工信部定调工业软件发展 行业景气加速上行 机构一季度加仓近两倍
原创
2021-04-26 11:55 星期一
科创板日报 思坦

《科创板日报》(上海,研究员 思坦)讯,周一(26日),工信部信息技术发展司副司长王建伟表示,2021年将着力突破CAD、CAE等工业软件,推进操作系统与芯片、数据库、中间件及各类应用软件的集成、适配、优化,引导企业提升产品化发展能力。

值得一提的是,就在上周,工信部两化融合推进处就工业互联网发展情况考察调研宝信软件。另据季报显示,宝信软件第一季度营收同比增长43.47%,净利润同比增长44.39%。

撬动经济效应明显 工业软件国产替代需求显著

据了解,工业软件是智能制造中极为重要的一环。华西证券刘泽晶团队25日报告指出,工业软件具备明显的杠杠效应,撬动经济的效应明显:

一方面,工业软件的市场快速发展。根据赛迪顾问数据,2019年我国研发类工业软件市场规模仅165.5亿元,同比增长16%,明显高于同期制造业增速;

另一方面,工业软件作为我国工业领域不可或缺的效率提升工具,对制造间接拉动效应在100倍以上,制造业的加速有望反哺工业软件的发展,双向促进。

然而,工业软件又存在基础性强、研发难度大且规模效益较差等特点,因而此前国内工业软件尤其是EDA、CAD以及数学分析软件,基本都没有发展起来。

根据CCID和Gartner统计,相比全球工业软件2019年市场规模为4107亿美元,我国工业软件市场规模2019年仅为1720亿人民币,这与我国制造业在全球的地位十分不匹配。

国家重视度升级 政策层面利好频发

近年来,国家对该领域的重视程度明显提升,政策层面更是利好消息频出。

14日,工信部对《“十四五”智能制造发展规划》公开征求意见,提出到2025年,规模以上制造业企业基本普及数字化,重点行业骨干企业初步实现智能转型;到2035年,规模以上制造业企业全面普及数字化,骨干企业基本实现智能转型。

根据王建伟今日透露,截至今年第一季度,国内工业APP数量超过40万个,全国具有一定行业区域影响力工业互联网平台超过100个,连接工业设备数量达到7000万台套。

刘泽晶团队认为,当前迎来中国工业软件产业最好的发展时机,总结起来包括3个方面:制造业数字化转型是否企业需求;中美科技争端倒逼产业加速;受益于正版化趋势的长期作用。

海通证券郑宏达团队18日报告则指出,政策催化和外部疫情叠加宏观环境倒逼企业转型,为谋求自身发展,越来越多的企业开始重视并拥抱工业互联网,重视工业软件投入,因此工业企业未来在研发投入方面有望向软件倾斜。

核心公司业绩向好 机构提前卡位

值得一提的是,在此行业大趋势之下,近期A股工业软件相关核心公司2020年年报和2021年一季报,进一步验证了工业软件行业景气度。

其中,中望软件第一季度收入同比增长52.12%,赛意信息预告第一季度收入同比增长58.00%-65.00%,国产化和数字化转型驱动相关公司收入明显提速,行业景气度加速上行。

天风证券缪欣君25日报告指出,驱动因素不变,景气度加速不变。其一,后续政策红利持续落地,加速产业发展。其二,下游高景气度提升支付能力,利好以工业软件为核心的数字化转型。

在此基础上,资金面上的变化引人注目。根据民生证券强超廷团队26日报告对第一季度机构持仓分析,计算机仍是机构重点关注的行业之一,分板块来看,工业软件块同比持仓数量的边际增加幅度最大,达到175%。

强超廷团队对此分析认为,工业企业盈利逐步复苏,信息化开支有望增加,同时龙头公司壁垒较高,细分领域市占率高,自身快速成长。

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