【明日主题前瞻】产线满载运作仍供不应求 又一芯片大厂暂停接单
原创
2021-04-22 20:51 星期四

【今日导读】

产线满载运作仍供不应求 又一芯片大厂暂停接单;

销量一路狂飙、VR市场迎来井喷 这家公司已有多个客户方案实现量产;

全球“竞速”智能制造领域 2022年预将首次突破1万亿美元;

酒店预订量已达疫情前水平,价格大涨4成以上,部分热门产品已全部订满;

数字货币发展成焦点 全球有60多家央行正在探索;

国产化进程迈上新台阶 亟待开启的建设需求或呈爆发式增长;

一日三价 铜箔供不应求两年内或为常态。

【主题详情】

产线满载运作仍供不应求 又一芯片大厂暂停接单

盛群半导体发布通知,即日起暂停2022年订单。盛群半导体称,晶圆及包装厂通知近期将有另一波涨价,涨价幅度15%-30%;预计5月上旬晶圆厂提供2022年生产片数,确定后将会公告2022年接单规则,预计5月中旬前恢复2022年订单;2022年已收订金的订单,交期将会依照确定后生产片数,重新安排新的交期,2022年产能订单接满后就会暂停接单;2023年交期订单预计2022年5月晶圆厂提供2023年产能后才会开放接单。

受8英寸晶圆代工紧张等因素影响,各类半导体,特别是MCU价格水涨船高。并且MCU应用广泛,需求量大,海内外多家主要MCU厂商产线满载运作仍供不应求,近几月来厂商们也接连调高报价,但订单仍持续涌入。此前,微控制器(MCU)厂盛群发布通知称4月1日起旗下所有IC类产品全面调高售价15%。中国MCU市场主要被意法半导体、恩智浦、微芯、瑞萨、英飞凌等厂商占比,前五大厂商合计市场份额达74.42%。东吴证券分析指出,在当前MCU市场缺货行情持续的情况下,本土MCU产业链有望加速产品的市场拓展,提升产品的价值量或出货量,从而充分受益于MCU市场高涨的应用需求。

A股上市公司中,中颖电子现有的32位MCU主要用于变频空调领域及物联网应用。北京君正车用MCU芯片目前主要用于车内照明控制和触控。芯海科技8位MCU主要应用于小家电、电子玩具和一些中低端汽车电子产品等,32位MCU主要面向高端应用。

销量一路狂飙、VR市场迎来井喷 这家公司已有多个客户方案实现量产

3月Steam平台VR月活用户总占比达到2.3%,再度刷新历史记录。根据相关数据测算,3月份该平台VR月活用户数量可能超过276万。在市场份额方面,Oculus品牌占比已经扩大至58.04%,其中Quest 2占比达到24.25%。Quest 2在推出之后,销量一路狂飙。据映维网估计,Quest 2目前的总销量已近接近400万,其在2020年的总销量估计则在250万左右。

随着5G的落地,以及疫情带来的远程办公、居家学习、以及线上娱乐需求持续提升,AR/VR市场迎来井喷。2020年10月,Facebook发布了OculusQuest2,由于Quest2更轻薄、更便宜、用户体验更好,截至2021年4月,其销量已经超过了Facebook此前所有的VR产品,Facebook2020年四季度非广告收入达到8.85亿美元,同比增长156%,主要由Quest2的强劲销售所驱动。当前,Facebook在VR/AR行业投入了超过20%的人员进行研发。除Facebook外,4月5日晚,苹果CEO蒂姆库克在接受媒体采访时也明确表示,AR对苹果的未来“至关重要”。根据IDC的预测,2021年VR头显可能出现46.2%的增长,2021年VR头显出货量将达到约731万台,保有量超2000万台。全球VR/AR总支出规模在2020-2024的5年内将达到54.0%的复合年增长率(CAGR),而中国市场的5年(2020-2024)CAGR也将保持在大约47.1%的水平。

A股上市公司中,创维数字负责“科技冬奥”项目中VR头盔技术的攻关,包括8K实时编码器、VR视频自适应传输系统、8K机顶盒和超短焦VR眼镜等创新产品和系统。硕贝德是全球知名的北美AR/VR品牌厂商的核心天线供应商,现已实现批量出货。公司还在为北美知名手机厂商进行AR/VR部件的研发,并已实现小批量供货。

全球“竞速”智能制造领域 2022年预将首次突破1万亿美元

目前国家发展改革委、工信部、国务院国资委等多个部门正密集展开部署,从加快5G、大数据等新一代信息技术在制造业的应用,到加快培育有影响力的工业互联网平台,再到加快重点骨干企业实现数字化、智能化转型,系统施工方案已经浮现。与此同时,包括财政资金、投资基金在内的多元资金也将进一步支持企业上云和数字化改造,加快数字车间、智能工厂应用落地,为制造业转型升级按下“加速键”。

全球智能制造竞争浪潮开启在即,美“先进制造业领导力战略”、德“国家工业战略2030”、日“社会5.0”和欧“工业5.0”进一步鞭策我国制造业智能转型升级。2019年1月,工信部发布《工业互联网网络建设及推广指南》,提出要在2020年初步建成工业互联网基础设施和技术产业体系;2021年初,工信部又出台了《工业互联网创新发展行动计划 (2021-2023 年)》,确立到2023年,我国工业互联网新型基础设施进一步完善,打造3~5家有国际影响力的综合型工业互联网平台。在政策的积极推动下,我国工业互联网应用进入高速发展期,目前全国建设项目超过1100个。华创证券表示,工业互联网是第四次工业革命的重要基石,是伴随物联网、大数据、人工智能等关键技术发展起来的生产新技术、新业态。预计全球工业互联网市场到2022年预将首次突破1万亿美元,未来2020-2025年保持6%的年化复合增长。

A股上市公司中,瀚川智能在工业互联系统领域主要有水滴互联和水滴智造MOS两大核心产品线,已经与大陆集团、泰科电子、欣旺达、赫比国际等优质客户形成良好合作。东土科技提供的工业互联网全栈解决方案应用于电力能源和石油化工等工业领域,公司自研的全国产化工业网络产品和边缘控制器等工业互联网解决方案产品已开始取得市场订单。东华软件已在智慧楼宇、智慧医院、工业4.0、博物馆等方面采用了VR技术,成功实施了“基于虚拟实现VR和增强现实AR的长沙智慧博物馆”、“基于工业互联网的智慧水务监控系统”等项目。

酒店预订量已达疫情前水平,价格大涨4成以上,部分热门产品已全部订满

从多家商务型酒店处了解到,今年 “五一”期间的客房预订量已基本达到2019年同期水平,酒店在小长假期间的平均入住率有望与疫情前持平。数据显示,深圳地区“五一”期间的酒店预订量同比2020年增长达3.4倍;平均客单价为1202元,同比2019年上涨4成以上。

有民宿负责人表示:“五一”期间全部订满了,基本上要至少提前半个月开始预订。从携程、去哪儿网、同程等平台的机票预订情况来看,目前五一多地部分航班经济舱已售罄。携程平台预计,今年五一旅游人次有望突破2019年五一水平达到2亿人次新高。东兴证券分析指出,回顾03年非典和08年金融危机期间,酒店企业均面临获客困难,现金流紧张的困境。单体中小酒店约在半年至一年后经营难以为继,现金流断裂,逐渐退出市场,龙头市占率加速提升。后疫情时代,头部公司逆势拓店,有望推动行业集中度进一步提升。

A股上市公司中,金陵饭店旗下金陵连锁酒店已达170家,管理规模位居“全球酒店集团50强”,在管五星级酒店总数位居全国前列。西安旅游截止2020年末,收购并开业3家酒店、收购进行中5家酒店。西域旅游经营区域包括世界自然遗产地、国家5A级风景名胜区天山天池景区和3A级五彩湾温泉景区,拥有准四星的生态酒店及四合院客房。

国产化进程迈上新台阶 亟待开启的建设需求或呈爆发式增长

“天链一号”02星地面系统历时近4年升级改造工作于近日圆满完成,如期实现了“一二代中继卫星系统一体化运管”的既定目标,大幅提高了中继卫星系统的可靠性、易维护性和自动化水平实现了中继卫星系统软件100%国产化,达到了降低设备故障率、提高系统稳定性和自主可控能力。

根据“十四五”规划和2035年远景目标要求,建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施,国信证券指出,构建全球一个卫星互联网系统于军提升国防安全,于民未来经济效益显著。星网集团的落地正式将拉开低轨卫星互联网建设的大幕,卫星互联网建设将首先聚焦在空间段及地面段的基础设施建设,产业链包括整机、分系统及零部件的公司或受益。中国航天科技集团潘军表示,保守估计未来5-10年,我国商业小卫星的发射需求量将超4000颗,商业卫星制造的需求呈现爆发式增长。

A股上市公司中,华力创通北斗卫星导航产品已经在国防、林业、渔业、水利、交通、航空等领域广泛应用,子公司华力睿源为卫星互联网地面信关站的细分领域提供技术支撑和服务。中国卫通是我国唯一拥有自主可控商用通信广播卫星资源的基础电信运营企业,目前运营15颗通信卫星,其中包括2颗高通量卫星,据东北证券报告,目前公司定增预案已获国资委批复,将为其中3颗新发射卫星募集不超过33亿元资金。

数字货币发展成焦点 全球有60多家央行正在探索

近日,数字人民币利好消息不断:在苏州、上海携手举办的“五五购物节”系列活动中,数字人民币红包将实现跨区域支付,这在试点活动中尚属首次。国外方面,日前英国财政部、央行成立特别工作组研究央行数字货币,巴西中央银行行长内托表示,该国正在推进“数字货币”项目。截至目前,全球有60多家央行正在探索数字货币。

到2020年10月,数字人民币增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连六个试点地区,加上此前深圳、苏州、雄安新区、成都四地及北京冬奥会场等试点地区,数字人民币试点已经形成“10+1”的格局。川财证券陈雳分析指出,随着数字化人民币试点地区增加、应用场景丰富,数字人民币的整体应用将逐渐加速。

上市公司中,广电运通智能金融研究院参与央行数字人民币应用研发工作,包括在银行智能自助终端上支持数字人民币与银行账户资金互换业务,数字货币商户收款钱包和个人使用硬钱包的研发等;创识科技在成都红旗连锁超市、雄安一号营地餐厅成功试点完成BMP系统中的数字货币应用,为将来BMP系统大规模推广数字货币应用奠定了基础。

一日三价 铜箔供不应求两年内或为常态

据行业媒体,覆铜板供应链表示,现在铜箔处于严重供不应求的状态,交期不断拉长之余,价格涨幅也是一波未平一波又起。业内人士表示,以一向对市场供需最敏感的中国大陆地区铜箔供应链为例,一日三价不夸张。多数产业界认为新能源车与5G商机不再是雷声大雨点小,在新设的铜箔产能还没到位前,供不应求有机会成为2-3年内的日常。

铜箔定价主要由铜价和加工费组成,铜价高企和加工费自2020年3月以来持续上涨双重推动铜箔涨价。产业内电子铜箔新产能要等到第三季度开出、第四季度完全释放,铜箔加工费上涨趋势会持续至至少第四季度。东方证券刘洋预测,2020-2022年全球锂电铜箔需求量将分别达17.1、22.3、26.1万吨,年复合增速为23%。

上市公司中,铜陵有色锂电池铜箔产品直接供应给新能源汽车企业比亚迪,同时也间接供应给知名企业国轩高科、宁德时代、星恒股份等,产能4.5万吨;嘉元科技是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一,已与国内主要大型锂离子电池制造厂商建立了长期合作关系,宁德时代为公司重要客户,公司一季度扣费净利润同比增近650%。

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