年报看中金公司财富管理:“中国50”累计规模超200亿,高净值个人客户账户资产6725亿,拟成立资管子公司
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2021-03-30 23:26 星期二
财联社记者 高云

财联社(北京,记者 高云)讯,中金公司回A后首份年报出炉,业绩亮点不止投行业务,自营业务收入增长更为凶猛,财富管理更是行业关注点。

中金公司2020年实现营收236.60亿元,同比增长50.17%;实现归属于母公司股东的净利润为72.07亿元,同比增长70.04%。加权平均净资产收益率为13.52%,拟10派1.8元。

具体来看,经纪业务手续费净收入46.10亿元,同比增54.79%;投行业务手续费净收入59.56亿元,同比增40.22%;资管业务手续费净收入11.36亿元,同比增50.64%;自营业务收入131.59亿元,同比增89.10%;信用业务表现不佳,利息收入“入不敷出”,利息净支出10.69亿元。

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2020年,公司计提信用资产减值准备合计9.73亿元,减少公司2020年度利润总额9.73亿元,减少公司2020年度净利润7.49亿元。

年报中还特别提到,2020年,EPS(基本每股收益)为1.60元/股,同比增长61.38%。ROE(加权平均净资产收益率)继续增长达13.52%,同比增加3.88个百分点,行业平均水平为7.3%。

A股承销行业第二

中金公司的投行业务依然傲视群雄,2020年,中金公司投行业务手续费净收入59.56亿元,同比增长40.22%,公司营收占比25.17%。

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2020年,中金公司作为主承销商完成了A股IPO项目32单,主承销金额624.2亿元,承销规模排名市场第二。公司作为主承销商完成A股再融资项目19单,主承销金额404.3亿元,排名市场第四。

2020年,中金公司作为保荐人主承销港股IPO项目13单,主承销规模54.4亿美元,排名市场第二;作为全球协调人主承销港股IPO项目29单,主承销规模62.2亿美元,排名市场第一;作为账簿管理人主承销港股IPO项目33单,主承销规模40.1亿美元,排名市场第一。2020年,中金公司作为账簿管理人主承销港股再融资及减持项目22单,主承销规模28.2亿美元,排名市场第六。

2020年,中金公司作为账簿管理人主承销中资企业美股IPO项目7单,主承销规模13.0亿美元,排名市场第五。2020年,公司作为账簿管理人主承销中资企业美股再融资项目6单,主承销规模30.0亿美元,排名市场第四。

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中金公司透露投行战略,2021年,公司将继续服务国家重大战略,发挥独特优势,全面推动投行业务健康发展;将多维度加大客户覆盖广度和深度,深化新兴行业布局,建立行业的优势地位,提高项目储备数量,提升市场份额和排名;公司也将落实地区战略部署,聚焦长三角、大湾区、京津冀、长江经济带、成渝都市圈等地区,坚定推行区域下沉,同时,也将进一步加大跨国公司覆盖,关注和把握国际局势变化背景下的主题性机会,持续强化“一带一路”、日韩等国际区域客户覆盖,加快跨境业务开发。

资管业务逆势爆发,拟成立资管子公司

2020年,在诸多券商资管收入下滑下,中金公司资管业务收入逆势增长,手续费净收入11.36亿元,同比增长50.64%,收入占比4.80%。

截至2020年12月31日,中金公司资产管理部的业务规模为5129.3亿元,较2019年末增加72.3%。产品类别方面,集合资产管理计划和单一资产管理计划(含社保、企业年金、职业年金及养老金)规模分别为1654.3亿元和3475.0亿元。管理产品数量598只,绝大部分是主动管理产品。

中金公司表示,2021年,中金资管将继续夯实资管业务能力建设,加强投研团队建设,提升投资能力,完善产品布局,提升客户服务水平,加强渠道、国际、特定地区等的覆盖,不断提高业务规模和市场占有率。积极参与公司数字化建设,实质推动业务及管控平台建设,支持促进业务高质量发展。

2021年,中金资管将抓住市场机遇,大力推动常规业务发展与战略业务布局,加快打造国际一流资管机构,力争成为资本市场发挥枢纽作用的重要桥梁、居民储蓄向投资转化的重要力量、以及投资端的重要专业机构投资者。

3月30日,中金公司第二届董事会第十一次会议《关于设立资管子公司并申请公募牌照的议案》获得审议通过,同意公司出资不超过15亿元(含)(其中初始注册资本10亿元)设立全资子公司中金资产管理有限公司(暂定名,以下简称“资管子公司”),从事证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务以及监管机构核准的其他业务,其中公开募集证券投资基金管理业务待相关法规出台后方可申请。

董事会会议同意公司按照监管要求,视资管子公司风险控制指标情况,为其提供累计不超过30亿元(含)净资本担保承诺;净资本担保承诺的有效期自资管子公司成立之日起至其资本状况能够持续满足监管部门要求时止。同意在资管子公司设立后,由其承继公司证券资产管理业务。上述议案尚需提交股东大会审议。

此外,2020年,中金基金管理资产规模为553.0亿元,同比增98%。其中,公募业务资产规模增长至539.9亿元,同比增127%;私募资产管理计划规模为13.0亿元。

财富管理分部营收增超七成

中金公司财富管理业务增长迅猛。财富管理业务分部营业收入增长70.94%。公司表示主要是由于2020年市场主要股指震荡上行,同时A股及港股日均交易额较2019年显著上涨,使得代理买卖证券业务的手续费及佣金收入显著增加。

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产品配置业务方面,产品保有量大幅上涨74%。买方投顾业务方面,私享专户和基金投顾通过多资产配置,提升客户持有体验,引导客户进行科学配置,客户长期持有的理念开始形成。交易业务方面,交易份额取得显著增长至2.13%。

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截至2020年12月31日,中金公司财富管理客户数量为369.41万户,可比口径较2019年末增长12.9%。客户账户资产总值达到2.58万亿,可比口径较2019年末增长40.2%。

其中,截至2020年12月31日,高净值个人客户数量为2.56万户,可比口径较2019年末增长32.1%,高净值个人客户账户资产达到6725.2亿元,可比口径较2019年末增长46.1%。

公司表示,2021年,财富管理板块将不断完善并扎实落地战略规划,突出重点、加快改革,以促进财富管理转型和加强金融科技建设为抓手,在中金公司财富管理与中金财富证券深度融合的大背景下,从数字化、组织模式等方面入手,加大改革创新力度,提升核心竞争力。

信用业务“入不敷出”

除了上述公司主要业务亮点之外,信用业务表现不佳,利息收入“入不敷出”,利息净支出-10.69亿元,公司有一定规模的信用减值。

2020年,公司计提信用资产减值准备合计9.73亿元,减少公司2020年度利润总额9.73亿元,减少公司2020年度净利润7.49亿元。

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中金公司2020年计提信用资产减值准备较2019年有所增加,主要为对融资融券、股票质押及约定购回等融资类业务、应收款项及其他应收款计提的信用资产减值准备。公司表示,根据客户的信用状况及履约担保情况,并结合前瞻性宏观信息,审慎评估信用风险,充分合理计提减值准备。

黄朝晖:券业格局正深刻演化,2021是中金数字化转型关键年

中金公司首席执行官黄朝晖在《CEO致辞》表示,“十四五”时期证券行业的重大发展机遇包括,资本市场“双循环”提速,上市公司持续扩容,居民财富管理需求强劲,绿色金融迎来更快发展,数字化助力转型升级。

黄朝晖认为,当前证券行业发展趋势和市场格局正在发生深刻演化:一方面是新旧发展动能切换,资产管理、财富管理、重资本业务等快速发展,在拓宽证券公司业务空间的同时,也对创新能力、综合服务能力、业务协同和资本实力提出更高要求;另一方面是竞争压力加大,国内证券公司集中度持续提升,同时来自外资金融机构和跨领域机构的竞争加剧,行业格局尚未稳固。此外,国内外市场环境日趋复杂多变,也对证券公司持续稳健发展带来考验。

黄朝晖表示,2021年是中金公司深化战略落实和数字化转型的关键之年,公司将以推进落实“数字化、区域化、国际化”和“中金一家”的“三化一家”战略部署为重点,加大资源投入、完善网络布局、加快转型发展、夯实中后台能力,力争规模体量和发展质量再上新台阶。

具体战略举措包括,加大资源投入,加快做大做强;推进数字化转型,增强发展动能;完善网络布局,扩大客户覆盖;加快业务发展,深化“中金一家”;推动组织与制度创新,夯实发展基础。

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