2021年04月07日 15:54:34
国泰君安:美团-W社区团购业务空间广阔 目标价上调至450.7港元
财联社4月7日讯,国泰君安发布研究报告,维持美团-W(03690)“增持”评级,目标价上调至450.7港元。报告提到,综合考虑需求和供给两端,该行认为,中国社区团购的市场规模预计为2.23-4.36万亿元。美团作为本地生活服务行业龙头公司,将在社区团购大战中取得领先的市场份额。由于社区团购业务处于成长期,起初投入较大,将拖累整体盈利。预计美团-W2021-23年收入分别为1799、2519和3451亿元,归母净利润分别为-145、-36和244亿元。该行用分部估值法,2022年外卖+到店及酒旅经营利润为333亿元,给予2022年50xPE。除社区团购新业务2022年收入为420亿元,给予2022年5xPS。
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