缺芯蔓延!蔚来临时停产 新势力牛年进击遭遇“拦路虎”?
原创
2021-03-26 18:11 星期五
科创板日报 思坦

《科创板日报》(上海,研究员 思坦)讯,缺芯不会殃及新势力?业内预判犹在耳边回响,蔚来一句“停产”完全打破预期,也再次证明,汽车“缺芯荒”远比想象得更加严重。

本周五(26日),蔚来汽车方面表示,预计第一季度交付约1.95万辆汽车。此外,蔚来汽车临时停产5个工作日,停产原因为半导体短缺。受此消息影响,蔚来汽车盘前跌逾4%,此前一度涨超4%。

新势力缺芯否?特斯拉已提前预警

作为新势力中最先在美股上市的“老大哥”,蔚来的临时停产令人措手不及。因为就本月月初的财报电话会议上,董事长李斌还表示,芯片供应基本能满足蔚来在第二季度的正常生产,但也承认风险很高。

而在去年的12月,蔚来还曾对媒体表示,“(缺芯)暂没有影响,已提前准备”,另外两家新势力小鹏和理想也明确表示各自企业均未受影响。小鹏汽车总裁顾宏地今年1月下旬还再次重申,注意到芯片短缺的问题,但没有受到影响。

业内此前分析认为,虽然部分造车新势力单月交付量同比增速高达三位数,因基数较小,对包括芯片在内的零部件的资源占用量相应较少,因此受影响程度较小。而从目前的情况看来,“芯片荒”的严重程度已超过预期。

不过,缺芯蔓延至电动车领域,也并非完全没有预兆。领头羊特斯拉CEO马斯克年初就曾表示,芯片短缺可能对公司生产造成短期影响,正在尽最大努力度过芯片短缺的难关。

另据外媒报道,特斯拉加州弗里蒙特工厂Model 3生产线上月曾停产两周,市场猜测或是因缺芯。此外,特斯拉近期还宣布了多地涨价消息,有机构认为,除了上游原材料涨价,全球车规级芯片短缺也可能是导致价格上涨的原因之一。

对于以特斯拉、新势力为代表的电动车企来说,在此节点遭遇缺芯,可谓是在疾驰之路上突遇“拦路虎”,也为原本被普遍认为是“电动车元年”的2021年,带来了不确定因素。

进击的电动车遭遇“拦路虎” 或成竞争格局分水岭

根据中汽协数据,国内新能源乘用车1-2月终端累计销量24.1万辆,2019年同期销量12.5万辆,高增长趋势延续。分级别来看,C、 D级纯电动中,新推出的比亚迪汉、小鹏P7、蔚来EC6、以及特斯拉Model Y贡献了主要增量。

另外据新势力此前发布的一季度新车交付量预期,蔚来预计交付20000辆-20500辆,营收73.8亿元-75.6亿元;小鹏预计交付12500辆,营收26亿人民币;理想预计交付10500辆-11500辆,营收29.4亿元-32.2亿元。

新势力之外,无论是大众2021年计划完成100万辆新能源汽车销量,奥迪预计将停止开发新燃油发动机,还是宝马提前3个月发布宝马i4,全球主流汽车厂商在新能源领域的布局都显示出加速的态势。

据此,华安证券陈晓团队3月23日报告认为,全球新能源汽车的发展有望突破市场原有的时间表,在供给侧新能源汽车行业的进程将持续超出市场预期。

电动化的浪潮席卷而来,却遭遇“芯片荒”拖后腿,供需剪刀差下,车企如何应对,或将成为此轮电动车格局之战的分水岭。粤开证券陈梦洁3月24日报告指出,在此局面下,借鉴宝马和丰田的未雨绸缪,车企首先应丰富产业链模式,管理供应链风险:

宝马绕过一级供应商直接向晶圆厂下单;丰田2008年后建立“救援”系统,,将大约6800个零部件的供应链信息存入数据库中,每天、每周和每月,丰田都会与产业链上的各级供应商沟通,频繁下达产量计划,以保供应。

同时,车企或可采用多供应商策略,加大布局。对于内资车企来说,加强本地化生产,减少供应链依赖同样也是应用之举。此外,根本方法是汽车芯片架构升级,全产业链跟随时代进步,才是芯片危机最好的解法。

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