【明日主题前瞻】受检修期以及旺季补库前移影响 煤炭价格周环比涨近8%
原创
2021-03-29 20:48 星期一

【今日导读】

受检修期以及旺季补库前移影响 煤炭价格周环比涨近8%;

海外巨头破产后供应大幅收紧 锂抢矿大战正在上演;

发挥不可替代作用 中药领域迎来重要发展机遇;

钛产品集体异动,多家大厂调涨产品报价200元/吨,单日涨幅近7%;

5G时代重大业务创新 华为、中兴、小米等争相入局;

“世纪大拥堵”仍在持续 相关运输费用已涨至去年三倍;

库存降幅扩大,唐山限产支撑钢价;

新冠疫苗接种大增!冷藏车"爆单"。

【主题详情】

受检修期以及旺季补库前移影响 煤炭价格周环比涨近8%

从26日下午至今,产地近30家煤矿发布调价信息,最高的一次性涨80元/吨。神木市新窑煤业29日下午6点起上调各种煤20元/吨。白鹭煤矿28日中午12时起各种煤上调20元/吨。金鸡滩矿通知28日20时起各种煤调涨20元/吨。坑口块煤最高价格已经飚至650元/吨,6000卡末煤价格也到达600元/吨,周度涨幅接近8%,较去年价格大涨126元/吨。

目前沿海电厂日耗接近往年迎峰度夏阶段表现,沿海电厂可用天数约13天,秦港近期库存再次降至500万吨以下。产地煤矿安监趋严,而国内煤矿增量有限,进口煤方面由于内外盘价格优势明显收窄。天风证券表示,动力煤现阶段主产地产能收紧,供应端有一定减量,库存重心逐步向二港及终端转移,“淡季不淡”的现象进一步增强了市场看涨预期,大秦线即将进入检修期,电厂旺季前补库时间点或将有所前移,4月港口煤价有望继续上涨。

A股上市公司中,陕西煤业是陕煤化集团煤炭主业上市平台,公司已经有9对合计7440万吨产能的煤矿达到一级安全标准,占总产能的75%,华创证券预计3-5年内,公司自产煤长协有望从30%提高至70%。兖州煤业分红达到归母净利的68%,资源可采储量超30亿吨,优质动力煤产量占比约75%,近10年年化增速为11.75%,目前年产量已达上亿吨。

海外巨头破产后供应大幅收紧 锂抢矿大战正在上演

上周锂精矿价格上涨2%至510美元/吨,年初以来上涨17%。

Altura破产后澳矿供应开始收紧,叠加天齐部分产能无法保证,澳洲可以供应锂矿的产能只剩两家。国泰君安分析指出,GXY/PLS四季度生产3-4万吨,销售接近7万吨精矿,抢矿大战正在上演;在中游库存不足,并且产能有大幅扩张预期的情况下,碳酸锂价格仍在被动去库存阶段,价格上涨还在上半场运行。

A股上市公司中,川能动力已完成收购能投锂业62.75%股权,能投锂业拥有亚洲最大单体锂辉石矿—四川省阿坝州金川县李家沟锂辉石矿。雅化集团持有能投锂业37.25%的股份。中矿资源目前的锂矿资源来自于自有矿权-加拿大TANCO矿山和通过包销权锁定锂矿资源。

发挥不可替代作用 中药领域迎来重要发展机遇

国务院新闻办公室定于今天下午3时举行新闻发布会,请国家中医药管理局局长于文明和国家发展改革委有关负责人介绍深入贯彻“十四五”规划,推进中医药振兴发展有关情况。

当下,坚持中西医并重,实施中医药振兴发展重大工程已成为业界共识。在疫情防控中,中医药深度介入预防、治疗、康复全过程,发挥了不可替代的重要作用。今年政府工作报告明确提出“坚持中西医并重,实施中医药振兴发展重大工程”,这已是政府工作报告连续4年提及中医药发展。国家及地方也出台了多个支持中医药发展的相关政策,中医药产业正在持续向好发展。2021年2月,国务院办公厅印发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》,推出28条政策措施全面助推中医药发展。近期上海市表决通过《上海市中医药条例》,以扶持促进中医药发展。市场分析认为,中医药事业在实施健康中国战略中具有重要作用,正面临着重要的发展机遇。

A股上市公司中,以岭药业独家专利中药连花清瘟产品是唯一获得国家科技进步二等奖的治感冒、抗流感、治新冠肺炎的专利中成药。西藏药业拥有十味蒂达胶囊、诺迪康胶囊、雪山金罗汉止痛涂膜剂、小儿双清颗粒等多种国家级中药品种。维康药业主营业务为现代中药及西药的研发、生产和销售;公司于2020年11月投资设立了全资子公司浙江维康中药有限公司。

钛产品集体异动,多家大厂调涨产品报价200元/吨,单日涨幅近7%

今日攀西钛矿价格指数2316.25,较上一工作日上涨150,涨幅6.9%。钛矿货源整体紧张,攀钢、安宁等龙头钛矿报价上调200元/吨。钛渣攀钢酸渣报价上调350元/吨,低钙镁钛渣在8000元/吨以上,高钛渣成本压力大,钛渣后期将继续上行。海绵钛一级海绵钛市场价格至6.8万/吨,新单价格逐步上行。

全球钛资源储量面临萎缩,钛矿产量增长放缓导致供给缺口逐渐扩大。全球钛铁矿、金红石储量(折TiO2)为7.7亿吨和0.47亿吨,2019年全球钛铁矿、金红石产量为700万吨、60万吨,钛矿产量增速呈放缓态势。华创证券表示,钛矿下游需求近九成来自钛白粉行业,全球每年新增约约16万吨钛白粉和40万吨钛矿需求。全球目前供给量年平均增长率在乐观估计之下仍不足1%,供给紧缺的问题仍将存在。

A股上市公司中,龙蟒佰利自备钛矿资源,配套100万吨钛精矿产能,自给率高达70%以上。安宁股份国内钛矿龙头企业之一,截至2020年6月底公司产能包括53万吨/年钛精矿。

5G时代重大业务创新 华为、中兴、小米等争相入局

中国信通院联合中兴通讯举办“中国5G消息高质量发展线上新闻发布会“。发布会上,双方以中兴通讯Openlab和泰尔终端实验室移动互联网业务创新中心为载体成立信息通信新技术联合创新实验室,并发布国内首个5G消息平台技术要求、测试标准及评价体系。

5G消息,被视为运营商5G时代重大业务创新。与传统短信业务相比,5G消息的富媒体业务支持包括文本、图片和音视频等丰富的媒体格式,同时后续的chatbot服务能在免安装APP的方式下提供各类的虚拟APP该有的服务,能为行业客户和个人用户提供差异化和更丰富的业务体验。目前华为、中兴、小米、荣耀、OPPO、vivo 等品牌的部分机型支持5G消息。应用方面,目前软件开发商和电信增值服务商已开始着手应用开发。开源证券分析指出,随着5G消息的不断商用普及,未来C端及B端企业用户需求将打开5G消息更大的市场空间,带来行业景气度不断提升。

A股上市公司中,梦网科技深入布局5G消息业务,目前已成为中国移动12个省份5G消息CSP合作伙伴,并分别成功入选中国联通、中国电信的5G消息CSP第一批合作伙伴。神州泰岳目前在多个省份取得了5G消息CSP的入围资格;同时,公司推出了5G消息云平台。中嘉博创表示,5G消息生态系统的完善将有助于公司相关业务的落地,长期来看RCS技术和5G消息有望成为公司PASS(平台即服务)平台中的一个能力组成部分。

“世纪大拥堵”仍在持续 相关运输费用已涨至去年三倍

一艘长约400米、悬挂巴拿马国旗的重型集装箱货轮当地时间23日起堵在苏伊士运河航道,今天已是第7天。目前,货船脱困工作取得了一点进展,正持续进行救援,但运河被堵多日,已造成附近300多艘船排队等待,也给全球供应链等带来影响。

苏伊士运河是在埃及贯通苏伊士地峡,沟通地中海与红海,提供从欧洲至印度洋和西太平洋附近土地的最近航线。它是世界使用最频繁的航线之一,也是亚洲与非洲的交界线,是亚洲与非洲、欧洲人民来往的主要通道。由于货轮搁浅事件,从中国向欧洲运输一个40英尺集装箱的价格涨到近8000美元(约合人民币52328元)较一年前增加了近3倍。中信证券分析指出,进入3月疫情管控再度恶化叠加此次苏伊士运河搁浅事件,欧美港口以及内陆物流拥堵问题全年或依然无法得到彻底解决。预计全年集运运价将继续维持较高水平。

A股上市公司中,宁波海运拥有散货船32艘(含光租运力1艘),总运力规模163.02万载重吨(含光租运力17.62万载重吨)。中远海特目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队,经营管理各类型船舶约100艘300多万载重吨。中远海控共经营278条国际航线(含国际支线)、56条中国沿海航线及88条珠江三角洲和长江支线,所经营的船队在全球约102个国家和地区的334个港口均有挂靠。

库存降幅扩大,唐山限产支撑钢价

上周(3月19日-3月25日),全国主要钢材社会库存2068万吨,较上周减少97.91万吨,较上月同期减少51.09万吨;螺纹钢库存1229.44万吨,较上周减少51.45万吨。期货市场,螺纹钢、热卷等品种结束横盘再度大涨,两个品种周五夜盘纷纷大涨超3%,创年内新高。

据数据显示,钢铁行业占全国碳排放总量18%左右,是工业门类中碳排放量最大行业,减排压力较大。2020年底工信部就提出2021年坚决压缩粗钢产量,确保粗钢产量同比下降。随着减排政策对钢铁行业的影响体现,截至3月26日,唐山钢坯今年价格已经上涨了24.27%。国信证券张欣慰认为作为碳排放量最高的制造业行业,钢铁行业去产能是碳中和工作的重中之重。钢铁企业间能耗水平差异较大,龙头上市钢企能耗远低于整体水平,有望受益于供给侧改革带来的产业集中化。

上市公司中,方大特钢吨钢材盈利水平、净资产收益率等指标在行业内名列前茅,公司公告拟向全体股东每10股派发现金红利11元(含税),现金分红比例达到110.8%,按公告日股价,股息率达到13%左右;杭钢股份下属有宁波钢铁、紫光环保、再生资源等子公司开展,业务以宁波钢铁所从事的钢铁业务为主,以部分环保业务为辅。

新冠疫苗接种大增!冷藏车"爆单"

央视财经报道,国家卫健委最新数据显示,截至3月24日,各地累计报告接种新冠病毒疫苗8585.97万剂次。据了解,目前国内新冠疫苗冷藏车的订单量大幅增长,冷藏车制造企业加班加点生产已经成为常态。中物联医药物流分会秘书长秦玉鸣表示,前年冷藏车的数量应该是在3万多,不到4万。在2020年的时候达到了72000台,基本上增长量将近翻了一番。

业内人士表示,随着新冠疫苗在国内大规模接种,新冠疫苗的运力需求将在今年下半年迎来爆发。目前我国医药冷链运输市场规模大概在4000亿元左右,未来这个市场还有较大增长空间。

上市公司中,澳柯玛旗下河南澳柯玛专用汽车有限公司主要从事冷藏车、保温车等产品的研发、生产与销售,目前该产业发展势头良好,公司医疗冷链设备能提供不同条件下的疫苗运输;中集集团冷链业务包括冷藏集装箱、冷藏车和专业化冷链装备及冷链物流业务。

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