宏观新闻

1、经中国证监会批准，深交所合并主板与中小板于4月6日正式实施。原中小板上市公司的证券类别变更为“主板A股”，证券代码和证券简称保持不变。在原中小板申请上市的企业已提交的发行申请文件的“中小板”字样视同为“主板”。

行业新闻

1、据交通运输部统计，4月3日至5日，全国预计发送旅客1.45亿人次，比去年清明假期增长142%。2021年清明节假期，全国国内旅游出游1.02亿人次，按可比口径同比增长144.6%，恢复至疫前同期的94.5%。清明假期国内旅游收入271.68亿元，同比增长228.9%，恢复至疫前同期的56.7%。

2、据灯塔专业版实时数据显示，截至4月5日20时，2021年清明档总票房正式突破8亿元，再次刷新清明档档期票房纪录。

3、上周五，证监会核发5家企业IPO批文，全周共有13家企业拿到IPO批文。

4、本周将有12只新股申购。周三、周五每天各3只，周二4只，周四2只。

5、数据显示，本周共有15家公司限售股陆续解禁，合计解禁量5.7亿股，按4月2日收盘价计算，解禁市值为87亿元。从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：锋龙股份（59.19%）、京源环保（36.35%）、雷赛智能（29.12%）。

6、国家发展改革委组织召开东北振兴省部联席落实推进工作机制第一次会议。会议强调，“十四五”时期，要从形成优势互补、高质量发展的区域经济布局大局出发，着力破解体制机制障碍，着力激发市场主体活力，着力调整优化产业结构，推动东北振兴取得新突破。

7、当地时间4月5日上午，韩国LG电子召开理事会，正式宣布停止其手机业务。

8、中国国家能源局局长章建华表示，中国下一步将大力发展非化石能源，构建以新能源为主体的新型电力系统，推动绿色低碳技术实现重大突破、加快能源消费方式绿色转型和加强清洁能源转型国际合作，推动碳达峰、碳中和目标的实现。

9、唐山钢坯价格持续大涨，4月2日一天上涨140元/吨，最高报价已突破5000元/吨大关，再创历史新高，出现坯价和钢价倒挂的怪象。由于市场需求旺盛，而资源又非常紧张，已有多家板带加工企业被迫停产。

10、日本央行启动央行数字货币试验，试验将持续一年。日本央行表示，央行数字货币的第一阶段概念验证已于5日开始，央行数字货币发行、分销和赎回等问题的试验将持续到2022年3月。

11、沙特阿美的定价信息显示，沙特全面上调5月出口至亚洲的原油价格，轻质原油和超轻质原油价格上调0.4美元/桶。

12、巴西石油公司4月5日宣布，从5月1日起，该公司向分销商销售的天然气价格将上调39%。

13、据海军新闻发言人高秀成海军大校介绍，日前，中国海军组织辽宁舰航母编队在台湾周边海域进行训练，这是根据年度工作计划组织的例行性训练。

14、随着工程项目及搅拌站开工率提高，水泥销量快速上升，上周全国多地水泥价格上调，均价环比明显继续上涨。

15、新华社发表评论称，今年教育部将把校外培训机构治理列入重点工作任务。虚火过旺、乱象纷呈的校外培训市场，确实到了该下猛药治理的时候了。

16、近日，在网络交易平台上，多款国产球鞋价格暴涨引发热议。参考售价1499元一双的李宁，竟被炒到48889元。

17、韩国造船业今年第一季度斩获十倍于去年同期的订单，新船订单占有率也由疫情期间的不到20%飙升至一半以上。

公司新闻

1、特斯拉表示，第一季度生产了18万辆汽车，交付了近18.5万辆汽车，超出市场普遍预期的16.8万辆。

2、美的集团已耗资86.64亿元顶格回购1亿股，本次回购方案实施完毕。

3、通威股份公告，公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利8亿元–9亿元，同比增长132%-161%。

4、工商注册系统显示，隆基正式入局氢能，创始人李振国亲自带队。

5、中国船舶子公司签订7.5亿美元16000TEU集装箱船的建造合同。有业内人士表示，在近期诸多大手笔订单的刺激下，全球集运行业有可能掀起新一轮的竞赛。

6、恒力石化预计一季度净利41.4亿元左右，同比增加93%。

7、石基信息公告称，蚂蚁集团以4.5亿人民币拟受让子公司思迅软件10%股份。

8、二连板银星能源预计一季度净利7000万元–8000万元，同比增长超过12倍。

9、齐翔腾达公告，公司预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为5.94亿元–6.83亿元，同比增长200%-245%。一季度部分产品价格跳涨。

10、顺络电子公告，公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1.85亿元–1.98亿元，同比增长95%-110%。

11、日前，上交所、深交所均发布了一季报预约披露时间表。深市公司沃华医药拔得两市头筹，公司将于4月7日率先披露一季报，海辰药业、纳尔股份紧随之后，预约披露时间为4月8日。沪市首份一季报是高能环境，其将于4月9日披露。

环球市场

标普500指数、道指均创历史新高 国际原油期货主力合约结算价跌超4%

美股三大指数均涨超1%，标普500指数涨1.44%，道指涨1.13%，均创历史新高；纳指涨1.67%。Facebook收涨3.4%，股价报308.91美元，创历史新高。

国际原油期货主力合约结算价跌超4%，WTI原油期货5月合约跌4.55%，布伦特原油期货6月合约跌4.18%。

COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.4美元，报1728.80美元/盎司。

投资机会参考

清明假期多地迎来旅游小高峰

综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据，经文化和旅游部数据中心测算，2021年清明节假期，全国国内旅游出游1.02亿人次，按可比口径同比增长144.6%，恢复至疫前同期的94.5%。实现国内旅游收入271.68亿元，同比增长228.9%，恢复至疫前同期的56.7%。

数据统计，春节假期后，国内航线客座率表现亮眼，自2月21日起维持在70%以上水平。进入3月以来，旅客出行热度持续升温，全国日均航班量超过12300班，是去年同期的2.3倍，恢复至2019年同期的近九成。机构指出，小长假推动下景点板块最先启动，酒店、餐饮等旅游周边板块相继发力，旅游零售免税板块伴随旅客目的地旅游释放业绩。

相关上市公司中，中国中免（601888）全资子公司中免公司已发展成为世界上免税店类型最全、单一国家零售网点最多的免税运营商，拥有目前全球最大的免税商业综合体，并建立起全国唯一的免税物流配送体系。中青旅（600138）为国内A股首家旅行社类上市公司、中国第一家拥有中央大型金融控股集团发展背景的旅游类上市公司。

二季度产能已被抢购一空 半导体硅片有望开启新一轮涨价潮

2020年下半年以来，半导体市场对晶圆制造产能的需求日益增加，而硅片作为晶圆制造的关键原材料，其市场需求随之增长迅速。目前多家硅片厂商订单量大于供给量，今年二季度产能已被客户预定，预计整体供应偏紧情况至少会持续到明年第一季度。

早在去年年底，硅片大厂环球晶圆就已全面调高现货价格，其董事长徐秀兰曾表示，6吋、8吋、12吋硅片需求爆满，尤其12吋硅片一路满载至2021年底，产能供不应求，预期2021年涨势将持续。继环球晶圆之后，硅片龙头企业信越化学也宣布将从4月起对所有硅产品提价10%-20%。机构指出，硅片是半导体最上游核心材料，是能够反应半导体全行业景气度的核心领先性指标，上游硅片厂商的全面涨价将使得晶圆代工厂商制造成本有所提高，有望开启第二轮涨价潮。

A股上市公司中，神工股份（688233）自2016年起开始了8英寸半导体硅片的研发工作，主要产品低缺陷硅片对标日本信越同类产品，已产出粗磨硅片。沪硅产业（688126）是中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一，也是中国大陆率先实现300mm半导体硅片规模化销售的企业。

需求回暖+强库存周期 纸浆价格5个月涨超50%

近期纸浆快速上涨成为市场的关注点，自2020年11月发动上涨行情以来，纸浆期货合约不断走高，春节之后更是快速大幅走高，已从4500元一路上涨到7300元以上，涨幅超过50%。

机构指出，本轮浆价上涨初期为海外疫情反复，国际货运短缺导致纸浆供给出现阶段性短缺，纸浆期货快速上行。在当前时点，纸浆上涨驱动由短期供给切换至需求，浆价上行持续性强，后续纸浆或出现阶段性回调，但在强库存周期下，全年纸浆价格或将维持高位。

公司方面，仙鹤股份（603733）拟在广西分三期建设150万吨纸浆产能（100万吨化学浆+50万吨化机浆）2025年前可投产40万吨纸浆产能，届时公司纸浆原料自给率可达47%（目前只有14%）。太阳纸业（002078）目前拥有80万吨溶解浆的产能、近100万吨左右的化学机械浆产能、同时公司拥有近110万吨可以替代废纸的新型纤维原料产能。

上半年订单已全满 苏伊士运河堵船事件间接导致全球对集装箱需求大涨

日前，由于一艘台湾货轮在苏伊士运河搁浅造成航路堵塞，间接导致全球对集装箱的需求大幅上涨，从而进一步推高航运成本。中集集团2021年上半年的订单已经全满了，预计今年对集装箱的需求将创下新的最高纪录，而堵船事件则可能导致集装箱短缺的状况进一步恶化。

我国疫情得到有效控制，海外订单需求旺盛，加上港口的空箱大量滞留海外，造就了集装箱行业前所未有的高利润。机构指出，在美国疫苗没有大范围落地前，当地拆箱、出港效率仍较难提升，倘若二季度疫苗落地进度慢于预期，且需求在防疫物资、宅经济、补库存等因素推动下维持增长，由此造成供需紧张持续，则之后将面临的是三季度新一轮的传统旺季，全年运价存在超预期可能。

A股上市公司中，中集集团（000039）可生产拥有自主知识产权的全系列集装箱产品，集装箱产销量全球行业第一。中远海发（601866）集装箱租赁业务规模为世界第二，集装箱制造业务产能位居行业前列。