紧缩,稀土价格有望开启长牛。

A股上市公司中,厦门钨业拥有完整钨产业链和稀土产业链,是国家六大稀土集团之一。五矿稀土是六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台,是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。北方稀土是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商,是我国稀土行业六大稀土集团之一。

供应链呈紧绷之态 面板价格上涨势头正在加强

彩虹股份发布业绩预告,2020年第四季度净利润为盈利7.9亿元-9.5亿元。公司表示,报告期内液晶面板产品价格上涨,面板收入大幅度增加,公司盈利能力大幅度改善。

进入2021年第一季度,海外市场终端零售表现持续强劲,用于电视等的液晶面板的价格上涨势头正在加强。群智咨询(Sigmaintell)数据显示,43吋液晶面板一月预计均价上涨3美元,50吋和55吋预计一月均价都上涨5美元。尤其是大尺寸TV面板,上游供需紧缺、下游需求强劲,供应链呈紧绷之态。银河证券分析指出,由于新产能释放仍需时日,面板价格上涨的趋势仍将持续,预计未来液晶面板行业的盈利能将显著改善。国内厂商积极布局新产线并计划收购海内外优质资产,液晶面板产能将继续向中国大陆转移,预计未来中国大陆的市场份额将达到 70%以上。

A股上市公司中,京东方A为全球最大的面板供应商,在65寸、75寸、90寸以上的产品市场份额居位列全球第一,其中90寸以上的产品份额达75%。TCL科技子公司TCL华星电视面板市场份额全球第二,其中32吋、55吋产品份额全球第一,65吋、75吋产品份额全球第二。诚志股份子公司诚志永华拥有国内乃至全球领先的液晶单体、中间体处理能力和TFT混合液晶生产能力;公司表示近期液晶显示材料产品处于产销两旺的状态。

重大项目密集开工,行业兼具周期与成长属性,正值风口

2021年伊始,一批新基建重大项目迎来密集开工。从近期多个部委和地方两会部署上看,加快新型基础设施建设正成为扩大有效投资的关键选项。湖北、广东等地正加紧谋划一批千亿级的新基建投资建设项目,5G基站、大数据中心、工业互联网等成为部署重点。

“新基建”范围包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。这七大领域也是我国立足当前、着眼未来的重大战略部署,为未来5-10年发展大趋势所在。银河证券认为,“新基建”中,通信行业受益于超半数领域,正值风口。移动通信兼具周期与成长属性,5G开启加大景气上升斜率。截至去年11月底,我国5G基站已超70万站,2021年预计建设90万以上宏基站。5G特性要求小基站覆盖密度提高,有望拉长5G建设景气周期。

A股上市公司中,吴通控股子公司业务涉及5G基站板对板连接器、5G室内微站天线、5G配套光模块产品等,目前5G板对板连接器已经实现面向系统设备厂商、天线厂商、滤波器厂商的批量发货。通宇通讯产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线、光模块、换电柜等,爱立信、中兴、华为均为公司重要客户。

国务院国企改革领导小组:力争到年底完成三年改革任务的70%以上

近日,国务院国有企业改革领导小组第五次会议召开。会议指出,力争到年底完成三年改革任务的70%以上,做强做优做大国有资本和国有企业。

近年来国有企业混改案例数量接连大幅提升,国企混改呈加速态势。2017-2019年国企混改案例数量分别为131、228、304起,而2020年已有近370起混改案例,同比增长约21%。混改仍是国企改革主要抓手,而国有资本投资公司、运营公司是国企混改的重要突破点。上市公司中,洛阳玻璃实际控制人中国建材集团为国务院国资委直属企业,中国建材集团支持将洛阳玻璃打造成为专业从事超薄玻璃基板业务及新能源玻璃业务的资本运作和产业整合平台;新集能源主营煤炭开采、洗选和火力发电,实控人是国务院国有资产监督管理委员会。

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