【早资讯】美国完成接种2亿剂新冠疫苗任务 三元高镍电池单月出货占比已超去年全年
2021-04-22 07:00 星期四

宏观新闻

1、外交部发言人华春莹21日宣布:应美国总统拜登邀请,国家主席习近平将于4月22日在北京以视频方式出席领导人气候峰会并发表重要讲话。

2、国务院总理李克强4月21日主持召开国务院常务会议。会议指出,今年将直达机制常态化,与去年直达资金全部为增量资金不同,今年主要为存量资金,资金总量达2.8万亿元。目前中央财政已下达直达资金2.6万亿元,其中超过2.2万亿元已下达到资金使用单位。会议通过了《中华人民共和国土地管理法实施条例(修订草案)》。

3、财政部发布2021年一季度财政收支情况,1-3月累计,全国一般公共预算收入5.7万亿元,同比增长24.2%。1-3月,印花税收入1301亿元,同比增长69.3%。其中,证券交易印花税880亿元,同比增长94.2%。

行业新闻

1、近日,上海车展上特斯拉车主维权引发广泛关注,市场监管总局高度重视,已责成河南省、上海市等地市场监督管理部门依法维护消费者合法权益。

2、针对“特斯拉车主上海车展维权”事件,郑州市郑东新区市场监督管理局昨日回应,责成特斯拉汽车销售服务(郑州)有限公司立即出具相关行车数据。

3、工信部装备工业发展中心21日发布《关于重型柴油车国六排放产品确认工作的通知》,要求自今年7月1日起停止生产、销售不符合国六标准要求的重型柴油车产品,并公示了产品名单。

4、中国汽车工程学会副秘书长侯福深在上海车展期间表示,2025年,中国有望实现70%的量产新车型具备L3级别的自动驾驶水平、L4级别自动驾驶水平的汽车开始规模化应用,到2030年有望实现L5级别自动驾驶水平汽车的量产。

5、工信部数据显示,一季度,电信业务收入累计完成3601亿元,同比增长6.5%,增速同比提高4.7个百分点,较上年末提高2.9个百分点。

6、国际航空运输协会(IATA)预计2021年航空公司收入将较2019年下降55%。

7、央行、发改委、证监会印发《绿色债券支持项目目录(2021年版)》,7月1日起施行。增加了有关绿色农业、绿色建筑、可持续建筑、水资源节约和非常规水资源利用等新时期国家重点发展的绿色产业领域类别。删除了涉及煤炭等化石能源生产和清洁利用的项目类别,更好地实现了与国际标准的接轨。

8、华为智能汽车解决方案BU总裁王军称,今年将有多款使用华为智能汽车部件的重磅车型上市,正式开启华为智能汽车解决方案的规模商用新征程。

9、乘联会表示,4月第二周的乘用车市场零售达到日均4.2万辆,同比2020年4月的第二周增长16%,相对2019年4月第二周是增长12%的,表现相对较好。

10、广州市发布通知,享受市辖区人才政策的家庭和单身(含离异)人士,购买商品住房时,须提供购房之日前12个月在人才认定所在区连续缴纳个人所得税或社会保险的缴纳证明,不得补缴。

11、基础设施公募REITs试点进程又向前迈进了关键一步,4月21日晚间,沪深交易所双双宣布,基础设施公募REITs迎来首批申报项目。

12、农业农村部决定,5月1日起在全国范围开展非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控工作。科学规划生猪养殖布局,加强大区内省际间生猪产销规划衔接。

13、国家发展改革委、国家能源局就加快推动新型储能发展征求意见,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步,新型储能装机规模达3000万千瓦以上,新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。

14、截至目前,全国累计报告接种新冠疫苗超过2亿剂次。

15、周三,北京证监局通报了新一批不具备经营证券期货业务资质的机构名单,“天津股侠”、“小红帽爱股票”(原名北京女侠)、“王金生”等一众微博“大V”赫然在列。

公司新闻

1、中潜股份股东刘勇拟被强平不超4%公司股份。

2、ST康美回复问询函,针对可能面临的投资者民事诉讼索赔,公司期末补充计提或有诉讼支出5亿元,公司合计计提或有诉讼支出10亿元。

3、歌尔股份预计上半年净利润为15.61亿元至17.96亿元,同比增长100%至130%。公司2021年一季度归母净利润9.66亿元,同比增长228%。

4、供应链人士透露,苹果12.9英寸iPad Pro Mini LED版本由富士康独家组装供货。苹果4月21日凌晨发布iPad Pro平板电脑,支持5G,搭载苹果最新的M1芯片。

5、中国中免公告,公司2021年度一季度实现净利润28.49亿元,上年同期亏损2186万元。中国中免启动在香港联合交易所上市相关筹备工作。牛散陈发树持续减持中国中免,持股比例降至0.51%。

6、长城汽车公告,公司2021年度一季度实现净利润16.4亿元,上年同期亏损6.5亿元。实现总营收311亿元,同比增长150%。

7、北向资金昨日净流出10.6亿。中国平安净卖出5.9亿,招商银行净卖出3.6亿,立讯精密净卖出3.3亿,通威股份净卖出3亿。平安银行、隆基股份、贵州茅台净流入8.6亿元、2.84亿元、2.48亿元。

8、宏达股份大幅下修业绩预期,一季度预亏21亿元-23亿元。

9、中国人寿2021年第一季度归属于母公司股东的净利润较2020年同期相比,预计增加约人民币94亿元到人民币128亿元,同比增长约55%至75%。

10、上海家化公告,公司2021年度一季度实现净利润1.69亿元,同比增长42%。

11、对于近日网传“民生银行4月1日被接管”传闻,民生银行表示,此为恶意谣言,我行已经报案,并向监管报告。

12、荷兰光刻机巨头ASML发布财报称,第一季度净盈利13.3亿欧元,同比飙升近2.5倍,因全球芯片荒之下其设备需求大幅增长;净营收增长近80%至43.6亿欧元。该公司上调2021年营收预期,预计全年营收增长将接近30%。

环球市场

美股三大指数全线收涨 纳指涨超1%

美东时间周三,美股三大指数全线收涨,其中,纳指涨1.19%,道指涨0.94%,标普500指数涨0.93%。科技股涨跌不一,特斯拉涨3.5%,奈飞跌超7%。热门中概股普涨,蔚来汽车涨5.32%,小鹏汽车涨4.25%。

COMEX 6月黄金期货收涨0.8%。

美油布油均收跌超2%,其中,WTI 6月原油期货收跌1.32美元,跌幅2.10%,报61.35美元/桶。布伦特6月原油期货收跌1.73美元,跌幅2.58%,报65.32美元/桶。

投资机会参考

非洲猪瘟防控再次升级 疫苗拥有极大应用空间

农业农村部发布《非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控工作方案(试行)》。《工作方案》提到,农业农村部决定自2021年5月1日起在全国范围开展非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控工作。建立大区重大动物疫病防控与应急处置协同机制,探索建立疫情联合溯源追查制度,必要时进行跨省应急支援。机构指出,考虑到国内养殖结构中仍有相当大的比例为散户及中小养殖户、生猪养殖密度远高于欧美发达国家、跨区域生猪调运仍较为频密以及毒株自然变异等客观事实,通过严格生物安全防控来控制和根除非洲猪瘟面临很大困难,因此合法、正规、安全、有效的疫苗仍有极大应用空间,对生猪产能恢复仍是极大加成。若非瘟疫苗能成功商用,这一单品也有望贡献30-50亿元甚至更大规模的市场增量,行业空间有望被进一步打开。公司方面,蔚蓝生物(603739)子公司蔚蓝生物制品参与了哈尔滨兽药研究所开展的非洲猪瘟等畜禽动物疫苗的研究。中牧股份(600195)产品包括禽用疫苗、兽用疫苗、特种疫苗(口蹄疫疫苗)三大类,是业内产品品种最全、生产能力和产量最大的动物疫苗企业,与哈尔滨兽医研究所等科研机构组建了研发基地和产学研开发联合体。

5年新增3000万千瓦 发改委确定新型储能发展目标

发改委等部门对《国家发展改革委 国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》公开征求意见。到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步,新型储能装机规模达3000万千瓦以上。机构预计,2021-2023年全球锂电池储能新增装机将分别达42.58/77.32/104.50GWh,年均复合增速为56.65%,其中分布式光伏配储能新增装机分别为21.20/37.21/53.89GWh,年均复合增速为59.44%;全球集中式风光配储能新增装机分别为7.00/13.87/20.30GWh,年均复合增速为70.26%。A股上市公司中,派能科技(688063)掌握储能系统中的核心技术环节和成本重心-锂电池包的制造,下游客户涵盖 Sonnen、Segen Ltd、Energy S.R.L.等海外知名户用储能系统集成商。固德威(688390)在储能逆变器业务上,据伍德麦肯锡数据,公司储能逆变器在全球户用储能市场市占率排第一位,达到15%。

索尼新建图像传感器工厂 满足手机摄像头需求增长

索尼半导体解决方案公司4月21日宣布,从2021年4月起开始运营新的晶圆生产线,将主要量产CMOS图像传感器。记者从索尼获悉,新工厂总建筑面积48000平方米,无尘车间10000平方米。2020年12月起,CIS受益于汽车摄像头、手机多摄、安防数码监控、机器视觉等多条赛道的爆发,产能紧张,三星等其他CIS供应商平均涨价20%-40%。机构指出,2021年手机整体出货量实现同比正增长,单机摄像头数量增长虽然边际放缓,但是光学规格升级持续,预计64M产品将进一步替代48M成为中高阶机型主摄方案,同时双主摄等方案也将提升高阶产品需求;汽车方面,汽车电子化、ADAS等渗透将带动车载cis需求增长,随着智能网联L4/l5渗透,未来平均单车配置将从1-2个提升至10-15个,长期空间有望接近手机市场。相关上市公司中,韦尔股份(603501)是全球CIS龙头企业,据BDO数据,目前韦尔子公司豪威科技在汽车领域市占率约为29%,仅次于安森美,倒车后视摄像头全球第一。晶方科技(603005)长期承接豪威、索尼等头部CIS厂商的订单,封测的图像传感器主要应用于手机、安防、计算机和汽车四大终端场景。

单月出货占比已超去年全年 三元锂电高镍化大势所趋

近年来,LGC、三星SDI、SKI、CATL、Panasonic等全球一梯队电池厂均把NCM811、NCMA、NCA等高镍技术路线作为研发方向。据财联社星矿数据显示,三月高镍电池在三元电池中渗透率已达33.7%,超过2020年三元高镍电池不到25%的占比,进一步明确高镍化大趋势。三元高镍通过低钴化降低对稀缺资源钴的依赖程度,实现成本可控;通过提高镍含量有效解决里程焦虑,是当前商业化的技术路线中的最优解。得益于政策对能量密度的指引和安全保障不断完善,目前高镍普及条件已经成熟,2021年全球上市的主要新车型中大部分均为NCM811技术路线。机构预计,2025年三元高镍预计将在国内/全球动力电池中的渗透率达到62%/66%,未来5年复合年均增长率将达到95%/90%,前景广阔。公司方面,容百科技(688005)是三元高镍正极材料龙头公司,核心客户包括宁德时代、SK、孚能科技、亿纬锂能、蜂巢能源等国内外主流锂电池厂商。当升科技(300073)已开发三代高镍产品,技术参数领先行业,2022年三元规划产能将达7.4万吨。

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