【明日主题前瞻】产能严重紧缺 多家大厂集体上调这一芯片价格
原创
2021-02-24 20:59 星期三

【今日导读】

产能严重紧缺 多家大厂集体上调这一芯片价格;

“宅经济”转向“室外经济” 这一疫情后周期市场复苏步伐加快;

原料成本上涨及下游需求需求向好 该产品报价较上月涨逾20%;

火爆行情仍在持续 行业迎“开门红” 产品价格翻倍创历史新高;

全球第二大晶片电阻厂产量锐减 国巨涨价25%;

14家自动驾驶企业87辆车获北京路测牌照。

【主题详情】

产能严重紧缺 多家大厂集体上调这一芯片价格

由于产能紧缺,多家MCU厂商近日再次宣布调涨价格,甚至停止接单。义隆23日表示,由于MCU需求强劲,公司自今年1月1日起正式调涨价格,近期也因考量公司产品规划,年后MCU产品全面暂停接单,累计价格涨幅至少1成起。除了义隆,盛群、凌通在今年采取第二次涨价,盛群近期更因订单直达2022年,已暂停部分产品接单。

在MCU芯片技术领域,低端MCU产品如4位、8位、16位MCU国内自给率较高,中高端MCU市场则主要被意法半导体、恩智浦、瑞萨、英飞凌、微芯科技等国外大厂垄断。目前国内企业已经具备32位MCU的技术能力,但是在工艺节点、内核、存储器容量等综合实力较弱,加上MCU作为主控芯片,客户对于MCU的稳定性、可靠性要求较高,一般不会轻易更换供应商,因此国内企业过去主要在中低端应用。华西证券分析指出,随着今年海外MCU产品的缺货,有望增加国产MCU的导入机会,进而带动国产MCU产品切入家用电器、工业控制、新能源汽车等高端领域。

A股上市公司中,中颖电子在本土MCU厂商中体量位居第一,已开发出基于ARM内核的32位MCU。四维图新子公司杰发科技MCU芯片是国内首款车规级量产MCU芯片,已经被多家汽车电子零部件厂商、工业电机控制厂商等采用。景嘉微MCU芯片已进行批量生产,主要用于消费领域。

“宅经济”转向“室外经济” 这一疫情后周期市场复苏步伐加快

中国旅游研究院最新报告分析称,2021年居民出游意愿将保持在85%以上,旅游市场复苏步伐势必更快。2021年国内旅游人数将达41亿人次,国内旅游收入3.3万亿元,分别比上年增长42%和48%。

航空、机场、酒店、旅游等行业受疫情的冲击最为显著,当前这些行业最坏的阶段已经过去,市场热点将从疫情下的“宅经济”转向疫情受控后的“室外经济”。疫情以来,住宿、机票价格降幅明显,景区门票降价甚至免费、旅游消费券发放等优惠政策仍可能在一些地方延续。2021年将是近年来旅游性价比的高点,旅游需求将沿着需求曲线向“价低量升”方向移动,为旅游市场复苏注入强劲动力。国金证券分析指出,随着疫苗的普及以及全球疫情的逐步好转,未来跨境游和国际航班的大面积恢复后,相关消费需求或迎来爆发式增长。对酒店、旅游这些高度市场化竞争的行业来说,受益于行业格局改善的龙头企业困境反转的速度更快、幅度更大。

A股上市公司中,众信旅游的旅游批发业务遍布全球各地,与中国免税品公司签署《战略合作框架协议》,正式进入免税和购物领域。凯撒旅业陆续推出了从省内周边游到全国跨省游的旅游产品,在全国范围内推出了2000多条国内旅游线路。锦江酒店实际控制人为上海国资委,在2015和2016年分别收购卢浮、铂涛和维也纳酒店集团,市占率大幅提高,目前发展为亚洲排名第一的连锁经营酒店。

原料成本上涨及下游需求需求向好 该产品报价较上月涨逾20%

财联社资讯获悉,继昨日宝泰隆新材料将针状焦价格调涨500-1000元/吨后,今日山东益大新材料也调涨了产品报价,调后生焦价报6500-7500元/吨,国内均价报7107元/吨,较上周涨6.58%,较上月涨20.19%。

2020年四季度煤系针状焦企业36%产能停产,开工整体处于低位。海外方面,英国受疫情影响,菲利普 66生产暂计划停至 2 021 年 6 月。2020 年前10个月,中国从英国进口油系针状焦较 2019 年同期减少 86.90% ,从日本进口 针状焦较 2019 年减少 74.93% 。因原料成本上涨及下游需求需求向好,针状焦价格或维持涨势。

A股上市公司中,宝泰隆年产5万吨针状焦,百川股份在宁夏投资5万吨针状焦项目仍在建设中。

火爆行情仍在持续 行业迎“开门红” 产品价格翻倍创历史新高

在集装箱“一箱难求”的火爆行情下,集装箱的销售价格在不断攀高,去年上半年20英尺的小箱价格为每个1600美元,现在最高涨到了3600美元,热门的40英尺箱价格已经涨到5950美元一个,价格全部翻倍,创了历史新高。

我国疫情得到有效控制,海外订单需求旺盛,加上港口的空箱大量滞留海外,造就了集装箱行业前所未有的高利润。当前,集装箱“一箱难求”的火爆行情仍在持续。需求上看,我国港口经济迎来“开门红”,交通运输部2月23日数据显示,1月份,全国港口完成货物吞吐量12.9亿吨,同比增长17.4%;集装箱吞吐量2377万标准箱,同比增长13.2%。国金证券预计,在美国疫苗没有大范围落地前,当地拆箱、出港效率仍较难提升,倘若二季度疫苗落地进度慢于预期,且需求在防疫物资、宅经济、补库存等因素推动下维持增长,由此造成供需紧张持续,则之后将面临的是三季度新一轮的传统旺季,全年运价存在超预期可能。

A股上市公司中,中集集团为全球集装箱龙头,干货箱、冷藏箱、罐式集装箱产销量全球第一。中远海发管理的箱厂产能目前位居世界第二。 集泰股份在集装箱干箱密封领域为行业领导品牌,客户包括中集、马士基等巨头。渤海租赁自有及管理的集装箱合计约371万CEU, 服务于全球759家客户,为世界第二大集装箱租赁商。

全球第二大晶片电阻厂产量锐减 国巨涨价25%

2月23日消息,有代理商表示,全球第一大电阻厂国巨将针对大中华区代理商调涨电阻价格,幅度达15~25%,新价格将于3月1日生效。这是继旺诠1月份宣布涨价后,今年第二家针对代理商调涨的电阻厂商。

全球第二大晶片电阻厂产量锐减的情况持续恶化,等于一个月短少的晶片电阻月产能高达300亿颗,成为EMS厂判断未来晶片电阻大缺货的未爆弹。从目前的供需状态业界判断,第二季晶片电阻合约价可望全面上涨,调涨的幅度至少10~20%,一旦调涨成功,电阻厂的获利将飙速。上市公司中,风华高科是全球第八、国内最大的被动电子原件生产企业,目前MLCC每月产能150亿颗,月产56亿只MLCC技改扩产项目在建;火炬电子专业从事陶瓷电容器生产和销售,系国内MLCC主要供应商之一,具备多尺寸MLCC的生产能力。

14家自动驾驶企业87辆车获北京路测牌照

日前,《北京市自动驾驶车辆道路测试报告(2020)》正式发布。报告显示,截至2020年底,北京市累计给14家自动驾驶企业的87辆车发放了一般性道路测试牌照。累计路测超过221万公里。其中,载人测试里程超过102万公里。公司中,百度独占57辆,位列第一位。A股上市公司中,仅四维图新拥有1辆。

西部证券邢开允指出,各大车企、造车新势力及互联网企业纷纷加码自动驾驶,2021年L3级别自动驾驶车型将陆续发布,看好行业发展加速。上市公司中,路畅科技主营面向汽车厂前装的智能车机、液晶仪表、行车记录仪、360度全景及汽车电动尾门等产品,是百度无人驾驶Apollo计划首批合作伙伴;四维图新L3级别低成本自动驾驶整体解决方案通过北京自动驾驶路测T3级牌照考试验证,L4级自动驾驶方案可以实现特定场景下的自动代客泊车。

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