旭辉收购彰泰按下终止键 融创是否接手“广西地产一哥”存疑
原创
2021-04-15 09:16 星期四
财联社记者 王海春
旭辉控股(00884.HK)最新公告称,公司解除了与彰泰的合作。“经过尽职调查及进一步商业磋商,订约方决定不对合营企业安排签订最终协议,进一步探索其他可能的合作方式。”

财联社(上海,记者 王海春)讯,2021年首例房企之间以“合作”之名展开的收购,按下了终止键。

旭辉控股(00884.HK)最新公告称,公司解除了与彰泰的合作。“经过尽职调查及进一步商业磋商,订约方决定不对合营企业安排签订最终协议,进一步探索其他可能的合作方式。”

旭辉披露,公司已与订约方订立解除协议,据此,订约方共同协定解除合作框架协议及其项下拟进行的交易,自解除协议日期起生效。彰泰将解除股权质押,并返还旭辉此前支付的8亿元定金。

“这是经过双方协商后达成的协议。可以公布的信息,在公告中进行了披露;其中更具体的细节,我们暂时也不掌握。”旭辉方面向记者表示。

旭辉在公告中披露,合作方将解除广西旭辉20%股权设置的股份抵押,并退还支付的按金;旭辉中国将解除在平台公司20%的股份抵押,并获退还按金。

除解除房地产开发的合作约定,对彰泰集团物业资产收购也将被终止。旭辉旗下物管公司永升生活服务(01995.HK)也于同日发布公告,终止收购彰泰服务集团有限公司65%已发行股本。

记者了解到,该协议的终止意味着集团对集团层面大框架下的合作、收购已终止,但不排除单个项目仍会接触或合作。

上海一家房产机构分析师认为,考虑到旭辉与彰泰集团整体合作框架解约,即使单个项目有合作,体量也不会很大。“彰泰之所以寻求合作,是希望能通过大单合作来缓解自身压力,而小的合作未必能满足其这方面的需求。”

从双方宣布合作到终止协议,已过去三个月。今年1月8日,旭辉控股称,公司与彰泰集团签署了合作协议,旭辉集团将与彰泰集团按65%:35%股权比例成立一家合营公司。此外,永升生活服务宣布斥资4.34亿元,收购彰泰服务65%股权。

按旭辉与彰泰此前搭建的“合作”框架,大致可分为两大阶段。

第一阶段为,旭辉与合作方首先将通过平台公司及广西旭辉,按65:35比例成立合营企业,在广西共同开发地产项目。之后,再按合作框架,由旭辉向彰泰香港及桂林合创收购平台公司65%的股权。对于第二阶段,此前旭辉在公告中,并未明确表示为收购,而是将其标为“潜在收购事项”。

旭辉与有着“广西地产一哥”之称的彰泰展开的这一“合作”,此前被业内解读为,极有可能成为今年房企收并购一个规模较大的案例。

就旭辉收购彰泰,旭辉高层在3月25日的业绩会上表示,公司财务、审计、法务团队还在进行调研,而财务审计和相关核算将在三月底完成。“经过相关审计后,再进一步细化合作框架。”旭辉这位高层说。

对于旭辉为何终止与彰泰“合作”,有分析人士向记者表示,或与价格及“合作”条件未能达成一致有关。

“价格或为关键原因。彰泰可能预期较高,与旭辉能开出的价格或有一定差距。而经过几个月尽调,资产包中项目财务及发展前景,或许也与旭辉预期不一样。价格上未能谈妥,加之其它如股权、付款方式及财务支持等方面也可能难以达成一致,第二阶段的‘合作’很难再继续下去了。”上述分析人士表示。

尽管旭辉终止了与彰泰的合作,但彰泰与其它房企展开“合作”的概率仍然很大。

“此前彰泰传出资金紧张的消息,旭辉以‘合作’之名展开的收购,应该也是为了缓解其资金压力。此次‘合作’未果,后续还会有其它企业来接手彰泰,或‘合作’或通过卖项目方式。”前述上海房产机构分析师说。

此前一直深耕广西的彰泰集团,在2018年前后开启了全国化进程,提出“现代化、全国化、规模化和资本化”。经过几年扩张,彰泰在广西以外城市进行了布局。公开资料显示,彰泰2020年年中的可售货值增至近800亿元。

就在旭辉宣布与彰泰集团终止“合作”当天,市场便传出消息,前不久,融创中国董事会主席孙宏斌前往广西与彰泰集团董事长黄海涛会面,洽谈合作事宜。对于融创或收购彰泰,融创方面未予置评。

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