【今日导读】

日本拟将百万吨核污水排入大海 这些公司已在核废水处理方面抢先布局；

车企、芯片公司“齐聚一堂” 要搞一个芯片的“大事情”；

碳中和领域“新战场” 中国植物肉市场有望占全球一半；

不只是马斯克夸赞这一材料的性能优势 又一巨头研发开拓进行时；

直击潜在需求的这一“共荣计划”给行业再添新活力 迎接万亿市场的大买卖；

河南研究省管重点国企改革 并通过永煤母公司河南能化改革重生方案；

南亚科：DRAM缺货到年底。

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日本拟将百万吨核污水排入大海 这些公司已在核废水处理方面抢先布局

日本政府4月9日基本决定将福岛第一核电站核污水排入大海，并且已计划于4月13日召开内阁会议，正式宣布将125万吨核污水排入大海的决定，目前政府已以2年后开始排放核污水为目标，开展准备工作。

含有放射性物质的污水一旦被排入大海，日本太平洋沿岸海域将受到影响，特别是福岛县周边局部水域，之后污水还会污染东海。一家来自德国的海洋科学研究机构的计算结果显示，从排放之日起，57天内放射性物质就将扩散至太平洋大半区域，3年后美国和加拿大就将遭到核污染影响。

A股上市公司中，中广核技目前拥有处理核电站放射性废水的无机吸附剂技术，可以从高盐量的放射性废水中高效去除目标核素离子，快速降低废液的放射性活度。中电环保在大工业水处理板块，田湾核电3#4#机组、三门核电1#2#机组、海阳核电2#机组等核电水处理项目投入商业运行。建龙微纳与吉林大学、中国辐射防护研究所合作研发的核废水放射性元素脱除专用分子筛可以从含有高浓度竞争性阳离子及全域 Ph（1-14）溶液中高效去除放射性核元素，具有二次固废量小、耐辐照，易固化处理等特点。

车企、芯片公司“齐聚一堂” 要搞一个芯片的“大事情”

美国白宫表示，有关芯片问题的峰会将于当地时间周一下午举行。据媒体报道，美国三大汽车制造商通用、福特和克莱斯勒将出席此次峰会。此外，来自格芯、恩智浦以及台积电等半导体企业的高管都将出席。

全球汽车芯片缺货持续，其主要原因为疫情后汽车销量恢复速度超预期、车企芯片加单滞后，此外叠加消费电子提前囤货抢占产能，全球8英寸晶圆产能紧张，以及日本地震、美国暴风雪等影响部分晶圆厂短暂停工。中信证券分析指出，预计缺货仍将持续至2021年四季度，其中2021年一二季度为供需最紧张阶段。部分国内细分龙头或将受益于供需紧张，加速切入整车厂前装供应链，实现份额提升。

A股上市公司中，斯达半导生产的汽车级IGBT模块2020年合计配套超过20万辆新能源汽车。新洁能MOSFET产品目前已经应用于车载逆变电源、车载启停电源、汽车应急启动电源、车载导航/360全景影像、新能源汽车电控系统等。瑞芯微完成了一款芯片的车规认证，在和客户配合进行产品的设计。

碳中和领域“新战场” 中国植物肉市场有望占全球一半

据媒体报道，知情人士透露，美国人造肉巨头Impossible Foods计划在未来12个月通过IPO或与特殊目的收购公司（SPAC）合并的方式上市。在获得至少100亿美元的估值要约后，Impossible Foods公司现在已经聘请财务顾问帮助其洽谈上市事宜。数据显示，美国2020年的人造肉零售额突破70亿美元，同比增长27%。

人类饮食结构多以肉类为主，而牲畜是温室气体的主要排放源。以养殖牛为例，带来的甲烷排放导致全球变暖的潜力值是二氧化碳的25倍，牛粪便也会产生一氧化二氮，导致全球变暖潜力值是二氧化碳的296倍。在饮食结构上增加素食的比例，包括人造肉等，将有助于减少碳排放。近日，麦当劳中国在上海、广州、深圳同步推出限时早餐新品“植造厚制早餐肉系列”，系麦当劳在国内首次尝试植物肉餐品。川财证券认为，中国植物肉市场仍处在初级阶段，具备较快发展速度，预计到2023年，中国人造肉市场规模将达到130亿美元。中国植物肉市场有望占到全球市场的一半。受益于国内庞大人口基数带来的人口红利，市场发展潜力巨大。

A股上市公司中，双塔食品植物肉终端产品已经在公司天猫旗舰店推出，公司与Hey Maet在原料及技术上有一定的合作。美盈森人造肉产品已于2020年四季度上市销售。山东赫达生产的食品级纤维素醚可应用于人造肉产品，公司与战略投资者正在大力推进纤维素醚在植物人造肉领域的开发及应用。

不只是马斯克夸赞这一材料的性能优势 又一巨头研发开拓进行时

保时捷正在研发用硅负极取代传统石墨负极的高性能电池，以期获得更高的能量密度和快速充电性能。新的电解质和添加剂甚至可以在75摄氏度以上的温度下工作。保时捷执行董事会主席表示，“电气化高性能跑车和赛车对电池技术提出了最高要求，保时捷需要特殊的高性能电池，硅有很大的潜力。”

无独有偶，马斯克日前表示，使用新的生硅材料来大规模制作电池将提高20%的续航里程，广汽集团也于近日宣布将公布硅负极电池相关技术等多项黑科技。新型负极材料指硅负极材料，包括硅碳与硅氧。硅的化学性质跟碳比较近似，也适合用于做电池的负极材料。数据显示，硅的理论比容量为4200mAh/g，是石墨类负极材料的12倍多，可极大地提升锂电池的能量密度，硅负极电池能够实现长续航的能力。东莞证券表示，硅基负极材料有望成为未来主流应用，近年来硅基负极材料出货量快速增长。

A股上市公司中，翔丰华的硅碳负极处于中试阶段，并已具备了产业化基本条件，产品性能指标已达到行业内龙头企业的水平。璞泰来已建成硅负极材料中试线，具备 CVD 包覆、硅氧合成、纳米硅研磨、喷雾造粒等核心设备，对氧化亚硅、纳米硅炭等产品研究开发提供了有利支持。

疫苗接种“马不停蹄”，注射器需求显著增加，生产线24小时不停产订单依然排到7月份

从4月起，国药集团中国生物新冠疫苗实现月产能1亿剂。国药集团中国生物有关负责人透露，北京生物制品研究所已启动三期生产基地的建设，武汉生物制品研究所启动二期扩大产能的建设，合计年产能有望达到30亿剂。目前我国累计报告接种新冠疫苗超1.6亿剂次，其中包括有人打了2针，有人打了1针。中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，我国将来要建立免疫屏障，可能需要10亿以上的人接种新冠疫苗。目前的接种速度、接种比例，距离形成免疫屏障还有一段路要走。

截至目前，国药集团中国生物已向全国各省区市供应新冠疫苗达1亿剂，接种近1亿剂次。截至4月6日，国药集团中国生物累计生产新冠疫苗原液超过2亿剂。随着新冠疫苗的接种范围扩大，各国开始增加注射器库存，预灌封注射器的需求在短期内显著增加。此前据报道，有注射器企业生产线设备24小时不停产，目前的生产订单依然排到了今年7月。同时，企业的产能也逐步扩大，目前已经超过了去年同期的5倍。业内人士认为，随着血液制品等生物制品领域迅速发展，预灌封注射器领域有望加速增长。一方面，疫苗需求提升和一系列新药推出将带来增量，另一方面，药品质量标准提升势必将推动药品包装材料升级，将为国内企业带来机遇。

A股上市公司中，三鑫医疗表示，今年一季度公司疫苗注射器相关产品订单较往年同期有较大幅度增加，相关订单正在陆续交付当中。公司最新扩建的疫苗注射器生产线预计5月份起陆续投入使用。万邦德表示，孙公司康康医疗在手订单已排单至2021年5月，小容量注射器产能已处于满产状态。天华超净全资子公司宇寿医疗主要从事一次性自毁式注射器等产品的研发、生产和销售，公司一季度注射器产品海内外业务订单增加，销售规模扩大。

直击潜在需求的这一“共荣计划”给行业再添新活力 迎接万亿市场的大买卖

抖音电商总裁康泽宇在抖音电商首届生态大会上首提“兴趣电商”，并发布了2021年抖音UP计划，抖音电商将在未来一年推出三大扶持计划，帮助1000个商家实现年销破亿元，1万个优质达人年销破千万元，100款优质商品年销破亿元，抖音未来将在各环节上加大投入力度。

抖音2020年开始正式做兴趣电商，兴趣电商的核心是主动帮助用户发现他潜在的需求。随着兴趣推荐技术日渐成熟以及大量优秀内容创作者的出现，短视频和直播让商品展示变得生动、直观，大幅度降低了消费者的决策门槛。信达证券表示，兴趣电商对整个电商生态有很大价值，据第三方测算，兴趣电商成交额在2023年大概会超过9.5万亿，越来越多参与者将加入兴趣电商，产业再添新活力。

A股上市公司中，省广集团已是TikTok Ads出海核心代理，获得TikTok(抖音国际版)等多款海外流量产品在五大洲150多个国家和地区的出海代理权。星期六在抖音平台加速运营直播电商并上线抖音小店，签约主播包括王祖蓝等抖音头部IP，据东吴证券报告，公司先后在杭州和临沂建设打造短视频直播电商产业基地。

河南研究省管重点国企改革 并通过永煤母公司河南能化改革重生方案

日前，河南省代省长王凯主持召开省政府第121次常务会议，研究省管重点国有企业改革方案及有关工作，会议通过了《河南能源化工集团改革重生方案》。会议还强调，政府部门要为企业发展提供高效政务服务，金融机构要服务地方经济发展、支持龙头企业和支柱产业做强做大，省管国有企业要发挥主体作用，共同营造良好的金融环境、发展环境、营商环境，树立河南良好形象。

4月以来，北京、湖南、河南等多地研究国企改革推进方案并制定或通过相关改革方案。此前中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司实施联合重组，并刺激多只旗下公司涨停。业内指出，今年是“十四五”开局之年，也是国企改革三年行动的关键之年，国有企业有望迎来持续的并购重组高潮，尤其是地方国资将有更大的动作和步伐。

上市公司中，神火股份是电解铝龙头企业，控股股东为河南地方国资；郑州煤电主营煤炭生产、发电及输变电，实控人为河南省人民政府国有资产监督管理委员会。

南亚科：DRAM缺货到年底

DRAM厂南亚科总经理李培瑛近日指出，第2季DRAM消费性等各应用面需求不错，市况供不应求，预估价格将持续上涨，伺服器DRAM的售价就可望上涨一成，利基型DDR3更是缺货。整体来看，DRAM供给吃紧状况可能直到今年底。

广发证券蒲得宇尤其看好DRAM的涨价延续性，主因服务器的位元占比达30%，相较其他更仰赖消费电子需求的半导体族群，DRAM的需求将相对稳健。

上市公司中，兆易创新实现了NOR、NAND和DRAM三大存储芯片的全平台布局，自研DRAM预期今年上半年会有产品推出；北京君正在互动平台表示，DRAM产品开发主要针对具有较高技术壁垒的专业级应用领域，生产涵盖16M、64M、128M、256M、 512M到1G、2G、4G、8G、16G等多种容量，公司车规DRAM可用于车身电子、信息娱乐、智能仪表及部分ADAS模块等。