【明日主题前瞻】工业气体价格持续上涨 经济及工业活动复苏 产品有望保持景气上行
原创
2021-03-10 20:49 星期三
这家公司高纯氢气、高纯氦气以及氧气、氮气、氩气均已用于半导体、芯片、集成电路方面。

【今日导读】

工业气体价格持续上涨 经济及工业活动复苏 产品有望保持景气上行;

以碳中和为背景 水电或迎来新一轮发展高峰;

专供特斯拉 这家电池厂商大手笔海外建厂;

这一新地标全面开放渐行渐近 或撬动周边产业增量超千亿元;

新能源上游产品上演抢矿大战 碳酸锂价格涨幅接近100%仍未停歇;

上海市正牵头承担全国碳交易系统建设 计划6月底前启动全国碳交易;

美股区块链概念股继续大涨 嘉楠科技2月1日以来累计涨幅高达529%。

【主题详情】

工业气体价格持续上涨 经济及工业活动复苏 产品有望保持景气上行

工业气体作为“工业的血液”、“电子的粮食”,近年来得到国家政策的大力支持。国家发改委、科技部、工信部、财政部等多部门相继出台多部新兴产业相关政策,均明确提及并部署了工业气体产业的发展。

工业气体除部分为化工、石化企业配套以外,绝大部分是为电子、钢铁、有色、机械、玻璃、建材等非化工企业配套,特别是一些新兴产业、高精尖的工业产品的制造,都离不开工业气体,工业气体是国民经济发展的基础。2020年国内气价同比增速总体呈现前低后高趋势,自4月以来液氧价格同比下滑幅度开始收窄,7月实现近20个月首次同比转正,2020年四季度液氧价格继续保持同比增长趋势。2021年1月液氧、液氩价格同比增长20%、64%,3月第1周液氧、液氮价格同比上涨9%、3%。华泰证券认为,伴随宏观经济及工业活动复苏,2021年零售市场亦将有望保持景气上行。

A股上市公司中,金宏气体两款特气产品通过中芯国际稽查认证,并已与通威太阳能、天合光能、隆基股份等众多知名企业建立了合作关系。华特气体产品已出口到50多个国家和地区并已实现20多个产品的进口替代。和远气体高纯氢气、高纯氦气以及氧气、氮气、氩气均已用于半导体、芯片、集成电路方面。

以碳中和为背景 水电或迎来新一轮发展高峰

今年政府工作报告提出,要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,并制定2030年前碳排放达峰行动方案。发改委副主任宁吉喆表示,要以推动实现碳达峰、碳中和为契机,推进清洁能源增长消纳和储能协调有序发展,培育壮大规模达数万亿元的节能环保产业,实现单位GDP能耗降低3%左右的目标。

全国政协委员肖钢近日表示,实现碳中和目标需要的投资额测算约130多万亿元,约占我国每年GDP的2.5%。而水电作为技术最成熟、发电量最大、发电成本最低、调峰能力最强、利用小时数最高、厂用电率最低的清洁能源或迎来新一轮发展高峰,优质水电资源具备稀缺性与不可复制性。川财证券表示,以碳中和为背景,“十四五”期间水电迎投产高峰,预计“十四五”期间全国可投产水电装机容量达5000万千瓦以上。

A股上市公司中,川投能源持有雅砻江水电48%股权,主要利润来源为雅砻江水电投资收益,据川财证券报告,两杨水电站投产后,雅砻江水电装机容量将在2020年底基础上增长约31%。华能水电是目前国内装机规模第二的流域水电公司,是云南省最大发电企业和澜沧江-湄公河次区域最大的水力发电企业。

专供特斯拉 这家电池厂商大手笔海外建厂

据媒体报道,韩国 “LG能源解决方案公司”计划为特斯拉公司配套建设先进的锂电池工厂,工厂地点位于美国和欧洲,该公司计划在2023年为特斯拉生产全新4680电池。

在全球化战略下,LG化学在各大市场与重点车企保持紧密合作,为LG化学市场地位奠定基础,动力电池出货量得以在2019年之前基本保持在全球4-6位。近些年,LG化学加快全球采购步伐,同时借助供应链较完全的中国,降低生产成本,据悉,特斯拉正大规模增加LG公司2170锂电池的订单,主要用于中国上海工厂生产Model 3和Model Y。华西证券分析指出,随着国内特斯拉车型丰富以及销量增长,叠加欧洲市场持续放量,未来LG新能源动力电池出货量以及业绩将保持不断增长,核心供应商将显著受益。

A股上市公司中,中伟股份三元前驱体产品直接出口供应LG化学、三星SDI,是LG化学三元前驱体原材料采购的核心供应商。天赐材料已成为LG南京工厂电解液重要供应商。星源材质已陆续为韩国LG化学、 宁德时代、 三星SDI等国内外领先的锂离子电池厂商提供隔膜产品。

这一新地标全面开放渐行渐近 或撬动周边产业增量超千亿元

北京环球影城主题公园及度假区目前已进入开园前筹备期,5月底或将全面对社会开放。该项目占地面积120公顷,将是全球最大的环球影城,也是京津翼地区最大的旅游项目,通州区文旅区管委会预计,项目全年可接待游客量约为1200-1500万人次。

随着国内疫苗覆盖度继续扩大,企业的商旅出行逐步恢复。供给方面,中小单体酒店延续出清态势,酒店各行业向头部品牌连锁化、集中化的大趋势加速。安信证券复盘2016年迪士尼开业后数据,上海星级酒店入住率连续6季度保持70%以上,后续环球影城带来的客流效应也有望带动周边住宿需求提升,辐射京津翼地区。太平洋证券表示,环球影城或撬动旅游周边产业年增量超过千亿元。

A股上市公司中,首旅酒店旗下26.3%酒店位于京津翼鲁地区,东方财富证券表示,公司直营占比在全国酒店集团中最高,或受益于环球影城开业带来的住宿需求而业绩得到释放。中青旅已形成文旅综合体开发建设平台,包括乌镇、古北水镇、濮院等项目,据太平洋证券报告,古北水镇将承接环球影城客流溢出。

新能源上游产品上演抢矿大战 碳酸锂价格涨幅接近100%仍未停歇

数据显示,截至9日,国内电池级碳酸锂、氢氧化锂均价分别为5.55万元/吨、8.25万元/吨,较上月同期上涨15%、4%。

2020年第三季度以来,中国锂盐价格强劲反弹,碳酸锂价格涨幅接近100%,已经涨至2019年初的水平且涨势尚未停歇。国泰君安分析指出,Altura破产后澳矿供应开始收紧,叠加天齐部分产能无法保证,澳洲可以供应锂矿的产能只剩两家。可以观察到GXY/PLS四季度生产3-4万吨,销售接近7万吨精矿,抢矿大战正在上演;在中游库存不足,并且产能有大幅扩张预期的情况下,碳酸锂价格仍在被动去库存阶段,价格上涨还在上半场运行。

A股上市公司中,永兴材料规划碳酸锂总产能为3万吨,其中1万吨已经投产并达产,其余2万吨正在建设中。盛新锂能2.5万吨/年碳酸锂生产线、1.5万吨/年氢氧化锂生产线、首组150吨/年金属锂生产线已建成。中矿资源现有氟化锂产能为3000吨/年,碳酸锂的产能为6000吨/年,全资子公司东鹏新材的1.5万吨电池级氢氧化锂和1万吨电池级碳酸锂新生产线预计2021年下半年投产。

上海市正牵头承担全国碳交易系统建设 计划6月底前启动全国碳交易

全国政协委员、中国人民银行上海总部副主任、上海分行行长金鹏辉3月9日透露,由上海市牵头承担的全国碳交易系统建设,目前各项工作正在紧张有序开展过程中,计划于2021年6月底前启动全国碳交易。1月11日,上海环境能源交易所董事长赖晓明表示,全国统一的碳排放权交易市场有望于今年年中正式启动,上海作为交易系统建设方,上海环境能源交易所作为具体的承建方,三年多来在总结区域试点经验基础上,根据全国市场特点和需求,开展相关的交易机制研究和交易系统建设。

上海环境能源交易所是上海市碳交易试点的指定实施平台,也是经国家发展改革委备案的中国核证自愿减排量交易平台。目前,上海环境能源交易所的业务量和市场发展各项数据均名列全国同行业前列。

上市公司中,国网英大在互动平台表示,国网英大国际控股集团有限公司是上海环境能源交易所并列第一大股东(持股比例为16.67%),也是公司的控股股东;宝钢股份大股东中国宝武钢铁集团有限公司持有上海环境能源交易所8.33%股份。

美股区块链概念股继续大涨 嘉楠科技2月1日以来累计涨幅高达529%

美股区块链概念股周二继续大涨,第九城市涨37%,嘉楠科技涨50%,Riot Blockchain涨约34%,中网载线涨21%。其中,嘉楠科技自今年2月1日以来,26个交易日累计涨幅高达529%。

伴随下游需求增长,区块链市场规模有望迎来爆发式增长,据Fortune Business Insights研究估计,区块链行业将迎来高速增长阶段,至2025年市场规模将达到210.7亿美元,2018-2025年CAGR高达42.5%。

上市公司中,奥马电器公司参与了央行数字货币的原型设计,2017年公司成立全资子公司数字乾元,布局区块链技术研究、开发;金财互联全资子公司方欣科技发布了全国首个电子发票区块链平台“税链”,实现全国首张电子发票上区块链存储和流转。

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